中國(guó)銅資源缺口仍然很大，70％依賴進(jìn)口 。紫金礦業(yè)、建發(fā)股份和銅陵集團(tuán)計(jì)劃通過收購(gòu)蒙特瑞科公司來獲取其銅礦資源。
記者昨日獲悉，中國(guó)內(nèi)地最大的黃金生產(chǎn)商之一紫金礦業(yè)攜手A股上市公司建發(fā)股份以及銅陵有色金屬（集團(tuán)）公司兩家企業(yè)，擬以近1億英鎊收購(gòu)在倫敦交易所AIM上市的Monterrico Metals（蒙特瑞科公司）。若收購(gòu)成功，將成為內(nèi)地企業(yè)全資收購(gòu)英國(guó)上市公司第一案。
建發(fā)股份董事會(huì)秘書林茅表示，“去年，紫金、銅陵集團(tuán)（銅都銅業(yè)的母公司）與我們共同發(fā)起成立了廈門紫金銅冠投資發(fā)展有限公司，三者于該公司的持股比例分別為45％、35％和20％。此次收購(gòu)蒙特瑞科主要就是通過紫金銅冠進(jìn)行，由于紫金是大股東，所以主要的收購(gòu)工作都是由紫金方面操作。”
建發(fā)股份最新公告稱，該公司于2月3日以通訊表決方式召開三屆十九次董事會(huì)，會(huì)議審議同意公司參股公司紫金銅冠向英國(guó)蒙特科瑞公司發(fā)出現(xiàn)金收購(gòu)要約，根據(jù)紫金銅冠于2007年2月5日(倫敦時(shí)間)發(fā)出的收購(gòu)要約公告，本次收購(gòu)金額約為9400萬元英鎊(約為14億元人民幣 )；并同意如果收購(gòu)成功，紫金銅冠各股東將按持股比例對(duì)紫金銅冠進(jìn)行增資，以支付收購(gòu)款項(xiàng)，其中公司增資金額約為3億元人民幣。
目前，交易雙方還就部分收購(gòu)細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商，收購(gòu)詳情不日公布。有消息稱，紫金礦業(yè)牽頭的財(cái)團(tuán)將以每股340便士收購(gòu)蒙特瑞科，即較該公司上周五收盤價(jià)297.5便士有15%溢價(jià)。上述交易完成后，蒙特瑞科將保留其AIM的上市地位。基于紫金對(duì)蒙特瑞科的收購(gòu)價(jià)，該公司目前已發(fā)行和將發(fā)行的股本價(jià)值大約為9460萬英鎊。
值得注意的是，蒙特瑞科截至2005年度稅前虧損20萬英鎊，2006年度上半年稅前虧損220萬英鎊。而紫金帶領(lǐng)的財(cái)團(tuán)不惜以15%的溢價(jià)收購(gòu)這家公司，全因其擁有全球最高蘊(yùn)藏量之一的銅礦項(xiàng)目―――Rio Blanco。
有資料顯示，Rio Blanco銅礦項(xiàng)目位于秘魯，其銅蘊(yùn)藏量接近700萬噸，而上述銅礦現(xiàn)正進(jìn)行開采，暫未能為蒙特瑞科帶來收入。蒙特瑞科董事長(zhǎng)Richard Ralph曾表示，Rio Blanco很有可能成為世界十大銅礦之一。
“國(guó)內(nèi)礦業(yè)公司在海外收購(gòu)肯定會(huì)成為趨勢(shì)，”光大證券行業(yè)研究員衡昆昨日對(duì)本報(bào)記者表示，“中國(guó)銅資源缺口仍然很大，70％依賴進(jìn)口。上述參與收購(gòu)的企業(yè)實(shí)力都很強(qiáng)，進(jìn)行此次收購(gòu)肯定是經(jīng)過深思熟慮的，從價(jià)格上看也較合理。”
“由于收購(gòu)影響重大，此前國(guó)內(nèi)公司并購(gòu)國(guó)外上市公司還沒有成功案例，因此參與各方都非常小心、謹(jǐn)慎，有關(guān)收購(gòu)事宜進(jìn)行得非常低調(diào)。”林茅稱，“目前，有關(guān)收購(gòu)尚未完成。由于采取的是要約收購(gòu)，雖然收購(gòu)財(cái)團(tuán)已與蒙特瑞科董事會(huì)達(dá)成一致，但仍須得到蒙特瑞科的其他中小股東的同意。”
由于目前蒙特瑞科的股權(quán)相當(dāng)分散，前五大股東各自持股量均不高于7.5%，因此紫金率領(lǐng)的財(cái)團(tuán)能否成功取得蒙特瑞科的控制權(quán)，須先向五大股東游說。
林茅表示，如果這次收購(gòu)蒙特瑞科成功，日后有關(guān)銅礦的鉆探、勘查等工作將由紫金和銅陵負(fù)責(zé)，而礦物的物流配送工作則由建發(fā)股份承擔(dān)。
紫金礦業(yè)積極
開拓海外礦產(chǎn)資源
為搶占礦業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)，近年來紫金礦業(yè)頻頻開展收購(gòu)、投資開發(fā)勘探國(guó)外礦產(chǎn)資源。用公司董事長(zhǎng)陳景河的話說，“紫金礦業(yè)向外擴(kuò)張目標(biāo)非常明確。”
去年9月底紫金礦業(yè)曾宣布，將以1813萬澳元收購(gòu)澳大利亞資源公司Allied Gold公司10%股份。雙方還計(jì)劃成立一家各擁有50％股權(quán)的合資公司，紫金礦業(yè)擁有合資公司的管理及營(yíng)運(yùn)控制權(quán)。不過，紫金礦業(yè)派出審計(jì)師對(duì)Allied Gold進(jìn)行盡職調(diào)查后結(jié)果并不令人滿意，隨后決定放棄。
去年10月，紫金礦業(yè)還公布，將斥資820萬英鎊認(rèn)購(gòu)倫敦交易所AIM上市南非礦務(wù)公司Ridge Minging 20%股份。紫金由此成為內(nèi)地涉足南非有色金屬業(yè)務(wù)的首家企業(yè)。
本月底，紫金又將公開競(jìng)投秘魯?shù)谒拇筱~礦項(xiàng)目Michiquillay。
德意志銀行曾發(fā)表研究報(bào)告指出，紫金近期作出多項(xiàng)海外收購(gòu)，有助該公司拓展其金屬儲(chǔ)量及生產(chǎn)規(guī)模，并可改善于國(guó)際采礦業(yè)的地位。
不僅如此，紫金礦業(yè)還于上周五公布擬于內(nèi)地發(fā)行1.5億股A股、集資約70億元人民幣，這為該公司的擴(kuò)張儲(chǔ)備充足的“彈藥”。
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