隨著長江三角洲地區經濟的持續、平穩發展,最近幾年來,長三角銅加工業保持較快的發展勢頭,國內大的銅加工企業基本上集中在長三角地區,產業規模不斷擴大,技術含量高,附加值增加,銅加工結構調整和產業升級取得重大進展,整個產業在成長壯大。
廢銅利用成為基礎和先導
隨著循環經濟的快速發展,國家發改委已提出了“十一五”我國再生銅的利用在銅的總產量中要達到35%以上的目標,未來5年將達到56%,即國內回收60萬噸,進口150萬噸(金屬量)。長三角、珠三角、環渤海地區是我國經濟最發達地區,也是銅的礦產資源最緊缺的地區,但卻是我國再生銅和銅加工產量最大的地區。3個地區,每年回收全國75%的廢雜銅。
長三角以浙江為代表,是依靠回收利用發展起來的有色金屬加工大省。據不完全統計,浙江省再生銅年產量在0.5萬噸到5萬噸銅材生產企業29家,小型銅加工企業達55家,廢雜銅利用主要是生產銅板帶、銅棒以及管材、線材等。浙江省廢雜銅再生利用技術水平居全國前列,既有一批技術裝備先進、生產規模大型的綜合性銅加工企業,如寧波金田銅業、海亮集團、寧波興業等,也有技術裝備先進、擁有企業品牌的專業廠家,如浙江八達、浙江天河等。浙江省如臺洲、寧波、鎮海、永康等地正在加強再生金屬加工園區建設,現已形成從回收、進口拆解、分類集中、加工利用一條完整的產業鏈。
目前,臺州是中國最大的廢舊電機的拆解基地,年拆解量已經達到200萬噸;浙江企業尤其是再生金屬企業在延伸產業鏈,開發廢舊金屬的深加工,利用廢銅生產銅材及黃銅制品,如浙江寧波和臺州有1000多家企業生產銅閥門、水表等黃銅制品,已占據國際市場60%的份額,每年出口創匯25億美元;永康以廢銅生產小五金,素有中國五金之都之稱;溫州生產低壓電器、銅板帶、上虞和諸暨生產空調銅管、冷凝管;玉環生產各種閥門、潔具,年消耗黃銅達30萬噸等。面對未來,廢雜銅的再生利用將促進浙江乃至長三角銅加工業的持續發展。
“地瓜經濟”輻射周邊地區
在銅價一路上揚的背景下,長三角銅加工業并沒有停下發展的腳步,銅加工成為投資重點領域,繼續保持著快速發展的良好勢頭,一些大型銅加工企業將從大而不強困境中突圍。
據不完全統計,“十一五”期間,長三角地區銅加工在建并投產工程主要有:(1)銅板帶材在建工程主要是上海金泰銅及銅合金板帶10萬噸和寬幅電纜帶1期6萬噸,安徽鑫科銅及銅合金高精帶(改擴建)8萬噸等;(2)銅及銅合金管材在建項目主要有浙江海亮精密銅管、內螺紋銅管18萬噸和超薄外翅片銅管2萬噸,高新張銅內螺紋和冷凝管(改擴建)項目,江蘇隆達和興榮精密銅管(改擴建)均為8萬噸等;(3)銅線桿及銅棒在建項目主要有江蘇萬寶銅線桿25萬噸、寧波金田黃銅棒20萬噸、安徽銅陵黃銅棒7.5萬噸等。
預計到“十一五”末,長三角將新增高檔次、高附加值的銅加工材100萬噸以上,長三角銅加工產品將進一步向高精尖、多品種、現代化方向發展,在銅加工工藝技術和裝備發展上接近或達到國際先進水平,長三角銅加工在國際市場上的競爭力有望進一步增強,全行業水平得以整體提升,中國將繼續挺進世界銅加工強國行列。
“十五”末至“十一五”,銅加工產業布局正在發生新的變化,銅加工材的生產已經從長江三角洲、珠江三角洲、環渤海地區三大聚集區擴散,中部的江西、安徽、河南、湖北等地正在形成新的銅加工產業聚集區,長三角銅加工業突破地域,“各奔東西”,形成“地瓜經濟”。
