隨著長(zhǎng)江三角洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、平穩(wěn)發(fā)展,最近幾年來,長(zhǎng)三角銅加工業(yè)保持較快的發(fā)展勢(shì)頭,國(guó)內(nèi)大的銅加工企業(yè)基本上集中在長(zhǎng)三角地區(qū),產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,技術(shù)含量高,附加值增加,銅加工結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)取得重大進(jìn)展,整個(gè)產(chǎn)業(yè)在成長(zhǎng)壯大。
廢銅利用成為基礎(chǔ)和先導(dǎo)
隨著循環(huán)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,國(guó)家發(fā)改委已提出了“十一五”我國(guó)再生銅的利用在銅的總產(chǎn)量中要達(dá)到35%以上的目標(biāo),未來5年將達(dá)到56%,即國(guó)內(nèi)回收60萬噸,進(jìn)口150萬噸(金屬量)。長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū),也是銅的礦產(chǎn)資源最緊缺的地區(qū),但卻是我國(guó)再生銅和銅加工產(chǎn)量最大的地區(qū)。3個(gè)地區(qū),每年回收全國(guó)75%的廢雜銅。
長(zhǎng)三角以浙江為代表,是依靠回收利用發(fā)展起來的有色金屬加工大省。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),浙江省再生銅年產(chǎn)量在0.5萬噸到5萬噸銅材生產(chǎn)企業(yè)29家,小型銅加工企業(yè)達(dá)55家,廢雜銅利用主要是生產(chǎn)銅板帶、銅棒以及管材、線材等。浙江省廢雜銅再生利用技術(shù)水平居全國(guó)前列,既有一批技術(shù)裝備先進(jìn)、生產(chǎn)規(guī)模大型的綜合性銅加工企業(yè),如寧波金田銅業(yè)、海亮集團(tuán)、寧波興業(yè)等,也有技術(shù)裝備先進(jìn)、擁有企業(yè)品牌的專業(yè)廠家,如浙江八達(dá)、浙江天河等。浙江省如臺(tái)洲、寧波、鎮(zhèn)海、永康等地正在加強(qiáng)再生金屬加工園區(qū)建設(shè),現(xiàn)已形成從回收、進(jìn)口拆解、分類集中、加工利用一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
目前,臺(tái)州是中國(guó)最大的廢舊電機(jī)的拆解基地,年拆解量已經(jīng)達(dá)到200萬噸;浙江企業(yè)尤其是再生金屬企業(yè)在延伸產(chǎn)業(yè)鏈,開發(fā)廢舊金屬的深加工,利用廢銅生產(chǎn)銅材及黃銅制品,如浙江寧波和臺(tái)州有1000多家企業(yè)生產(chǎn)銅閥門、水表等黃銅制品,已占據(jù)國(guó)際市場(chǎng)60%的份額,每年出口創(chuàng)匯25億美元;永康以廢銅生產(chǎn)小五金,素有中國(guó)五金之都之稱;溫州生產(chǎn)低壓電器、銅板帶、上虞和諸暨生產(chǎn)空調(diào)銅管、冷凝管;玉環(huán)生產(chǎn)各種閥門、潔具,年消耗黃銅達(dá)30萬噸等。面對(duì)未來,廢雜銅的再生利用將促進(jìn)浙江乃至長(zhǎng)三角銅加工業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
“地瓜經(jīng)濟(jì)”輻射周邊地區(qū)
在銅價(jià)一路上揚(yáng)的背景下,長(zhǎng)三角銅加工業(yè)并沒有停下發(fā)展的腳步,銅加工成為投資重點(diǎn)領(lǐng)域,繼續(xù)保持著快速發(fā)展的良好勢(shì)頭,一些大型銅加工企業(yè)將從大而不強(qiáng)困境中突圍。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),“十一五”期間,長(zhǎng)三角地區(qū)銅加工在建并投產(chǎn)工程主要有:(1)銅板帶材在建工程主要是上海金泰銅及銅合金板帶10萬噸和寬幅電纜帶1期6萬噸,安徽鑫科銅及銅合金高精帶(改擴(kuò)建)8萬噸等;(2)銅及銅合金管材在建項(xiàng)目主要有浙江海亮精密銅管、內(nèi)螺紋銅管18萬噸和超薄外翅片銅管2萬噸,高新張銅內(nèi)螺紋和冷凝管(改擴(kuò)建)項(xiàng)目,江蘇隆達(dá)和興榮精密銅管(改擴(kuò)建)均為8萬噸等;(3)銅線桿及銅棒在建項(xiàng)目主要有江蘇萬寶銅線桿25萬噸、寧波金田黃銅棒20萬噸、安徽銅陵黃銅棒7.5萬噸等。
預(yù)計(jì)到“十一五”末,長(zhǎng)三角將新增高檔次、高附加值的銅加工材100萬噸以上,長(zhǎng)三角銅加工產(chǎn)品將進(jìn)一步向高精尖、多品種、現(xiàn)代化方向發(fā)展,在銅加工工藝技術(shù)和裝備發(fā)展上接近或達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,長(zhǎng)三角銅加工在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力有望進(jìn)一步增強(qiáng),全行業(yè)水平得以整體提升,中國(guó)將繼續(xù)挺進(jìn)世界銅加工強(qiáng)國(guó)行列。
