事件:江西銅業(600362)公告稱,擬發行68億元可分離式轉債,用于收購集團資產和償還債務,發行權證部分行權資金用于德興銅礦擴建、北秘魯銅礦、阿富汗艾娜克銅礦收購等。
點評:本次擬收購集團資產評估值21.43億元,其中包括采礦權評估值5.21億元。收購資產囊括了目前股份公司外的集團絕大部分資產,本次收購完成江銅實現了整體上市。
本次收購的集團資產2007年1—9月份實現凈利潤3.67億元,全年凈利潤約4.8億元,增厚EPS0.15元。收購礦山包括銀山礦和東銅礦,合計銅資源儲量97.5萬噸、黃金103.2噸。采礦權評估價值5.21億元與最近的其他收購案例相比不高。
分離式轉債認股權證行權資金主要用于德興銅礦擴建、北秘魯銅礦、阿富汗艾娜克銅礦收購等。上述三項目全部達產后權益產量預計增加15萬噸。
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