為進一步深化主營業務，強化本公司的資源擁有量和控制力，提高本公司未來的原料自給率，增強本公司的核心競爭力和可持續發展能力。江西銅業(600362行情,股吧)(600362)于今日推出公司發行68億元認股權證及分離交易可轉債的方案。

　　公司此次融資方案具體為：擬發行分離交易可轉債不超過人民幣68億元(即不超過6800萬張債券)，發行價格為每張面值人民幣100元，期限為8年；每張債券的認購人可以無償獲得公司按比例派發的認股權證；認股權證的行權比例為4：1，即每4份認股權證代表認購一股公司發行的A股股票的權利；認股權證的存續期自認股權證上市交易之日起24個月。本次發行，公司原A股股東享有優先認購權，其優先配售的比例不低于本次發行規模的60%。

　　公告顯示，公司于2008年1月16日與控股股東江西銅業集團公司(持有公司已發行股本總額約42.41%，下稱：江銅集團)簽署了附生效條件的《銅、金、鉬等相關資產收購協議》及《土地使用權租賃協議》，公司擬發行不超過68億元的認股權和債券分離交易的可轉換公司債券(簡稱：分離交易可轉債)，擬以債券部分募集的部分資金向江銅集團收購其直接持有的25家子公司股權、兩座礦山采礦權以及江銅集團機關及分公司的部分經營性資產。同時，公司擬向江銅集團租賃上述資產營運所必須的相關土地使用權(使用面積共計6003877.89平方米)。目標資產涉及的基準對價總額約為人民幣214307萬元(其中，除兩座礦山采礦權以外的目標資產凈資產評估值為人民幣162209.81萬元已經評估備案；采礦權價值預計為52097萬元，最終以經國土資源管理部門備案的價值為準)。實際收購對價將根據《資產收購協議》于交割日按協議規定的調整對價予以調整。土地使用權租賃協議涉及的租金總額為首年不超過人民幣1947.4萬元，可按年調整，具體調整金額由雙方協調確定，但調整幅度不超過上年租金的10%。


以上信息僅供參考