(上接D17版)

4、報(bào)告期內(nèi)公司主要財(cái)務(wù)狀況經(jīng)營成果分析

單位:元 幣種:人民幣

139,885,274.33

103,900,721.77

35,984,552.56

146,258,395.84

109,786,669.18

36,471,726.66

其他應(yīng)收款

14,737,880.46

7,613,596.14

7,124,284.32

長期股權(quán)投資

36,901,815.65

10,000,000.00

26,901,815.65

269.02

881,262,996.41

705,432,745.07

175,830,251.34

13,850,541.42

145,541,140.70

-131,690,599.28

長期待攤費(fèi)用

8,938,631.64

-8,938,631.64

-100.00

遞延所得稅資產(chǎn)

12,952,881.37

9,485,009.01

3,467,872.36

323,000,000.00

248,000,000.00

75,000,000.00

121,000,000.00

74,000,000.00

47,000,000.00

101,020,066.50

77,554,347.56

23,465,718.94

30,461,957.21

5,822,204.57

24,639,752.64

423.20

應(yīng)付職工薪酬

6,124,604.58

8,283,844.32

-2,159,239.74

9,009,224.04

5,721,492.29

3,287,731.75

787,859.99

430,149.75

357,710.24

其他應(yīng)付款

36,602,778.20

22,308,505.44

14,294,272.76

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

67,000,000.00

15,000,000.00

52,000,000.00

346.67

118,000,000.00

165,130,000.00

-47,130,000.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

1,919,069.50

-1,919,069.50

-100.00

其他非流動(dòng)負(fù)債

4,943,196.32

4,943,196.32

未分配利潤

24,369,505.16

63,907,836.42

-39,538,331.26

16,023,299.75

20,504,535.26

-4,481,235.51

56,398,719.27

39,504,536.41

16,894,182.86

31,283,261.19

23,556,888.00

7,726,373.19

資產(chǎn)減值損失

33,340,212.53

2,839,437.51

30,500,775.02

1,074.18

營業(yè)外收入

1,296,270.67

6,995,414.76

-5,699,144.09

營業(yè)外支出

698,453.65

2,619,822.41

-1,921,368.76

所得稅費(fèi)用

-2,232,290.68

7,683,837.83

-9,916,128.51

-129.05

基本每股收益

稀釋每股收益

(1)應(yīng)收票據(jù)期末較期初增長34.63%,系本公司貨款主要通過銀行承兌匯票結(jié)算且期末收到銀行承兌匯票較多所致。

(2)

應(yīng)收賬款期末比期初增長33.22%,主主要是銷售按合同約定期末尚未收款所致。

(3) 其他應(yīng)收款期末較期初增長93.57%,主要是合并子公司所致。

(4)

長期股權(quán)投資期末較期初增長269.02%,系本期投資銅陵中泰地產(chǎn)有限公司所致。

(5)

固定資產(chǎn)期末較期初增長24.93%,主要在建工程中直流電容器項(xiàng)目、BOPET電容器用薄膜項(xiàng)目及6PPD項(xiàng)目橡膠防老劑項(xiàng)目設(shè)備達(dá)到可使用狀態(tài)轉(zhuǎn)入所致。

(6)

在建工程期末比期初減少90.48%,主要是在建工程中直流電容器項(xiàng)目、BOPET電容器用薄膜項(xiàng)目及6PPD項(xiàng)目橡膠防老劑項(xiàng)目轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致。

(7)

長期待攤費(fèi)用期末比期初減少100%,是子公司安徽銅愛電子材料有限公司和安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司開辦費(fèi),本期已攤銷完畢。

(8)

遞延所得稅資產(chǎn)期末比期初增長36.56%,系期末可抵扣暫時(shí)性差異增提遞延所得稅資產(chǎn)所致。

(9) 短期借款期末比期初增長30.24%,本期銀行貸款增加所致。

(10)

應(yīng)付票據(jù)期末比期初增長63.51%,主要是采購以銀行承兌匯票支付所致。

(11) 應(yīng)付賬款期末較期初增長30.26%,主要是期末采購業(yè)務(wù)尚未結(jié)算所致。

(12)

預(yù)收款項(xiàng)期末較期初增長423.20%,主要是本年度合并的銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司預(yù)收的購房款。

(13) 應(yīng)付職工薪酬期末比期初減少26.07%,本期取消應(yīng)付福利費(fèi)所致。

(14)

應(yīng)交稅費(fèi)期末比期初增長57.46%,主要是本期銷售增加相應(yīng)增加稅費(fèi)所致。

(15)

應(yīng)付利息期末比期初增長83.16%,主要是期末銀行貸款余額較期初增加相應(yīng)增加應(yīng)付利息所致。

(16)

