金屬市場交易
LME交易行情
品種 開盤 最高 最低 收盤 成交量 持倉 增減
銅 5645 5680 5440 5606 67795 224934 2144
錫 10600 10600 10300 10350 5014 13300 -73
鉛 1620 1620 1545 1560 27168 59553 -541
鋅 3920 3920 3710 3720 55001 135322 604
鋁 2610 2640 2560 2618 154012 540718 16141
鎳 2850 33100 31100 31400 17800 50452 -52
LME持倉信息
銅持倉分布 增減 鋁持倉分布 增減
CASH /17JAN 13023 -1109 64576 11474
18JAN/21FEB 39298 468 77085 -1046
22FEB/21MAR 41725 97881 -752
22MAR/3MTH 12641 1980 21543 3969
REST of MAR 6984 635 13938 806
01APR/63MTH 111263 376 265695 1690
LME庫存變化
庫存 流入 流出 庫存增減 注銷倉單
銅 195775 1900 1000 900 21600
錫 13195 200 55 145 960
鉛 43550 1000 300 700 3975
鋅 90975 1000 275 725 4850
鋁 693950 650 3275 -2625 39325
鎳 6798 1116 402 714 1464
LME銅鋁合約升貼水
現貨/3M 1月/3M 2月/3M 3月/3M 3M/08年2月 3月/08年3月 3M/09年3月
LME銅 14/c 8/c 2/c 0/c 114/b 170/b 527/b
LME鋁 51/b 56/b 24/b 7/b 146/b 167/b 304.5/b
LME市場報告—期銅再累其他金屬下挫
倫敦金屬交易所(LME)期銅在2007年初的數個交易日中重挫逾10%之後,周五又拖累其他基本金屬下挫,期鋅和期鋁跌幅一度超過4%.一位交易商稱,短期至中期內市場趨于下行...投資者普遍平倉.他意指基本金屬的全面拋盤.三個月期銅收報每噸5,611美元,較周四收盤下跌2.1%,或119美元.
期銅盤中曾上漲1.7%至日高5,825美元,但隨後延續本周的急劇跌勢,因對需求放緩的憂慮不散,促使許多基金預測價格進一步下跌而紛紛做空.期銅疲勢拖累期鋁跌逾3%,終場收報2,610 美元,周四收于2,700.三個月期鋅收于每噸3,910美元,低于周四的4,085.盤中低點為3,880,亦為10月以來最低位.目前市場進一步承壓,但銅價在5,600以及5,100美元水準迅獲支撐.
一位交易商稱,眼下市場必須稍事喘息..不過銅價肯定會跌向5,000美元.
本周LME銅庫存亦增加逾12,000噸,周五又新增1,700噸,令庫存總量達至194,875噸,為2004年3月以來最高水平.
三個月期鎳下跌3.2%至33,100美元,上一交易日收報34,200.三個月期錫最新報每噸10,600/10,625美元,較周四收盤的10,875/10,900下滑2.5%.三個月期鉛報每噸1,620美元,低于周四的1,685/1,690.
COMEX市場報告---期銅創九個月新低
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周五創九個月新低,受累于美元連漲三日,今日稍早公布的12月美國非農就業報告意外強勁,令人們對該國經濟成長放緩的擔憂有所緩解.Pioneer Futures的資深交易分析師梅爾稱,美元正在上行,導致銅價重挫,目前還看不到底.
3月期銅收低6.70美分至每磅2.5350美元,為去年4月初以來最低收盤價.盤中介于2.52-2.61美元波動.現貨月1月銅亦跌6.60美分,收于2.5225美元.
最終成交量預計為9,000手,低于周四的13,867手.自去年5月初創下逾4.00美元的歷史紀錄以來,銅價已下挫了逾39%.
匯控一金屬分析師稱,真的不需要太多因素推動市場便能夠上行.只要供不應求就行,但現在卻恰恰相反.
