江西銅業(yè)（600362）今日公告，公司擬發(fā)行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券不超過68億元，募集資金主要用于江銅集團銅、金、鉬等相關資產(chǎn)的收購；德興銅礦擴大采選生產(chǎn)規(guī)模技術改造；阿富汗和北秘魯海外資源開發(fā)；償還金融機構貸款和補充流動資金。

　　值得關注的是，此次募集資金中有約13億元用于收購加拿大北秘魯銅業(yè)公司（NPC公司）股權，約12億元收購阿富汗艾娜克銅礦（Aynak Copper）。

　　21.4億元收購集團資產(chǎn)

　　根據(jù)江西銅業(yè)1月16日董事會決議，公司擬發(fā)行認股權和分離交易的可轉換公司債券不超過68億元。原A股股東享有優(yōu)先認購權，優(yōu)先配售的比例不低于60%。

　　江西銅業(yè)表示，本次發(fā)行募集資金擬投入項目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司進一步深化主營業(yè)務，增強資源擁有量和控制力，提高未來的原料自給率。

　　公告介紹，本次分離交易可轉債發(fā)行債券部分的募集資金用途為：約21.4億元擬用于收購江銅集團與銅、金、鉬等相關資產(chǎn)，包括銅、金、鉬、硒、錸、碲、鉍等相關業(yè)務及商品金融期貨、財務公司等金融業(yè)務、生產(chǎn)配套輔業(yè)、銅加工以及營銷業(yè)務；約46.6億元擬用于償還金融機構貸款。

　　本次分離交易可轉債發(fā)行權證行權部分的募集資金用途為：約25.8億元擬用于德興銅礦擴大采選生產(chǎn)規(guī)模技術改造；約12億元擬用于阿富汗銅礦采礦權的競標和開發(fā)；約13億元擬用于加拿大北秘魯公司股權的收購；約17.2億元擬用于補充流動資金。

　　截至2007年9月30日，按照母公司報表口徑，江西銅業(yè)金融機構借款總額為73.5億元，占公司負債總額104.6億元的70.3%；短期及一年內到期的長期金融機構借款為66.9億元，占金融機構借款總額的91.0%。通過償付部分短期金融機構貸款，將有利于公司降低流動性風險。

　　江西銅業(yè)目前已形成70萬噸/年的銅冶煉產(chǎn)能，在國際市場上陰極銅冶煉加工費（TC/RC）持續(xù)低迷的情況下，為提高銅資源保障能力，公司擬將部分募集資金投入到自有資源的開發(fā)利用和外部資源的獲取上，以提高原料自給率和盈利水平。

　　德興銅礦為特大型斑巖銅礦，是我國最大的有色金屬礦山。該項目的主要建設內容為：利用原有輔助配套設施，在富家塢采礦場已投產(chǎn)的1.5萬噸日采礦能力基礎上新增3萬噸，在大山選礦廠原有6萬噸日選礦能力的基礎上新增3萬噸。

　　收購加拿大NPC公司

　　公司還將募集資金投資加拿大和阿富汗兩個項目。

　　加拿大北秘魯銅業(yè)公司（Northern Peru Copper Corp.，簡稱NPC公司）成立于2005年，在加拿大多倫多證券交易所掛牌上市，主要資產(chǎn)為位于秘魯北部的Galeno銅金礦、Hilorico金礦、Pashpap銅鉬礦等勘探項目。

　　根據(jù)2007年1月發(fā)布的報告，NPC公司擬于2008年年中開始Galeno銅金礦礦山建設，2011年初建成投產(chǎn)，預計建設投資9.76億美元。

　　2007年12月5日，江西銅業(yè)及五礦有色金屬股份有限公司已經(jīng)與NPC公司簽訂了要約收購協(xié)議，將以總價款4.55億加元現(xiàn)金要約收購NPC公司全部已發(fā)行股份。

　　目前NPC公司所有管理層、董事及主要股東已同意出售所持NPC42%的股權，若取得共66.67%股東接納，收購即可完成。根據(jù)國家發(fā)改委批復，江西銅業(yè)已與五礦有色成立“五礦江銅礦業(yè)投資有限公司”，以進行后續(xù)開發(fā)，其中江西銅業(yè)所持股權比例為40%。

　　阿富汗艾娜克銅礦床區(qū)是目前世界上已探明、但尚未開發(fā)的特大型銅礦床之一，銅儲量約占中國已探明儲量的1/3。

　　江西銅業(yè)與中國冶金科工集團公司聯(lián)合組成的投資主體已獲得首選中標資格(具有優(yōu)先談判取得開發(fā)阿富汗艾娜克銅礦的權利)，并正就開發(fā)問題進行洽談。為推動該項目，江西銅業(yè)將與冶金科工集團共同設立一法人型公司，負責該項目采礦權的收購和開發(fā)，江西銅業(yè)在新設公司持股比例不低于20%。

　　該項目主要建設內容包括采、選、冶等工藝及配套工程，建成以后將形成不低于20萬噸銅金屬量的生產(chǎn)規(guī)模，對公司長期發(fā)展具有重要意義。
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