其他應(yīng)付款期末比期初增加64.08%,主要系期末其他應(yīng)付款中含有浙江博成投資公司支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

(17)

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債期末比期初增加346.67%,系長期借款重分類所致。

(18) 長期借款期末比期初減少28.54%,系長期借款重分類所致。

(19)

專項(xiàng)應(yīng)付款期末比期初減少100%,系國債貼息基金與專項(xiàng)投資補(bǔ)助貼息本期攤銷完畢所致。

(20)

其他非流動(dòng)負(fù)債是本期子公司安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司收到財(cái)政返還的土地出讓金。

(21) 未分配利潤期末比期初減少61.87%,系本期實(shí)現(xiàn)的凈利潤轉(zhuǎn)入所致。

(22)

銷售費(fèi)用本期比上年同期減少21.85%,主要是本期運(yùn)輸費(fèi)用尚未結(jié)算所致。

(23)

管理費(fèi)用本期比上年同期增長42.77%,主要是本期子公司安徽銅愛電子材料有限公司和安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司開辦費(fèi),本期已攤銷完畢所致。

(24)

財(cái)務(wù)費(fèi)用本期較上期增長32.8%,主要是本期貸款增加相應(yīng)增加利息及貼現(xiàn)所致。

(25)

資產(chǎn)減值損失本期比上期增長1,074.18%,主要是本期計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備所致。

(26) 營業(yè)外收入較上年同期減少81.47%,主要是去年同期有政府補(bǔ)助所致。

(27)

營業(yè)外支出較上年同期減少73.34%,主要是去年同期處置固定資產(chǎn)所致。

(28)

所得稅費(fèi)用較上年同期減少129.05%,主要是本期稅前利潤減少及遞延所得稅費(fèi)用減少所致。

(29)

基本每股收益本期比上年同期減少350%,主要是本期營業(yè)收入增長低于營業(yè)成本、期間費(fèi)用和資產(chǎn)減值損失的增長所致。

5、報(bào)告期公司現(xiàn)金流量構(gòu)成情況、同比發(fā)生重大變動(dòng)情況及與報(bào)告期凈利潤存在重大差異的原因說明

收到的稅費(fèi)返還

765,838.65

765,838.65

收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

1,033,087.12

6,706,026.84

-5,672,939.72

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

65,896,391.06

242,366,537.42

-176,470,146.36

投資支付的現(xiàn)金

29,000,000

10,0000

28,900,000

28,900

吸收投資收到的現(xiàn)金

4,849,440

255,141,196.61

-250,291,756.61

取得借款收到的現(xiàn)金

372,000,000

466,000,000

-94,000,000

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

292,000,000

502,000,000

-210,000,000

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

7,103,495

1,277,124.97

5,826,370.03

456.21

產(chǎn)生變化的主要影響因素:

(1) 收到的稅費(fèi)返還系本期子公司收到的稅費(fèi)返還。

(2)

收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金本期較去年同期減少84.59%,主要是去年同期收到的政府補(bǔ)助所致。

(3)

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金本期比上年同期下降72.81%,主要是本期在建工程投入減少。

(4)

投資支付的現(xiàn)金比上年增長28,900%,主要是本期投資銅陵中泰地產(chǎn)有限公司所致。

(5)

吸收投資收到的現(xiàn)金比上年同期減少98.1%,主要是去年同期非公開發(fā)行股票10000萬股股份所致。

(6)

取得借款收到的現(xiàn)金比上年同期減少20.17%,主要是本期銀行貸款較去年同期減少所致。

(7)

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金比上年同期減少41.83%,主要是本期貸款到期減少所致。

(8)

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金比上年同期增長456.21%,主要是本期的往來款。

6、公司設(shè)備利用情況、訂單獲取情況、產(chǎn)品的銷售和積壓情況,主要技術(shù)人員變動(dòng)情況等

2007年,公司主要生產(chǎn)線運(yùn)行穩(wěn)定,利用效率較高,產(chǎn)品銷售訂單飽滿,主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量創(chuàng)下歷史新高。但近年來,由于公司的市場環(huán)境發(fā)生了重大變化,競爭日趨激烈,造成公司部分產(chǎn)品的庫存,針對(duì)這一情況,公司目前正在積極采取措施,努力使存貨數(shù)量得到控制和下降。

本報(bào)告期內(nèi),公司主要技術(shù)人員隊(duì)伍穩(wěn)定,未發(fā)生重大變化。

7、控股公司及參股公司的經(jīng)營情況

單位:萬元 幣種:人民幣

主要產(chǎn)品或服務(wù)

占被投資公司權(quán)益的比例(%)