美國CFTC銅市場持倉結構表
非商業持倉量 商業持倉量 可報告合計持倉量 不可報告持倉量 總持倉 投機
凈多
日期 多頭 空頭 跨期 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
2006-8-22 8211 17929 7275 46774 36079 62260 61283 9797 10774 72057 -9718
2006-8-29 8156 19336 6725 44990 33146 59871 59207 9440 10104 69311 -11180
2006-9-05 9376 18099 6011 44553 34451 59940 58561 9307 10686 69247 -8723
2006-9-12 7881 12275 5849 45033 34870 58763 57994 10181 10950 68944 -4394
2006-9-17 9170 20212 5059 45531 34371 59760 59642 8408 8526 68168 -11042
2006-9-22 10566 20167 4658 44450 32361 59674 57186 8303 10791 67977 -9601
2006-9-27 10554 22847 4931 45107 33169 60592 60947 8808 8453 69400 -12293
2006-10-03 10554 22847 4931 45107 33169 60592 60947 8808 8453 69400 -12293
2006-10-10 10562 23849 5322 43796 28785 59680 57956 9335 11059 69015 -13287
2006-10-17 13068 21992 6562 42204 32753 61834 61309 10879 11406 72713 -8924
2006-10-24 12435 22183 8600 43102 32837 64137 63620 11184 11701 75321 -9648
2006-10-31 11748 22691 8890 42763 31449 63401 63030 11022 11393 74423 -10943
2006-11-07 11443 25083 7017 43446 29319 61906 61419 10465 10952 72371 -12640
2006-11-14 10013 27023 7117 45520 26348 62650 60488 11031 13193 73681 -17010
2006-11-21 9130 27232 6379 47397 26453 62906 60064 10312 13154 73218 -18102
2006-11-28 9859 27495 5233 45218 22879 60310 55607 9998 14701 70308 -17636
2006-12-05 9550 26632 5263 44655 23437 59468 55332 9325 13461 68793 -17082
2006-12-12 9539 26965 4779 44210 23227 58428 54971 9483 12940 67911 -17426
2006-12-19 8423 27394 4422 46285 23433 59130 55249 9790 13671 68920 -18971
2006-12-26 6507 26714 4314 46853 22568 57674 53596 9676 13754 6730 -20207
2006-01-03 5847 25841 4853 48084 24189 58784 54883 11469 15370 70253 -19994
經濟新聞
美國數據：11月消費者信貸增加123.3億美元,10月修正為減少12.5億
美國聯邦儲備理事會(FED)周一公布,11月消費者信貸增加123.3億美元,受信用卡借款和汽車、教育以及假期消費等方面貸款推動.10月數據修正為減少12.5億美元(前值為減少12億).
FED稱,11月消費者信貸較上年同期增長6.23%至2.390兆(萬億)美元.10月時0.63%的年率化跌幅為1992年10月以來最大降幅,當時為下降0.96%.
路透訪問的分析師原本預計,11月美國消費者信貸會增加52億美元.
行業新聞
必和必拓旗下西澳州所有鎳礦恢復生產