實施東向戰略,即發揮優勢,使銅加工資源在更大范圍內得到合理流動、配置,帶動并深化省內產業與泛長三角區域發展分工,形成與長三角聯動發展的優勢產業,繼續保持世界領先地位,三大銅管企業在改擴建,并加快擴張步伐。高新張銅在山東青島和廣東順德建立分廠,收購了華芳和沙銅的銅管生產線,年生產能力增加到了25萬噸以上。金龍集團在控股江蘇倉環銅業后,2005年投資10億元的珠海龍豐精密銅管有限公司順利投產。至此,金龍的總產能增加到22萬噸。未來幾年,上海將建設成國際經濟、金融、貿易、航運中心,上海奉賢良好的港口物流條件,杭州灣大橋的興建,將為海亮集團的發展帶來更大的機會,海亮集團在上海奉賢征地360畝,計劃投資18億元,在5年時間內分三期建設年產18萬噸高檔精密銅合金復合管生產線。目前,該項目一期工程已動工。屆時,海亮僅盤管產量就上升到24萬噸,將盤管檔次、上產規模和科技術含量提高到嶄新的水平,滿足國際市場對高檔內螺紋盤管的需求。
目前,三大銅管企業并駕齊驅,繼續成為中國銅管加工業的巨頭。隨著“跳出浙江,發展浙江”戰略的實施,浙商西進發展銅業已成定局。2005年末,浙商僅在江西鷹潭投資上規模的企業就有300余家,涉及銅加工等20多個產業,有幾家規模超億元,依托江西銅業集團,浙江人在其上下游形成了完整的產業鏈:在上游有專門從事廢銅回收冶煉企業,如江西銅材集團;在下游有開展銅產品加工的企業,如貴溪華泰銅業、亞菲達等,在江西浙江人投資開辦的銅業企業有70多家,形成銅加工業本土的“地瓜經濟”。
從銅加工近代發展的過程來看,20世紀50~60年代國際銅加工業曾經一度在歐洲和北美十分輝煌,到70~80年代日本銅加工業快速發展,進入90年代中后期,中國銅加工業成為世界銅加工業發展的熱點,成本優勢的凸現和巨大的潛在市場使中國銅加工企業正在成為世界銅加工行業中一支不可忽視的力量。中國銅加工業正在悄然替代歐洲和日本在國際銅加工行業中的地位。面對中國銅消費巨大的市場潛力和低廉勞動力成本,為了保持在競爭中的成本優勢,世界主要的大型銅加工企業已在中國投資或將在國內投資建廠或建立合資企業,實施海外戰略。日本三井、三菱、福田銅箔,德國威蘭德、高克聯公司、北德金屬,美國奧林黃銅公司、耶茲公司、繆勒公司等世界銅加工企業紛紛移師長三角等地,如日本古河電工在中國就擁有不少于3家獨資和合資的銅加工企業;維蘭德公司在中國建立分條生產線后,目前正在加大其在新加坡的投資;韓國和我國臺灣等國家或地區的許多銅加工企業,也不斷在江浙沿海地區投資設廠,世界銅加工中心開始向中國轉移。銅加工行業的整體水平大幅度提升,新項目、新設備、新技術、新產品層出不窮,在國際化的背景下中國銅加工與世界先進水平的差距正在不斷縮小,世界銅加工“地瓜經濟”也同時發展起來。
戰略競爭推動行業全面提升
對長三角銅加工行業來說,可持續發展并不是指長期保持高增長率,而是指作為一個行業整體,即便在經濟增長放緩的情況下,同樣可以保持較強的競爭力和健康的發展態勢。未來5年,我國銅加工生產能力還將快速增長,高技術含量品種將有明顯增長,將代表著國際銅加工現代技術和應用的主流方向,出口進一步擴大,有可能變為凈出口國。長三角銅加工業產品的種類更加齊全,線材、管材、帶材和電解銅箔齊頭并進,四大主導產品的產業格局已經形成,產品結構也日趨完善,生產集中度大幅提高,生產要素不斷向一批規模大、專業化、水平高、經濟實力強的銅加工企業集中,銅加工業進一步向規模化、專業化方向發展,一批行業的領軍企業逐漸壯大,年產能10萬噸以上的大型企業集團不斷涌現,部分企業憑借優質產品和知名品牌開始登上國際舞臺,甚至在世界銅加工業中占據了主導地位;銅加工企業積極進行技術創新,推進綠色企業建設,繼續打造循環經濟,促進長三角銅加工業成為創新型產業;長三角銅加工業資本多元化趨勢更加明顯