溫州銅峰電子材料有限公司

生產(chǎn)、銷售金屬化薄膜及相關(guān)電子材料

3,500.00

4,498.99

銅陵市三科電子有限責(zé)任公司

系列石英晶體頻率件、石英晶片加工專業(yè)設(shè)備、儀器模具、石英晶體元器件、電子元器件的生產(chǎn)銷售。

1,800.00

1,504.81

-187.11

銅陵市峰華電子有限公司

石英晶體頻率器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售,電子器件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售,自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

2,000.00

2,453.84

125.24

安徽銅愛電子材料有限公司

生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

1,250萬美元

9,039.36

-1,244.23

銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司

交流電容器、直流電容器、電力電容器、特種電容器研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、加工服務(wù)及科技成果轉(zhuǎn)讓。

10,800.00

8,393.36

-1,006.47

安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司

生產(chǎn)銷售6-PPD橡膠防老劑

3,900.00

3,219.27

-680.73

銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

房地產(chǎn)開發(fā)

房地產(chǎn)開發(fā)(憑資質(zhì)經(jīng)營),房屋銷售、出租,建筑材料、水暖器材、塑料制品銷售,提供代建工程管理和咨詢服務(wù)(涉及資質(zhì)的賃資質(zhì)證經(jīng)營)

3,000.00

2,955.52

銅陵市銅峰產(chǎn)業(yè)投資有限公司

產(chǎn)業(yè)投資(金融除外)

3,000.00

100.00

2,999.92

佛山市順德區(qū)銅峰電子材料有限公司

生產(chǎn)、銷售:金屬化薄膜及相關(guān)電子材料。

2,000.00

1,894.47

-105.53

杭州漢道信息科技有限公司

智能建筑弱電工程的設(shè)計(jì)、施工、咨詢和維護(hù),智能化系統(tǒng)集成,安全防范系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、施工與維護(hù),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及信息技術(shù)服務(wù),計(jì)算機(jī)軟件及電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)和成果轉(zhuǎn)讓

300.00

100.00

300.00

子公司業(yè)績虧損原因說明:

安徽銅愛電子材料有限公司及安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司由于項(xiàng)目竣工投產(chǎn),開辦費(fèi)一次性攤銷且生產(chǎn)線尚在磨合期,市場處于開拓階段,在2007年底尚未達(dá)產(chǎn)。

銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司由于金屬、化工材料以及人工費(fèi)用上漲,導(dǎo)致生產(chǎn)成本大幅上升,另外由于家電出口受限,致使公司產(chǎn)銷量達(dá)不到預(yù)計(jì)。

(二)對(duì)公司未來發(fā)展的展望

1、分析所處行業(yè)的發(fā)展趨勢及公司面臨的市場格局

本公司主要從事薄膜電容器及其相關(guān)材料的生產(chǎn)與銷售,所處行業(yè)屬于國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展和扶持的電子元器件及相關(guān)材料行業(yè),市場前景廣闊。

電子元器件分為分立元器件和集成電路。薄膜電容器是集成電路無法替代的分立電子元器件之一,廣泛用于廣播電視、通訊通信、計(jì)算機(jī)信息、航天航空、測量儀器、自動(dòng)控制、醫(yī)療設(shè)備、軍事裝備等技術(shù)領(lǐng)域的電子設(shè)備和各種家用電器以及電網(wǎng)的集中補(bǔ)償和低壓補(bǔ)償裝置等,是電子信息產(chǎn)業(yè)和電力工業(yè)必不可少的最基本電子元器件。全球電子信息產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展,對(duì)薄膜電容器及其相關(guān)材料的需求也急劇增長,從而使得薄膜電容器及其相關(guān)材料行業(yè)形成了新的一輪發(fā)展高潮,其行業(yè)前景更為廣闊。隨著電子整機(jī)產(chǎn)品日趨小型化、微型化,對(duì)電容器的要求也更加趨向小型化和微型化,對(duì)超薄型電容器用薄膜的要求越來越高,需求量也越來越大。

薄膜電容器行業(yè)為資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),市場準(zhǔn)入條件較高,但屬于開放性行業(yè),不受政策性保護(hù)。近年來,隨著我國薄膜電容器市場迅速增長,電容器用薄膜市場需求強(qiáng)勁,國內(nèi)企業(yè)紛紛投資建設(shè)聚丙烯薄膜生產(chǎn)線,使得普通型號(hào)的電容器用薄膜市場日益飽和,盈利能力逐年下降,加上國外知名同行制造廠商也在國內(nèi)投資組建合資或獨(dú)資公司,外資的大規(guī)模進(jìn)入使得國內(nèi)原本已較為激烈的市場競爭更加嚴(yán)峻。

