在大盤大幅震蕩之時，即將換帥的江西銅業卻因重大事項停牌而逃過一劫，今日，江銅拋出了再融資方案——發行68億元的分離式可轉換債券。江西銅業將開始大規模收購江銅集團有色金屬資產，以及眾多前期開展的海外收購項目。

投巨資開發海外項目

今日，已停牌五日的江西銅業公告稱，公司將發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債，發行規模不超過68億元，即發行不超過6800萬張債券，發行期限為8年。每張債券的認購人可以無償獲得公司派發的認股權證。本議案需獲得公司臨時股東大會以普通決議案逐項審議通過。本次發行分離交易可轉債，原A股股東享有優先認購權，優先配售的比例不低于本次發行規模的60％。

公告顯示，本次發行所附認股權證行權比例為4：1，即每4份認股權證代表認購一股江西銅業A股的權利。認股權證的行權價格，不低于可轉債募集說明書公告前20個交易日公司A股均價，及前1個交易日公司A股均價，及前20個交易日公司H股均價和前1個交易日公司H股均價。

發行權證行權部分的募集資金用途包括，約25.8億元擬用于德興銅礦擴大采選生產規模技術改造。此外，約12億元擬用于阿富汗銅礦采礦權的競標和開發，約13億元擬用于加拿大北秘魯公司股權的收購，約17.2億元擬用于補充流動資金。

對于上述海外礦產收購，江西銅業去年就已經取得重大進展，特別是其與五礦集團以總計4.55億加元現金要約收購北秘魯公司100％股權。此外，其會同中冶集團聯合組成一個投資主體，參與阿富汗艾娜克銅礦（Aynakcopper）資源開發項目的競標及其他相關事宜。

集團整體注入有色資產

據江西銅業披露，本次債券部分募集資金主要部分用于收購江銅集團的有色金屬資產，以及金融資產。

第一部分為銅、金、銀、鉛鋅等資源勘探和開發的資產，包括江西銅業集團旗下的銀山礦業有限責任公司100％的股權、東同礦業有限公司100％的股權、德興三廢回收有限公司100％的股權、德興尾礦回收有限公司100％的股權、江西銅業集團地勘工程有限公司100％的股權、江銅集團所擁有的銀山及東同兩座礦山的采礦權及從事粗銅生產業務的資產和相關業務。

第二部分為從事鉬、硒、錸、碲、鉍等稀貴金屬業務的資產，包括德興礦山新技術開發有限公司100％的股權和貴溪新材料有限公司100％的股權。

第三部分為從事金融服務、生產配套輔業、銅加工以及營銷業務的資產，包括金瑞期貨經紀有限公司46％的股權和江西銅業集團財務有限公司45％的股權。

據了解，銀山和東同兩座礦山合計擁有全部銅金屬儲量為97.5萬噸，相當于公司目前總儲量的約10.7％。銀山礦還擁有103.2噸金，屬大型金礦。兩座礦山還合計擁有1614.4噸銀，以及鉛、鋅、硫資源等礦產。

江西銅業表示，按照上述資產2007年產量計算，收購完成后，公司年產銅精礦將增加約5600噸金屬量，且隨著未來產能的擴張和生產技術的提高，銅精礦產量將進一步提高。

中行澄清傳聞 2007年業績仍將增長

針對香港某報關于中國銀行因受次級債影響導致2007年度盈利大幅下降的報道，中國銀行今日正式發布公告做出澄清并表示，考慮次按債券減值準備和處置損失，中行2007年稅后利潤較上年仍將繼續保持增長。

據悉，香港《南華早報》1月21日報道稱，中行可能因持有次級抵押債券和無抵押債務責任擔保債券（合稱次按債券），導致該行2007年盈利大幅下降，甚至虧損。

針對上述媒體報道，中行董事會表示，《南華早報》的上述報道毫無依據，亦不清楚其來源。而根據中國銀行管理層初步掌握的未經審計的2007年經營情況，并考慮次按債券減值準備和處置損失，2007年稅后利潤較上年仍將繼續保持增長。
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