,國有企業、外資企業和民間資本紛至沓來,使高精銅板帶、高精電解銅箔以及專業化特種產品生產等項目形成投資的熱點,這些投資項目起點高、項目新、設備先進,將大幅度緩解國內市場供需矛盾,增強國際市場競爭實力;在銅價不斷高漲、企業經營成本增大的不利條件下,中國銅管業仍然取得重大進展,河南金龍、浙江海亮、高新張銅、浙江宏磊和山東奧博特5家企業高精度銅管材(內螺紋銅管)被評為“中國名牌產品”,品牌的知名度不斷提高,使資本和品牌進一步集中化,規避同質化價格競爭,以長三角為代表的中國銅管企業的生產集中度進一步提高,銅管行業將進入品牌競爭和資產重組階段;在“多國部隊”以不同的方式進入中國銅產業的同時中國其他行業進軍銅產業,推行相關多元化發展戰略,如中國鋁業公司重組上海有色集團以銅加工為主體的銅產業,而大多數成熟的中國銅業公司采取了后續一體化發展戰略,以大規模、高起點強勢進入銅加工業,實施了主產品迅速擴張、搶占市場份額戰略,行業競爭多極化、戰略化。
壓力重重 挑戰嚴峻
近3年來,銅價持續上漲一直是國內銅消費企業的心頭之痛,高銅價給長三角銅加工企業帶來了嚴峻考驗。
企業流動資金嚴重緊張。在企業產銷規模基本保持不變的情況下,銅價從25000元/噸上漲至60000元/噸以上,就意味著銅加工企業需要增加5倍的流動資金,資金風險增大。
生產成本逐漸上漲。銅價上漲,對于銅加工企業來說,不僅企業生產所需要的水、電、油、汽價格全面上漲,而且鋼鐵、有色金屬等基礎原料價格上漲所帶來的深加工產品的價格提高也在推動企業生產成本逐漸上漲。
銅加工材加工費急劇下降。由于銅價的上漲速度和上漲幅度遠遠大于銅加工材終端產品價格的上漲,銅價的上漲不能夠通暢地向下游轉移,致使銅加工行業的競爭更加激烈,銅加工材加工費水平急劇下降。原料市場風險不斷加大。隨著原料費上漲和加工費的下降,原料費用在銅加工材產品中所占的比例越來越大,對企業利潤水平的影響也越來越重要,原料市場風險不斷加大。
面臨壓力,長三角一些企業已經采取技術創新的方式,部分化解了成本壓力,或通過加強質量控制、減少浪費等生產環節逐步“解壓”。跟客戶協商適當地提價也是一種辦法,“現做現賣”緩解成本壓力,但也沒什么利潤。對很多銅產品供應商來說,通過期貨市場開展套期保值、縮短結帳周期、加速資金流動也是一種降低風險的途徑。江浙一帶大部分銅材加工大型企業采取了壓低庫存(僅滿足一周生產需要),在國際市場點價(可合理賒欠采購款),同時加速產品周轉和預收出口銷貨款,及調整產品結構、市場結構和產業結構等應對措施,繼續保持發展態勢。
由于行業分布上的差別,長三角銅消費企業的承受能力各異,并導致銅加工行業內部出現分化,一些規模較大的銅消費企業有一定抵御風險能力,許多小型銅加工廠早在銅現貨價格漲至38000元/噸之前就已經倒閉,一些用銅企業改用其他材料替代銅。與其他國家的銅加工企業相比,長三角銅加工行業勞動力成本低的優勢可能會越來越不明顯,低成本優勢正在逐漸淡化。同時,銅價的高企一方面引發了下游中小企業的生存危機,另一方面則為資本相對雄厚的大企業創造了“洗牌”的良機,銅加工行業有望結構調整,或從銅加工行業再跨入更下游的零件加工行業,如銅棒生產企業生產五金器件,如水管接頭、閥門等產品;銅桿生產企業則更多地開始生產電線電纜以及電磁線等,規避風險。目前國際銅加工行業正處在一個轉型期,而在高銅價的沖擊下,中國銅加工企業(包括長三角地區)的崛起、調整正加速了這種轉型的速度和力度。
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