必和必拓公司(BHP Billiton Ltd.)女發言人5日晚稱該公司旗下西 部鎳業公司(Nickel West)在西澳州兩座關閉的露天鎳礦已經全部恢復生產。由于220毫米的特大降雨使礦場周邊的土質軟化，并使重型開采設備運作出現不安全因 素，必和必拓公司曾關閉Mt. Keith和Leinster露天礦。
兩座露天礦產量占全球產量的6%，Mt. Keith礦5日上午重啟后Leinster礦仍然關閉。該公司女發言人稱選礦廠從庫存提取鎳礦進行加工，因此并未受到礦場停產影響。兩座露天鎳礦于3日關閉，此前熱帶氣旋Isobel夾雜暴雨和強風席卷西澳州，由低氣壓 形成的該氣旋被當地政府形容為完美風暴(perfect storm)。
必和必拓旗下卡爾古利(Kalgoorlie)鎳廠因暴雨而損失兩天半的產量。確切的產量損失將在必和必拓1月25日產量報告中公布。鎳礦生產商米納拉資源公司(Minara Resources Ltd.)關閉穆林穆林(Murrin Murrin)鎳礦，不過該公司的選礦廠繼續運營，沒有產量損失。
美鋁對特立尼達政府搬遷鋁廠項目的決定表示失望
美國鋁業公司(Alcoa)2日稱對特立尼達和多巴哥政府圣誕節前夕宣 布遷移投資15億美元特立尼達鋁廠項目的決定感到失望。不過公司發言人拒絕對該決 定是否會導致美鋁撤出項目投資發表看法。該發言人稱目前進行推斷還為時過早。政府的搬遷決定令人失望，不過公司將對政府的意圖進行評估，并于1月與政府談判。
立尼達和多巴哥總理曼寧(Patrick Manning)此前宣布美鋁不得在特立尼達島西南 查塔姆(Chatham)建造備受爭議的年產34.1萬噸鋁廠。美鋁正在當地進行土質分析和 項目可行性研究工作以完成環境評估。
該發言人拒絕對美鋁投入查塔姆鋁廠項目環境評估的數額發表評論，此前當地居民和環保組織舉行數月的示威活動反對建造鋁廠。
曼寧表示他計劃將鋁廠項目遷移至特立尼達島西南沿岸帕里亞灣(GulfofParia)的Otaheite工業園。不過新的項目選址可能與原有選址一樣具有爭議。Otaheite居民已 經宣布將對在當地建造鋁廠的舉動進行抗爭，原因是他們擔心這將威脅到沿岸地區的捕魚業。
美鋁發言人稱新選址對項目的意義仍不明朗，而美鋁希望該項目于07年動工，08年投產。他表示只有在與政府進行會談后，才能真正明白政府的意圖。
贊比亞謙比希銅礦2006年累計采出礦量突破126萬噸
中國有色礦業集團有限公司稱,其在贊比亞投資開發的謙比希銅礦 2006年全年累計采出礦量突破126萬噸,超出年計劃6萬噸;產出銅精礦5萬噸,精礦含銅 2.3萬噸.
周一刊登在有色集團網站上的新聞稿稱,當前,該礦已進開始緊張的檢修和籌劃,為完成2007年采選130萬噸礦量及礦山其他生產指標而做著積極的準備.
新聞稿稱,謙比希銅礦是中國在境外投資開發的第一座,也是迄今為止規模最大的銅礦,銅資源儲量501萬噸,總投資1.6億美元.該礦自2003年7月建成投產以來,累計生產銅精礦16.6萬噸,向贊比亞納稅170萬美元.
國際金融市場
道瓊斯工業平均 納斯達克綜合 英國倫敦FTSE 德國法蘭克福DAX 法國巴黎CAC40
12423.49 25.48 2438.2 3.9 6194.2 -25.9 6607.59 14.5 5518.59 1.24
澳元/美元 英鎊/美元 歐元/美元 美元/日元 美元/人民幣
0.7814 0.0013 1.9410 0.0031 1.3038 0.0017 118.75 0.00 7.8135 0.0038
CRB-R 美元指數 黃金現貨 紐約原油近月 波羅的海干貨
290.73 -0.38 84.49 -0.12 610.2 2.75 56.14 -0.17 4415 64
紐約股市—在科技股引領下收高,券商上調科技類評級提振信心
美國股市周一在科技股引領下收高,因有券商調高對IBM等科技巨擘的投資評等,提振了投資者對該類股的信心.
零售商Gap股價亦大漲7.3%,因有報導稱其已聘請投行高盛探討戰略性方案.但該公司對此拒絕作評.IBM上揚1.5%至98.90美元,對道瓊工業指數和標準普爾500指數均構成提振,之前瑞銀調高對該股的投票評級.瑞銀并調高對科技類股和半導體類股的評等.
North Star投資管理公司投資長Eric Kuby說道:"市場資金仍充裕,科技類股開始格外受青睞.其估值仍相當有吸引力."
道瓊工業指數小幅收高25.48點或0.21%,報12,423.49;標準普爾500指數略升3.13點或0.22%,報1,412.84;Nasdaq綜合股價指數微漲3.95點或0.16%,報2,438.20.
