江西銅業股份有限公司
二零零八年第二次臨時股東大會及
第一次 A 股類別股東會、第一次 H 股類別股東會決議
公 告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示
1、本次臨時股東大會、A股類別股東會、H股類別股東會召開期間無新議案提交表決，亦無否決、修改提案的情況；
2、本次公司發行不超過人民幣68億元認股權和分離交易可轉換公司債券的方案尚需取得中國證券監督管理委員會核準，方可實施。
3、江西銅業集團公司在對具有關聯關系的議案進行表決時予以了回避。
一、會議召開情況
1、召開時間
（1）臨時股東大會及A股類別股東會現場會議召開時間均為：2008年3月
20日下午1:30。
（2）H股類別股東會現場會議召開時間為：2008年3月20日下午 2:30。
（3）臨時股東大會及A股類別股東會的網絡投票時間均為：2008年3月20
日的上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。
2、現場會議召開地點：江西省貴溪市冶金大道15號本公司會議室。
3、召開方式：臨時股東大會及 A 股類別股東會采取現場投票及網絡投票相結合的方式，H股類別股東會采取現場投票的方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事長李貽煌先生。
6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、會議的出席情況
1、臨時股東大會
參加本次臨時股東大會，以現場投票及網絡投票表決的股東及股東代理人共
153人，代表股份1,483,449,073股，占公司有表決權股份總數的49.07%，其中:
參加現場會議的股東及股東代理人共計 3 人，代表 A 股股份 1289674893 股、H
股股份 163598552 股；參加網絡投票的 A 股股東共計 150 人，代表股份
30,175,628 股，分別占本公司有表決權股份總數的42.66%，5.41%，43.66%。
2、A股類別股東會
參加本次 A 股類別股東會，以現場投票及網絡投票表決的股東及股東代理人共
152 人，代表股份1319850521 股，占公司本次 A 股類別股東會有表決權股份總數
的 80.71%，其中:參加現場會議的股東及股東代理人共計 2 人，代表股份
1289674893 股，參加網絡投票的股東共計 150 人，代表股份 30175628 股，分別占
公司本次A股類別股東會有表決權股份總數的78.86%、1.85%。
3、H股類別股東會
參加本次H股類別股東會的股東及股東代理人共1人，代表股份160819574
股，占公司本次H股類別股東會有表決權股份總數的11.59%
公司董事、監事、高級管理人員及見證律師、監票員均分別參加了本次臨時
股東會、A股類別股東會及H股類別股東會。
三、議案的審議及表決情況
1、臨時股東大會
本次臨時股東大會議案共分六大議案。其中，兩個特別決議案，即第一項議
案中的 18 項子議案的任一子議案，及第二項議案，其贊成票均獲有效表決權總
數2/3以上通過；四個普通決議案，即第三項、第四項、第五項、第六項議案，
其贊成票均獲有效表決權總數1/2以上通過。江銅集團在本次臨時股東大會審議
及投票表決時，由于對下表所列的審議事項中第 1.4 項、第 1.15 項、第 2 項、
第3.1.1項、第5項、第6項具有關聯關系，根據上市規則規定，江銅集團回避
了表決。
本次臨時股東大會的各項議案投票表決結果如下（單位：股）：
贊成票
序號 審議事項 贊成 反對 棄權
比例%
（一）特別決議案
1 逐項審議批準《關于發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券方案》議案
1.1 發行規模 1,480,364,282 1,855,841 1,228,950 99.87%
1.2 發行價格 1,480,297,282 1,741,621 1,410,170 99.88%
1.3 發行對象 1,480,299,982 1,822,821 1,326,270 99.88%
發行方式及向原股東配售
1.4 198,216,589 1,822,821 1,334,770 99.09%
的安排
1.5 債券期限 1,480,959,982 1,069,941 1,419,150 99.93%
1.6 債券利率 1,480,116,482 1,962,041 1,370,550 99.87%
債券的利息支付和到期償
1.7 1,480,280,982 1,715,641 1,452,450 99.88%
還
1.8 債券回售條款 1,480,949,482 1,118,141 1,381,450 99.92%