國內(nèi)電容器用薄膜行業(yè)目前主要存在低水平重復(fù)建設(shè)、生產(chǎn)規(guī)模小以及研發(fā)水平低的問題,由于受技術(shù)、資金、原材料等方面的限制,產(chǎn)品只能滿足國內(nèi)市場的部分需求,高端產(chǎn)品對(duì)國外市場的依賴性依然很強(qiáng)。

2、公司面臨的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)以及新年度經(jīng)營計(jì)劃

本公司主要生產(chǎn)電工薄膜、金屬化膜和電容器,各類主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)能和市場占有率均位居全國同行業(yè)首位或前列,行業(yè)地位突出,綜合實(shí)力較強(qiáng)。具有規(guī)模、質(zhì)量、品牌、技術(shù)、成本優(yōu)勢。

近年來,公司主導(dǎo)產(chǎn)品由于國內(nèi)產(chǎn)能充分釋放,已經(jīng)達(dá)到一個(gè)頂峰,呈現(xiàn)供過于求的局面,市場競爭日趨激烈,銷售價(jià)格也呈下降趨勢,而主要原材料聚丙烯切片及有色金屬價(jià)格在高位波動(dòng),抬高了生產(chǎn)成本,沖減了利潤。原材料的大幅漲價(jià)和產(chǎn)品的大幅降價(jià),使得同行業(yè)一些小的廠家在保本、虧本經(jīng)營,有的生產(chǎn)線已關(guān)停并轉(zhuǎn),將為本公司參與行業(yè)競爭和整合提供機(jī)遇和條件。隨著國家電力建設(shè)工程和電網(wǎng)改造速度的加快,電力電容器市場需求量將會(huì)增大,電容器用薄膜和特種新型電容器市場前景廣闊;公司機(jī)車電力電容器發(fā)展勢頭較好,潛力很大;晶體產(chǎn)品鏈產(chǎn)品產(chǎn)銷量大幅提升,效益明顯?？毓勺庸局攸c(diǎn)項(xiàng)目已建成投產(chǎn);房地產(chǎn)項(xiàng)目也在積極推進(jìn),開始產(chǎn)生效益。

目前,盡管國內(nèi)薄膜電容器市場競爭激烈,但高端產(chǎn)品仍需大量進(jìn)口。面對(duì)激勵(lì)的市場競爭環(huán)境,公司將充分利用產(chǎn)業(yè)鏈完整,研究開發(fā)實(shí)力較強(qiáng)的優(yōu)勢,立足主業(yè),加大對(duì)科技含量高,附加值高的產(chǎn)品,尤其是小規(guī)格金屬化膜、小型化晶體產(chǎn)品、機(jī)車電力電容器、工業(yè)用電容器等的研發(fā)和市場開拓力度,全面加強(qiáng)管理,努力提高產(chǎn)品品質(zhì),進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品出口,提高市場占有率,加強(qiáng)成本控制,以提高公司整體盈利水平。

2008年公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入75000萬元,期間費(fèi)用12200萬元,其中:銷售費(fèi)用2400萬元、管理費(fèi)用5300萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用4500萬元。

3、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略所需資金需求及使用計(jì)劃,以及資金來源情況

公司今后的發(fā)展還需要投入資金,公司將根據(jù)未來發(fā)展戰(zhàn)略以及投入項(xiàng)目的市場前景和盈利能力,區(qū)分輕重緩急,分期投入。公司將繼續(xù)與銀行等金融機(jī)構(gòu)保持良好的合作關(guān)系,穩(wěn)定銀行間接融資渠道,同時(shí)公司在經(jīng)營活動(dòng)中將嚴(yán)格控制成本,提高獲利能力。

4、對(duì)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)可能產(chǎn)生的不利影響及公司采取的對(duì)策

公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素主要有:

(1)隨著聚丙烯薄膜行業(yè)快速擴(kuò)張,產(chǎn)能得到了充分釋放,同業(yè)競爭水平加劇,特別是中低端市場競爭更為激烈。

(2)國際石油價(jià)格持續(xù)上漲和有色金屬價(jià)格的高位波動(dòng),導(dǎo)致公司主要原材料聚丙烯切片價(jià)格進(jìn)一步上漲,金屬材料價(jià)格居高不下,抬高了生產(chǎn)成本。

(3)公司規(guī)模不斷擴(kuò)大,但管理體制、管理機(jī)制相對(duì)滯后,存在一些不適應(yīng)和薄弱環(huán)節(jié)。

公司擬采取的對(duì)策:

(1)建立健全規(guī)章制度

建立健全公司各項(xiàng)規(guī)章制度,尤其是人事制度、分配制度、分權(quán)審批制度、經(jīng)營決策制度,完善內(nèi)控部門和內(nèi)控機(jī)制,通過制度來約束人,激勵(lì)人,推進(jìn)公司治理與運(yùn)營的規(guī)范化。