聯邦儲備理事會(FED)副主席科恩的講話亦扶助股市,他稱美國經濟看來將溫和成長,通膨則將下降,這緩解了在上周FED會議記錄發布後引發的市場憂慮,當時會議記錄顯示有一些決策者認為經濟成長面臨的風險加深.
**沃爾瑪拖累大盤**
不過一家券商下調零售巨擘沃爾瑪的投資評級,限制了股市漲幅.高盛下調沃爾瑪評級,稱銷售疲弱意味著沃爾瑪先前投資取得回報所需的時間較原先預期更長.高盛將其目標股價從53美元調低至51美元.沃爾瑪股價挫低0.8%至47美元.
Gap股價最高曾漲至21.04美元,創下五年來最大單日百分比漲幅,收盤時報20.26.知情人士稱該公司已聘請高盛探討戰略性方案.CNBC先前已就其聘任事宜作過報導.
**蘋果上揚**
其他科技股方面,摩根大通將蘋果電腦2007年每股盈余(EPS)預估值上調了0.01美元,主要因其iPod Shuffle音樂播放器銷售超出預期.其股價上揚0.5%至85.47美元.此外,投資者寄望于其周二開始的發布會上可能傳出關于新品的消息,這亦支撐蘋果股價.
第四季企業財報將于周二掀開帷幕,美國鋁業(Alcoa)率先登場.其股價周一下挫1%至28.48美元.
紐約證交所交投溫和,成交量約15.7億股,低于去年日均水準18.4億股;Nasdaq市場則有19.5億股易手,亦低于去年日均水準20.2億股.
紐約證交所上漲股和下跌股檔數比約為3:2,Nasaq市場的上漲股與下跌股則旗鼓相當.道瓊和標準普爾上周均呈防御態勢,分別挫跌了0.52%和0.61%.只有Nasdaq上周得以揚升0.78%.
紐約匯市—美元/歐元自六周高位回落,市場猜度美元漲勢可能過度
美元兌歐元周一從六周高位回落,市場猜度美元上周在強勁就業數據發布後的漲勢有些過度.美元兌日圓亦下跌,交易員正在等待日本央行下周公布利率決定,預計可能會升息.
盡管美元從日高回撤,但基本沒人認為這是又一輪下跌趨勢的開始,特別是考慮到上周發布的12月就業數據非常強勁,令美國聯邦儲備理事會(FED)近期降息的幾率降低."美元在經過上周升勢之後,勢必要暫停腳步,"Tempus Consultin外匯交易商Greg Salvaggio說,"在今日沒有更多數據支撐美元的情況下,投資者也可能認為這是逢低吸納歐元的時機."
根據最新路透數據,歐元兌美元幾無變動,報1.3020美元,較上周五尾盤水準微幅上漲0.02%,并脫離了今日稍早觸及的六周新低1.2973美元.美元兌日圓微跌至118.78日圓.許多投資者預計,日本央行將在下周的政策會議上調高利率.但許多人認為,日本央行即使升息,那也只能對日圓提供短暫支撐.即便日本利率從0.25%升至0.5%,也不會改變日圓低收益貨幣的地位.
美元兌瑞郎回吐漲幅,下跌0.1%至1.2361瑞郎,脫離盤中高點1.2412瑞郎.英鎊兌美元上升0.4%至1.9379美元.美元兌加元則上揚近0.3%至1.1754加元.
美元稍早還承壓,因有消息稱紐約發生氣體泄漏事件,一度導致紐約至新澤西PATH列車部分停運,而且數幢大樓的人員被疏散.不過紐約市長Michael Bloomberg來稱,異味氣體沒有危險性.
紐約債市—公債價格微跌,投資者減少對FED很快降息的押注
美國公債價格周一微跌,因上周五公布意外強勁的12月就業數據後,投資者減少了對聯邦儲備理事會(FED)很快降息的押注."人們現在持更為防御性的態度,(最新就業數據令)市場疲弱,"Jeffries & Co的美國公債交易主管Thomas di Galoma說.