1.9 擔保條款 1,480,280,982 1,705,141 1,462,950 99.88%
1.1
認股權證的存續期 1,480,351,982 1,705,141 1,391,950 99.88%
0
1.1
認股權證的行權期 1,480,351,982 1,705,141 1,391,950 99.88%
1
1.1
認股權證的行權比例 1,480,351,582 1,706,241 1,391,250 99.88%
2
1.1
認股權證的行權價格 1,480,270,982 1,805,141 1,372,950 99.88%
3
1.1
認股權證行權價格的調整 1,480,351,982 1,705,141 1,391,950 99.88%
4
1.1
本次募集資金用途 198,278,289 1,705,541 1,390,350 99.15%
5
1.1
本次決議的有效期 1,480,280,982 1,705,141 1,462,950 99.88%
6
1.1
債券持有人會議 1,480,786,182 1,036,641 1,626,250 99.93%
7
1.1 授權董事會/董事小組辦理
1,480,796,482 1,128,041 1,524,550 99.92%
8 本次發行相關事宜
審議批準《銅、金、鉬等相關
2 198,866,489 953,741 1,553,950 99.52%
資產收購協議》議案
（二）普通決議案
3 逐項審議批準《關于認股權和債券分離交易可轉債募集資金投向的可行性報告》議案
3.1 發行債券募集資金投向
3.1 收購江銅集團的銅、金、
198,851,189 1,032,241 1,490,750 99.48%
.1 鉬等相關資產
3.1
償還金融機構貸款 1,480,801,382 1,156,341 1,491,350 99.92%
.2
3.2 認股權證行權募集資金投向
3.2 德興銅礦擴大采選生產
1,480,230,782 1,700,741 1,517,550 99.89%
.1 規模技術改造項目
3.2 收購加拿大北秘魯銅業
1,480,209,582 1,700,741 1,538,750 99.89%
.2 公司
阿富汗艾娜克銅礦 Aynak
3.2
Copper 采礦權的競標和 1,480,230,782 1,700,741 1,517,550 99.89%
.3
開發
3.2
補充公司流動資金 1,480,119,682 1,785,941 1,543,450 99.88%
.4
審議批準《關于前次募集資金
4 1,360,548,653 92,327,197 30,573,223 93.65%
使用情況的說明》議案
關于《提請臨時股東大會批準
江銅集團認購本公司發行的
5 188,458,645 891,841 12,023,694 99.53%
認股權和債券分離交易的可
轉換公司債券》的議案
關于《提請臨時股東大會批準
6 江銅集團免于行權日行權所 188,483,045 891,841 11,999,294 99.53%
需發出要約收購》的議案
2、A 股類別股東會
本次 A 股類別股東會以特別決議案方式，對《關于發行認股權和債券分離交
易的可轉換公司債券方案》中的 18 項子議案進行了逐項審議和投票表決。其中
該議案項下的任一子議案的贊成票均獲有效表決總數的2/3以上通過，因此本議
案獲得通過。江銅集團對下表所列的審議事項中第 1.4 項及第 1.15 項具有關連
關系，根據上市規則規定，江銅集團回避了表決。
本次A股類別股東會投票表決結果如下（單位：股）：
贊成票
序號 審議事項 贊成 反對 棄權
比例%
（一）特別決議案
1 逐項審議批準《關于發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券方案》議案
1.1 發行規?！ ?1,318,100,470 521,101 1,228,950 99.96%
1.2 發行價格 1,318,033,470 406,881 1,410,170 99.97%
1.3 發行對象 1,318,036,170 488,081 1,326,270 99.96%
發行方式及向原股東配售
1.4 35,952,777 488,081 1,334,770 98.66%
的安排
1.5 債券期限 1,318,027,670 403,701 1,419,150 99.97%
1.6 債券利率 1,318,015,670 482,301 1,352,550 99.96%
債券的利息支付和到期償
1.7 1,318,017,170 380,901 1,452,450 99.97%
還
1.8 債券回售條款 1,318,017,170 451,901 1,381,450 99.97%