“十五”末至“十一五”,銅加工產(chǎn)業(yè)布局正在發(fā)生新的變化,銅加工材的生產(chǎn)已經(jīng)從長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)三大聚集區(qū)擴(kuò)散,中部的江西、安徽、河南、湖北等地正在形成新的銅加工產(chǎn)業(yè)聚集區(qū),長(zhǎng)三角銅加工業(yè)突破地域,“各奔東西”,形成“地瓜經(jīng)濟(jì)”。
實(shí)施東向戰(zhàn)略,即發(fā)揮優(yōu)勢(shì),使銅加工資源在更大范圍內(nèi)得到合理流動(dòng)、配置,帶動(dòng)并深化省內(nèi)產(chǎn)業(yè)與泛長(zhǎng)三角區(qū)域發(fā)展分工,形成與長(zhǎng)三角聯(lián)動(dòng)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),繼續(xù)保持世界領(lǐng)先地位,三大銅管企業(yè)在改擴(kuò)建,并加快擴(kuò)張步伐。高新張銅在山東青島和廣東順德建立分廠,收購(gòu)了華芳和沙銅的銅管生產(chǎn)線,年生產(chǎn)能力增加到了25萬噸以上。金龍集團(tuán)在控股江蘇倉(cāng)環(huán)銅業(yè)后,2005年投資10億元的珠海龍豐精密銅管有限公司順利投產(chǎn)。至此,金龍的總產(chǎn)能增加到22萬噸。未來幾年,上海將建設(shè)成國(guó)際經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易、航運(yùn)中心,上海奉賢良好的港口物流條件,杭州灣大橋的興建,將為海亮集團(tuán)的發(fā)展帶來更大的機(jī)會(huì),海亮集團(tuán)在上海奉賢征地360畝,計(jì)劃投資18億元,在5年時(shí)間內(nèi)分三期建設(shè)年產(chǎn)18萬噸高檔精密銅合金復(fù)合管生產(chǎn)線。目前,該項(xiàng)目一期工程已動(dòng)工。屆時(shí),海亮僅盤管產(chǎn)量就上升到24萬噸,將盤管檔次、上產(chǎn)規(guī)模和科技術(shù)含量提高到嶄新的水平,滿足國(guó)際市場(chǎng)對(duì)高檔內(nèi)螺紋盤管的需求。
目前,三大銅管企業(yè)并駕齊驅(qū),繼續(xù)成為中國(guó)銅管加工業(yè)的巨頭。隨著“跳出浙江,發(fā)展浙江”戰(zhàn)略的實(shí)施,浙商西進(jìn)發(fā)展銅業(yè)已成定局。2005年末,浙商僅在江西鷹潭投資上規(guī)模的企業(yè)就有300余家,涉及銅加工等20多個(gè)產(chǎn)業(yè),有幾家規(guī)模超億元,依托江西銅業(yè)集團(tuán),浙江人在其上下游形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈:在上游有專門從事廢銅回收冶煉企業(yè),如江西銅材集團(tuán);在下游有開展銅產(chǎn)品加工的企業(yè),如貴溪華泰銅業(yè)、亞菲達(dá)等,在江西浙江人投資開辦的銅業(yè)企業(yè)有70多家,形成銅加工業(yè)本土的“地瓜經(jīng)濟(jì)”。
從銅加工近代發(fā)展的過程來看,20世紀(jì)50~60年代國(guó)際銅加工業(yè)曾經(jīng)一度在歐洲和北美十分輝煌,到70~80年代日本銅加工業(yè)快速發(fā)展,進(jìn)入90年代中后期,中國(guó)銅加工業(yè)成為世界銅加工業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn),成本優(yōu)勢(shì)的凸現(xiàn)和巨大的潛在市場(chǎng)使中國(guó)銅加工企業(yè)正在成為世界銅加工行業(yè)中一支不可忽視的力量。中國(guó)銅加工業(yè)正在悄然替代歐洲和日本在國(guó)際銅加工行業(yè)中的地位。面對(duì)中國(guó)銅消費(fèi)巨大的市場(chǎng)潛力和低廉勞動(dòng)力成本,為了保持在競(jìng)爭(zhēng)中的成本優(yōu)勢(shì),世界主要的大型銅加工企業(yè)已在中國(guó)投資或?qū)⒃趪?guó)內(nèi)投資建廠或建立合資企業(yè),實(shí)施海外戰(zhàn)略。日本三井、三菱、福田銅箔,德國(guó)威蘭德、高克聯(lián)公司、北德金屬,美國(guó)奧林黃銅公司、耶茲公司、繆勒公司等世界銅加工企業(yè)紛紛移師長(zhǎng)三角等地,如日本古河電工在中國(guó)就擁有不少于3家獨(dú)資和合資的銅加工企業(yè);維蘭德公司在中國(guó)建立分條生產(chǎn)線后,目前正在加大其在新加坡的投資;韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家或地區(qū)的許多銅加工企業(yè),也不斷在江浙沿海地區(qū)投資設(shè)廠,世界銅加工中心開始向中國(guó)轉(zhuǎn)移。銅加工行業(yè)的整體水平大幅度提升,新項(xiàng)目、新設(shè)備、新技術(shù)、新產(chǎn)品層出不窮,在國(guó)際化的背景下中國(guó)銅加工與世界先進(jìn)水平的差距正在不斷縮小,世界銅加工“地瓜經(jīng)濟(jì)”也同時(shí)發(fā)展起來。
戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)行業(yè)全面提升
對(duì)長(zhǎng)三角銅加工行業(yè)來說,可持續(xù)發(fā)展并不是指長(zhǎng)期保持高增長(zhǎng)率,而是指作為一個(gè)行業(yè)整體,即便在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的情況下,同樣可以保持較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和健康的發(fā)展態(tài)勢(shì)。未來5年,我國(guó)銅加工生產(chǎn)能力還將快速增長(zhǎng),高技術(shù)含量品種將有明顯增長(zhǎng),將代表著國(guó)際銅加工現(xiàn)代技術(shù)和應(yīng)用的主流方向,出口進(jìn)一步擴(kuò)大,有可能變?yōu)閮舫隹趪?guó)。長(zhǎng)三角銅加工業(yè)產(chǎn)品的種類更加齊全,線材、管材、帶材和電解銅箔齊頭并進(jìn),四大主導(dǎo)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)形成,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也日趨完善,生產(chǎn)集中度大幅提高,生產(chǎn)要素不斷向一批規(guī)模大、專業(yè)化、水平高、經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)的銅加工企業(yè)集中,銅加工業(yè)進(jìn)一步向規(guī)模化、專業(yè)化方向發(fā)展,一批行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)逐漸壯大,年產(chǎn)能10萬噸以上的大型企業(yè)集團(tuán)不斷涌現(xiàn),部分企業(yè)憑借優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和知名品牌開始登上國(guó)際舞臺(tái),甚至在世界銅加工業(yè)中占據(jù)了主導(dǎo)地位;銅加工企業(yè)積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,推進(jìn)綠色企業(yè)建設(shè),繼續(xù)打造循環(huán)經(jīng)濟(jì),促進(jìn)長(zhǎng)三角銅加工業(yè)成為創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè);長(zhǎng)三角銅加工業(yè)資本多元化趨勢(shì)更加明顯,國(guó)有企業(yè)、外資企業(yè)和民間資本紛至沓來,使高精銅板帶、高精電解銅箔以及專業(yè)化特種產(chǎn)品生產(chǎn)等項(xiàng)目形成投資的熱點(diǎn),這些投資項(xiàng)目起點(diǎn)高、項(xiàng)目新、設(shè)備先進(jìn),將大幅度緩解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾,增強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力;在銅價(jià)不斷高漲、企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本增大的不利條件下,中國(guó)銅管業(yè)仍然取得重大進(jìn)展,河南金龍、浙江海亮、高新張銅、浙江宏磊和山東奧博特5家企業(yè)高精度銅管材(內(nèi)螺紋銅管)被評(píng)為“中國(guó)名牌產(chǎn)品”,品牌的知名度不斷提高,使資本和品牌進(jìn)一步集中化,規(guī)避同質(zhì)化價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),以長(zhǎng)三角為代表的中國(guó)銅管企業(yè)的生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高,銅管行業(yè)將進(jìn)入品牌競(jìng)爭(zhēng)和資產(chǎn)重組階段;在“多國(guó)部隊(duì)”以不同的方式進(jìn)入中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)的同時(shí)中國(guó)其他行業(yè)進(jìn)軍銅產(chǎn)業(yè),推行相關(guān)多元化發(fā)展戰(zhàn)略,如中國(guó)鋁業(yè)公司重組上海有色集團(tuán)以銅加工為主體的銅產(chǎn)業(yè),而大多數(shù)成熟的中國(guó)銅業(yè)公司采取了后續(xù)一體化發(fā)展戰(zhàn)略,以大規(guī)模、高起點(diǎn)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入銅加工業(yè),實(shí)施了主產(chǎn)品迅速擴(kuò)張、搶占市場(chǎng)份額戰(zhàn)略,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)多極化、戰(zhàn)略化。