在溫和交投中,指標10年期公債<US10YT=RR>價格下跌3/32,收益率(殖利率)報4.66%,較上周五上升1個基點.上周五在政府就業數據公布後不久,指標公債收益率一度升至4.70%高點.分析師稱,臨近尾盤的逢低買盤及收益率曲線相關買盤令較長期公債價格脫離盤中低點.
利率期貨市場顯示,交易商押注FED在2007年上半年降息的幾率不超過50%,低于上周五的約60%.投資者稱,鑒于薪資面臨上漲壓力和穩健經濟成長的預期,FED決策者可能不愿在近期內放寬貨幣政策.
FED副主席科恩周一表示,盡管核心通膨和下滑且油價下跌,FED的主要擔憂仍是通膨,而非經濟成長放緩.科恩的言論并未擾動債市,因市場認為其與FED當前的經濟和利率觀點相符.美國財政部稱,將于周四標售價值90億美元的10年期通膨保值債券(TIPS).
兩年期公債價格下跌1/32,收益率(殖利率)報4.79%,高于上周五的4.76%.五年期公債價格下滑2/32,收益率自周五尾盤的4.64%升至4.66%;30年期公債價格持平,收益率報4.74%
NYMEX油市—原油期貨周一連續第四個交易日收低
紐約1月8日消息：商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一連續第四個交易日收低,受氣候溫暖和供給充足影響.不過對俄羅斯關閉一條向歐洲出口原油的管線,以及石油輸出國組織(OPEC)成員國計劃采取進一步措施來支撐油價的擔憂,令原油價格扳回部分跌幅.
2月原油期貨結算價下滑0.22美元至每桶56.09美元,盤中交投區間在55.10-57.72,守在上周創下的低位54.90上方.取暖油期貨價格亦下滑,2月取暖油合約結算價跌0.84美分至每加侖1.5571美元,交投區間為1.547-1.6020.
據AccuWeather網站,美國東北部地區本周平均氣溫可能繼續高于正常水準.不過下周該地區氣候可能變得寒冷,取暖油需求面或將獲得改善.根據美國政府上周公布的數據,12月29日止當周美國包括取暖油和汽油在內的油品庫存連續第三周增加,原油庫存出現減少,但供給依然處在往年此時平均供給區間的高端.
2月RBOB收低2.46美分至每加侖1.4685美元,交投區間在1.4530-1.5185.技術面來看,2月原油期貨阻力位在57美元,支撐位在55.取暖油期貨支撐位和阻力位分別在1.54和1.60美元.
貴金屬—期金周一在跌宕交投中收高
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周一在跌宕交投中收高,自前一交易日觸及的兩個月低位反彈,因油價縮減跌幅,美元則下滑.分析師預計,強勁的現貨需求和逢低買盤將為市場提供支撐,讓金價持于每盎司600美元上方.
指標2月期金收漲2.50美元,報每盎司609.40美元,盤中在605.0至611.10的區間波動.期金成交量預計為30,000口.
期金盤初上漲,但在早盤尾段轉為微幅下跌,此後則因美元走軟而回升至平盤上方.匯控分析師James Steel說:"整個周末的實貨買盤相當不錯,我認為期金價格會在每盎司600美元上方獲得強勁支撐."
油價跌至每桶56美元下方,因溫暖的天氣抑制了美國需求.油價稍早曾因俄羅斯中止向白俄羅斯出口而升逾1美元.由于美國東北部天氣偏暖,石油自年初以來已經下滑了近5美元.
美元兌歐洲主要貨幣從六周高位回落,因投資者在美元上周因美國就業數據強勁而上漲之後鎖定獲利.
現貨金報每盎司608.70/9.70美元,高于上周五尾盤的606.70/7.70.倫敦金午後定盤價為609.50美元.其他貴金屬方面,3月期銀收升13.0美分或1.0%,報每盎司12.360美元,盤中在12.095至12.425的區間交投.現貨銀亦自上周五尾盤的12.180/2.250升至12.260/2.330美元.
NYMEX-4月鉑金(白金)期貨上揚14.90美元,報1,126.90美元.現貨鉑金報1,115.00/1,120.00. 3月鈀金期貨下跌3.00美元,至每盎司332.10美元.現貨鈀金報326/329.00.
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