1.9 擔保條款 1,318,017,170 370,401 1,462,950 99.97%
1.10 認股權證的存續期 1,318,088,170 370,401 1,391,950 99.97%
1.11 認股權證的行權期 1,318,088,170 370,401 1,391,950 99.97%
1.12 認股權證的行權比例 1,318,087,770 371,501 1,391,250 99.97%
1.13 認股權證的行權價格 1,318,007,170 470,401 1,372,950 99.96%
1.14 認股權證行權價格的調整 1,318,088,170 370,401 1,391,950 99.97%
1.15 本次募集資金用途 36,014,477 370,801 1,390,350 98.98%
1.16 本次決議的有效期 1,318,017,170 370,401 1,462,950 99.97%
1.17 債券持有人會議 1,318,016,870 370,401 1,463,250 99.97%
授權董事會/董事小組辦理
1.18 1,318,027,170 461,801 1,361,550 99.96%
本次發行相關事宜
3、H 股類別股東會
本次H股類別股東會以特別決議案方式，對《關于發行認股權和債券分離交
易的可轉換公司債券方案》中的 18 項子議案進行了逐項審議和投票表決。其中
該議案項下的任一子議案的贊成票均獲有效表決總數的2/3以上通過，因此本議
案獲得通過。
本次H股類別股東會投票表決結果如下（單位：股）：
贊 成 票
序號 審議事項 贊成 反對 棄權
比例%
（一）特別決議案
1 逐項審議批準《關于發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券方案》議案
1.1 發行規模 159,661,424 1,158,150 0 99.28%
1.2 發行價格 159,661,424 1,158,150 0 99.28%
1.3 發行對象 159,661,424 1,158,150 0 99.28%
發行方式及向原股東配售的
1.4 159,661,424 1,158,150 0 99.28%
安排
1.5 債券期限 160,286,924 532,650 0 99.67%
1.6 債券利率 1,201,150 0 99.25%
159,618,424
1.7 債券的利息支付和到期償還 159,618,424 1,201,150 0 99.25%
1.8 債券回售條款 160,286,924 532,650 0 99.67%
1.9 擔保條款 159,618,424 1,201,150 0 99.25%
1.10 認股權證的存續期 160,286,924 532,650 0 99.67%
1.11 認股權證的行權期 160,286,924 532,650 0 99.67%
1.12 認股權證的行權比例 160,286,924 532,650 0 99.67%
1.13 認股權證的行權價格 160,286,924 532,650 0 99.67%
1.14 認股權證行權價格的調整 160,286,924 532,650 0 99.67%
1.15 本次募集資金用途 159,618,424 1,201,150 0 99.25%
1.16 本次決議的有效期 159,618,424 1,201,150 0 99.25%
1.17 債券持有人會議 160,286,924 532,650 0 99.67%
授權董事會/董事小組辦理
1.18 160,286,924 532,650 0 99.67%
本次發行相關事宜
四、根據香港證券聯合交易所有限公司上市規則規定，安永華明會計師事務所被委任為本次臨時股東大會、A 股類別股東會、H 股類別股東會的監票員。北京市鑫河律師事務所左屹律師，根據國內有關法律、法規規定，對本次臨時股東大會、A 股類別股東會、H 股類別股東會的召集、召開及表決等程序進行了全程見證，并出具見證法律意見書，律師認為：
1、會議的召集、召開程序符合相關法律、法規和公司章程的規定。
2、出席會議人員的資格、召集人資格合法有效。
3、會議的表決程序、表決結果合法、有效。
五、備查文件
1、江西銅業股份有限公司2008年第二次臨時股東大會記錄暨決議；
2、江西銅業股份有限公司2008年第一次A股類別股東會記錄暨決議；
3、江西銅業股份有限公司2008年第一次H股類別股東會記錄暨決議；
4、北京市鑫河律師事務所關于江西銅業股份有限公司2008年第二次臨時股東大會及2008年第一次A股類別股東會、2008年第一次H股類別股東會的法律意見書。
特此公告。
江西銅業股份有限公司
二〇〇八年三月二十日
以上信息僅供參考