(2)調(diào)整組織結(jié)構(gòu),實(shí)施管理重組

為適應(yīng)企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,提升公司管理水平,公司將通過以組織結(jié)構(gòu)、人力資源、企業(yè)文化等企業(yè)管理各方面的綜合調(diào)整為內(nèi)容的管理重組,建立起以市場為導(dǎo)向,以制度創(chuàng)新為基礎(chǔ),以技術(shù)創(chuàng)新為手段的管理模式,并最終形成具有一定核心競爭力的新組織。

(3)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加大新產(chǎn)品研發(fā)力度

發(fā)揮公司在生產(chǎn)、技術(shù)和人力資源的優(yōu)勢,加大生產(chǎn)、質(zhì)量管理和科研開發(fā)力度,針對(duì)那些科技含量大,附加值高的產(chǎn)品加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)與市場開拓,特別是小規(guī)格金屬化膜、小型化晶體產(chǎn)品、機(jī)車電力電容器、工業(yè)用電容器等。

(4)加大市場開拓力度,拓展國際市場

加強(qiáng)銷售隊(duì)伍的管理與考核激勵(lì),加大市場開拓力度,特別是國際市場的開拓力度,通過提升產(chǎn)品品質(zhì)來提高產(chǎn)品出口的規(guī)模。

(三)公司投資情況

報(bào)告期內(nèi)公司投資額為98,158,005.98元,比上年減少25,687,244.02元,比例為20.74%。被投資的公司情況如下:

被投資的公司名稱

主要經(jīng)營活動(dòng)

占被投資公司權(quán)益的比例(%)

銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

房地產(chǎn)開發(fā)(憑資質(zhì)經(jīng)營),房屋銷售、出租,建筑材料、水暖器材、塑料制品銷售,提供代建工程管理和咨詢服務(wù)(涉及資質(zhì)的賃資質(zhì)證經(jīng)營)

銅陵中泰地產(chǎn)有限公司

房地產(chǎn)開發(fā)

本公司本年度增加的長期股權(quán)投資系根據(jù)本公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的決議增加的對(duì)銅陵中泰地產(chǎn)有限公司的投資,本公司持股比例為45%。

杭州漢道信息科技有限公司

智能建筑弱電工程的設(shè)計(jì)、施工、咨詢和維護(hù),智能化系統(tǒng)集成,安全防范系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、施工與維護(hù),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及信息技術(shù)服務(wù),計(jì)算機(jī)軟件及電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)和成果轉(zhuǎn)讓

100.00

銅陵市三科電子有限責(zé)任公司

系列石英晶體頻率件、石英晶片加工專業(yè)設(shè)備、儀器模具、石英晶體元器件、電子元器件的生產(chǎn)銷售。

銅陵市銅峰產(chǎn)業(yè)投資有限公司

產(chǎn)業(yè)投資(金融除外)

100.00

佛山市順德區(qū)銅峰電子材料有限公司

生產(chǎn)、銷售:金屬化薄膜及相關(guān)電子材料。

100.00

6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

單位:元 幣種:人民幣

分行業(yè)或分產(chǎn)品

營業(yè)利潤率(%)

營業(yè)收入比上年增減(%)

營業(yè)成本比上年增減(%)

營業(yè)利潤率比上年增減(%)

電器機(jī)械及器材制造業(yè)

564,548,780.16

473,281,037.88

減少7.79個(gè)百分點(diǎn)

191,879,919.45

147,650,161.81

增加2.28個(gè)百分點(diǎn)

82,192,898.94

75,642,520.34

減少12.78個(gè)百分點(diǎn)

2,982,376.31

2,471,602.29

176,483,483.80

183,454,165.52

減少14.14個(gè)百分點(diǎn)

30,012,769.30

6,276,081.11

378.21

減少4.06個(gè)百分點(diǎn)

18,905,725.37

13,470,243.49

增加6.35個(gè)百分點(diǎn)

947,125.93

877,803.23

晶體諧振器

36,735,025.55

29,940,311.43

增加2.67個(gè)百分點(diǎn)

10,846,536.41

12,943,648.89

房地產(chǎn)銷售

316,272.00

-100.00

6.3 募集資金使用情況

√適用 □不適用

單位: 萬元 幣種:人民幣

承諾項(xiàng)目名稱

擬投入金額

是否變更項(xiàng)目

實(shí)際投入金額

產(chǎn)生收益情況

是否符合計(jì)劃進(jìn)度

是否符合預(yù)計(jì)收益

電容器用聚酯膜項(xiàng)目

937.50萬美元

7,695.41

特種新型薄膜電容器項(xiàng)目

16,227.49

15,232.32

募集資金余額

1,299.76

24,227.49

募集資金承諾項(xiàng)目使用情況說明:

2006

年,本公司采取非公開發(fā)行股票方式向特定投資者發(fā)行了10,000萬股股份,本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為24,227.49萬元。募集資金到位后,根據(jù)募集資金使用計(jì)劃安排,并經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過,本公司擬利用非公開發(fā)行股票募集資金8,000萬元置換安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元銀行貸款,利用非公開發(fā)行股票募集資金歸還特種新型薄膜電容器項(xiàng)目專項(xiàng)貸款12,000萬元,剩余募集資金4,227.49萬元準(zhǔn)備繼續(xù)投入特種新型薄膜電容器項(xiàng)目。

本公司在置換安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元銀行貸款時(shí),由于匯率的變化,實(shí)際投入7,695.41萬元,比原計(jì)劃的8,000萬元減少304.59萬元。2006年11月,募集資金項(xiàng)目特種新型薄膜電容器項(xiàng)目投產(chǎn),項(xiàng)目共完成固定資產(chǎn)投資13,435.21萬元,該項(xiàng)目投產(chǎn)后,本公司根據(jù)該項(xiàng)目的實(shí)際情況,繼續(xù)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了投入,其中:依據(jù)募集資金使用計(jì)劃,投入791.66萬元用于特種新型薄膜電容器項(xiàng)目的鋪底流動(dòng)資金,投入1,005.45萬元新建廠房,用于調(diào)整安置項(xiàng)目部分關(guān)鍵設(shè)備。由于本公司在實(shí)施特種新型薄膜電容器項(xiàng)目時(shí),嚴(yán)格控制項(xiàng)目建設(shè)成本,執(zhí)行招標(biāo)采購,特種新型薄膜電容器項(xiàng)目共節(jié)余資金995.17萬元,加之置換安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元銀行貸款時(shí),由于匯率的變化,減少支出的304.59萬元,前次募集資金共節(jié)余資金1,299.76萬元。為降低公司資金成本和財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān),經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過,公司已將前次募集資金節(jié)余資金1,299.76萬元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度和收益說明:電容器用聚酯膜項(xiàng)目由于項(xiàng)目竣工投產(chǎn)第一年,開辦費(fèi)一次性攤銷,生產(chǎn)線尚在磨合期,市場處于開拓階段;特種新型薄膜電容器項(xiàng)目尚處于市場開拓階段。

變更項(xiàng)目情況

□適用 √不適用

6.4 非募集資金項(xiàng)目情況

√適用 □不適用

(1)橡膠防老劑(6PPD)項(xiàng)目

該項(xiàng)目由本公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(詳細(xì)情況見2005年2月28日《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》)。該項(xiàng)目由本公司與信達(dá)化工有限公司、德國朗盛有限公司共同承建,項(xiàng)目已于2007年10月竣工投產(chǎn)。由于原料供應(yīng)問題,該生產(chǎn)線目前暫停生產(chǎn)。

(2)超薄金屬化膜項(xiàng)目

該項(xiàng)目經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議討論通過,項(xiàng)目將利用公司現(xiàn)有水、電、氣等公共設(shè)施,改建原有廠房,引進(jìn)超薄安全型金屬化鍍膜機(jī),形成超薄型安全金屬化膜200噸/年的生產(chǎn)能力,項(xiàng)目建設(shè)期一年。項(xiàng)目總投資1920萬元,其中:固定資產(chǎn)投資1720萬元(含外匯196萬美元),鋪底流動(dòng)資金200萬元。截止報(bào)告期末,該項(xiàng)目進(jìn)入安裝調(diào)試階段。

6.5 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所"非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告"的說明

□適用 √不適用

6.7 董事會(huì)本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

公司董事會(huì)決定本報(bào)告期不進(jìn)行利潤分配,也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案

□適用 √不適用

§7 重要事項(xiàng)

7.1 收購資產(chǎn)

√適用 □不適用

2007年3月,根據(jù)本公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議,本公司決定收購控股股東---銅峰集團(tuán)持有的銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司1800萬元股份。

本公司聘請(qǐng)了具有證券從業(yè)資格的安徽國信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司及安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所,對(duì)銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資產(chǎn)狀況進(jìn)行了審計(jì)和評(píng)估。根據(jù)華普審字[2007]第0299號(hào)審計(jì)報(bào)告,截止2006年12月31日,銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資產(chǎn)總計(jì)24,413,929.16元,所有者權(quán)益為8,199,380.18元;