壓力重重 挑戰(zhàn)嚴(yán)峻
近3年來,銅價(jià)持續(xù)上漲一直是國(guó)內(nèi)銅消費(fèi)企業(yè)的心頭之痛,高銅價(jià)給長(zhǎng)三角銅加工企業(yè)帶來了嚴(yán)峻考驗(yàn)。
企業(yè)流動(dòng)資金嚴(yán)重緊張。在企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模基本保持不變的情況下,銅價(jià)從25000元/噸上漲至60000元/噸以上,就意味著銅加工企業(yè)需要增加5倍的流動(dòng)資金,資金風(fēng)險(xiǎn)增大。
生產(chǎn)成本逐漸上漲。銅價(jià)上漲,對(duì)于銅加工企業(yè)來說,不僅企業(yè)生產(chǎn)所需要的水、電、油、汽價(jià)格全面上漲,而且鋼鐵、有色金屬等基礎(chǔ)原料價(jià)格上漲所帶來的深加工產(chǎn)品的價(jià)格提高也在推動(dòng)企業(yè)生產(chǎn)成本逐漸上漲。
銅加工材加工費(fèi)急劇下降。由于銅價(jià)的上漲速度和上漲幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銅加工材終端產(chǎn)品價(jià)格的上漲,銅價(jià)的上漲不能夠通暢地向下游轉(zhuǎn)移,致使銅加工行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,銅加工材加工費(fèi)水平急劇下降。原料市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。隨著原料費(fèi)上漲和加工費(fèi)的下降,原料費(fèi)用在銅加工材產(chǎn)品中所占的比例越來越大,對(duì)企業(yè)利潤(rùn)水平的影響也越來越重要,原料市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。
面臨壓力,長(zhǎng)三角一些企業(yè)已經(jīng)采取技術(shù)創(chuàng)新的方式,部分化解了成本壓力,或通過加強(qiáng)質(zhì)量控制、減少浪費(fèi)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)逐步“解壓”。跟客戶協(xié)商適當(dāng)?shù)靥醿r(jià)也是一種辦法,“現(xiàn)做現(xiàn)賣”緩解成本壓力,但也沒什么利潤(rùn)。對(duì)很多銅產(chǎn)品供應(yīng)商來說,通過期貨市場(chǎng)開展套期保值、縮短結(jié)帳周期、加速資金流動(dòng)也是一種降低風(fēng)險(xiǎn)的途徑。江浙一帶大部分銅材加工大型企業(yè)采取了壓低庫(kù)存(僅滿足一周生產(chǎn)需要),在國(guó)際市場(chǎng)點(diǎn)價(jià)(可合理賒欠采購(gòu)款),同時(shí)加速產(chǎn)品周轉(zhuǎn)和預(yù)收出口銷貨款,及調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等應(yīng)對(duì)措施,繼續(xù)保持發(fā)展態(tài)勢(shì)。
由于行業(yè)分布上的差別,長(zhǎng)三角銅消費(fèi)企業(yè)的承受能力各異,并導(dǎo)致銅加工行業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)分化,一些規(guī)模較大的銅消費(fèi)企業(yè)有一定抵御風(fēng)險(xiǎn)能力,許多小型銅加工廠早在銅現(xiàn)貨價(jià)格漲至38000元/噸之前就已經(jīng)倒閉,一些用銅企業(yè)改用其他材料替代銅。與其他國(guó)家的銅加工企業(yè)相比,長(zhǎng)三角銅加工行業(yè)勞動(dòng)力成本低的優(yōu)勢(shì)可能會(huì)越來越不明顯,低成本優(yōu)勢(shì)正在逐漸淡化。同時(shí),銅價(jià)的高企一方面引發(fā)了下游中小企業(yè)的生存危機(jī),另一方面則為資本相對(duì)雄厚的大企業(yè)創(chuàng)造了“洗牌”的良機(jī),銅加工行業(yè)有望結(jié)構(gòu)調(diào)整,或從銅加工行業(yè)再跨入更下游的零件加工行業(yè),如銅棒生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)五金器件,如水管接頭、閥門等產(chǎn)品;銅桿生產(chǎn)企業(yè)則更多地開始生產(chǎn)電線電纜以及電磁線等,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。目前國(guó)際銅加工行業(yè)正處在一個(gè)轉(zhuǎn)型期,而在高銅價(jià)的沖擊下,中國(guó)銅加工企業(yè)(包括長(zhǎng)三角地區(qū))的崛起、調(diào)整正加速了這種轉(zhuǎn)型的速度和力度。
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