2007年1月1日至2月28日,銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資產(chǎn)總計(jì)39,731,979.72元,所有者權(quán)益為30,196,676.63元。2006年度,銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司共實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8,492,821.20,利潤總額374,999.98元,凈利潤252,170.94元。

安徽國信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2007年2月28日為評(píng)估基準(zhǔn)日,對(duì)銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估結(jié)果為銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司賬面凈資產(chǎn)為3,019.67萬元,評(píng)估后凈資產(chǎn)為3,191.76萬元。根據(jù)以上審計(jì)及評(píng)估結(jié)果,本公司與銅峰集團(tuán)達(dá)成協(xié)議,本公司出資1,915.056萬元收購銅峰集團(tuán)持有的銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司1800萬元股份,收購?fù)瓿珊?本公司持有該公司60%股份。以上詳見2007年3月17日《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

7.2 出售資產(chǎn)

□適用 √不適用

7.3 重大擔(dān)保

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

公司對(duì)外擔(dān)保情況(不包括對(duì)子公司的擔(dān)保)

發(fā)生日期

(協(xié)議簽署日)

是否履行完畢

是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保

報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)

報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)

公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況

報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)

9,390

報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)

14,570

公司擔(dān)?？傤~情況(包括對(duì)子公司的擔(dān)保)

14,570

擔(dān)?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例

為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額

直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額

擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn)50%部分的金額

上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)

7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

7.4.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

√適用 □不適用

報(bào)告期內(nèi),本公司及子公司委托安徽省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心對(duì)公司2007年度進(jìn)口原材料、設(shè)備及設(shè)備配件的代理商進(jìn)行招標(biāo)。銅峰集團(tuán)進(jìn)出口分公司以最低報(bào)價(jià)和承諾最優(yōu)質(zhì)服務(wù)成為中標(biāo)單位,代理2007年度本公司及子公司生產(chǎn)所需的原材料、設(shè)備及設(shè)備配件進(jìn)口業(yè)務(wù),代理費(fèi)為代理貨款金額的1%。2007年度,本公司累計(jì)委托銅峰集團(tuán)公司進(jìn)出口分公司代理進(jìn)口粒子12454.88噸,涉及代理貨款金額15041.67

萬元,累計(jì)支付進(jìn)口粒子代理費(fèi)152.13萬元;委托銅峰集團(tuán)進(jìn)出口分公司代理進(jìn)口部分設(shè)備配件,涉及代理貨款金額57.47萬元,累計(jì)支付進(jìn)口設(shè)備配件代理費(fèi)0.66萬元。

2007年度,本公司的子公司—安徽銅愛電子材料有限公司委托銅峰集團(tuán)公司進(jìn)出口分公司代理進(jìn)口母料36噸,涉及代理貨款金額59.96萬元,累計(jì)支付進(jìn)口粒子代理費(fèi)7.20萬元;委托代理進(jìn)口BOPET項(xiàng)目用關(guān)鍵設(shè)備,

涉及代理設(shè)備款7831.08萬元,尚未結(jié)算支付代理費(fèi)。

2007年度,本公司的子公司—安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司委托銅峰集團(tuán)進(jìn)出口分公司代理進(jìn)口6-PPD橡膠防老化劑項(xiàng)目用關(guān)鍵設(shè)備,

涉及代理設(shè)備款218.84萬元,尚未結(jié)算支付代理費(fèi);委托代理進(jìn)口部分過濾布、包裝袋,涉及代理貨款金額24.20萬元,尚未結(jié)算支付代理費(fèi)。

2007年度,本公司的子公司—銅陵市峰華電子有限公司委托銅峰集團(tuán)進(jìn)出口分公司代理進(jìn)口SMD項(xiàng)目用關(guān)鍵設(shè)備和材料,

涉及代理設(shè)備金額956.79萬元,共支付代理費(fèi)9.39萬元;代理進(jìn)口SMD基座583.04萬元,共支付代理費(fèi)2.88萬元。

7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

□適用 √不適用

7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

□適用 √不適用

截止2007年末,上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的,董事會(huì)提出的責(zé)任追究方案

□適用 √不適用

7.5 委托理財(cái)情況

□適用 √不適用

7.6 承諾事項(xiàng)履行情況

7.6.1 公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)

√適用 □不適用

股改承諾及履行情況:

安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司持有本公司108,791,280股有限售條件流通股,占本公司總股本的27.20%。安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司在股改時(shí)承諾如下:①持有銅峰電子的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起,在12個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓;②在前項(xiàng)承諾期期滿后,持有銅峰電子的股份在24個(gè)月內(nèi)不通過上海證券交易所掛牌交易出售;③在前項(xiàng)承諾期滿后的12個(gè)月內(nèi),只有當(dāng)任一連續(xù)5個(gè)交易日(全天停牌的,該日不計(jì)入連續(xù)5個(gè)交易日)銅峰電子股票二級(jí)市場收盤價(jià)格不低于4.80元時(shí),方可通過上海證券交易所掛牌交易出售所持有的股份(當(dāng)公司因利潤分配或資本公積轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí),對(duì)此價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整)。④向銅峰電子董事會(huì)提出2005年度分配議案并在2005年年度股東大會(huì)上投贊成票:按2005年年末股本總額向年度分配方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊的股東按每10股派送紅股5股。

安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司履行情況如下:安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司持有的本公司108,791,280股有限售條件股份尚處在禁售期。本公司2005年分配方案為:以公司2005年12月31日的總股本20000萬股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元(含稅),每10股送紅3股,公積金轉(zhuǎn)增2股。安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司在2005年年度股東大會(huì)上對(duì)以上利潤分配方案投贊成票,本次利潤分配方案已在2006年6月實(shí)施完畢。

收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾及履行情況:

2007年6月13日,經(jīng)國務(wù)院國資委國資產(chǎn)權(quán)[2007]523號(hào)文件批復(fù),同意本公司控股股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司國有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)涉及其所持有的本公司108,791,280股國有股性質(zhì)變更為非國有股。鐵牛集團(tuán)有限公司成為安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司控股股東及本公司的實(shí)際控制人,以上詳見2007年6月15日《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

2007年6月15日,鐵牛集團(tuán)有限公司在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》公告了《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》,其承諾未來十二個(gè)月內(nèi)對(duì)本公司的后續(xù)計(jì)劃:①在未來12個(gè)月內(nèi),沒有改變本公司主營業(yè)務(wù)的計(jì)劃;②在未來12個(gè)月內(nèi),將遵照本公司《公司章程》的規(guī)定,通過股東大會(huì)更換本公司兩至三名董事;對(duì)本公司監(jiān)事會(huì),在未來十二個(gè)月內(nèi)將無改選計(jì)劃;在未來12個(gè)月內(nèi),將更換或減少本公司一至兩名高級(jí)管理人員;③在未來12個(gè)月內(nèi),沒有對(duì)本公司現(xiàn)有員工聘用計(jì)劃作出重大變動(dòng)的計(jì)劃;④將按照法律法規(guī)的要求并結(jié)合公司實(shí)際情況修改本公司章程。

截止本報(bào)告期,鐵牛集團(tuán)有限公司嚴(yán)格遵守相關(guān)權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中的相關(guān)承諾,履行情況如下:①截止本報(bào)告期,鐵牛集團(tuán)有限公司沒有改變本公司主營業(yè)務(wù);②截止本報(bào)告期,本公司僅有兩名董事及一名高管人員因工作變動(dòng)原因申請(qǐng)辭職,本公司監(jiān)事會(huì)成員無離任情況;③截止本報(bào)告期,本公司現(xiàn)有員工聘用計(jì)劃未有重大變動(dòng);④截止本報(bào)告期,本公司按照法律法規(guī)的要求并結(jié)合公司實(shí)際情況修改了本公司章程。

其他對(duì)公司中小股東所作承諾及履行情況:

2007年,本公司在《關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》中曾承諾,計(jì)劃至2008年上半年,本公司將成立進(jìn)出口公司,以切實(shí)解決公司原材料及設(shè)備、配件的進(jìn)口問題。

2008年4月8日,經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過,本公司擬以自有資金出資設(shè)立全資子公司-----銅峰進(jìn)出口有限公司(暫定名),該公司注冊資本為1000萬元。目前,該公司正在申辦。

7.6.2

公司資產(chǎn)或項(xiàng)目存在盈利預(yù)測,且報(bào)告期仍處在盈利預(yù)測期間,公司就資產(chǎn)或項(xiàng)目是否達(dá)到原盈利預(yù)測及其原因作出說明

□適用 √不適用

7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

□適用 √不適用

7.8 其它重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明

7.8.1 證券投資情況

□適用 √不適用

7.8.2 持有其他上市公司股權(quán)情況

□適用 √不適用

7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

√適用 □不適用

所持對(duì)象名稱

初始投資金額

占該公司股權(quán)比例

期末賬面值

報(bào)告期損益

報(bào)告期所有者權(quán)益變動(dòng)

會(huì)計(jì)核算科目

徽商銀行股份有限公司

10,000,000.00

10,000,000.00

長期股權(quán)投資

10,000,000.00

10,000,000.00

7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況

□適用 √不適用

§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。

§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

9.1 審計(jì)意見

□未經(jīng)審計(jì) √審計(jì)

√標(biāo)準(zhǔn)無保留意見 □非標(biāo)意見

審計(jì)意見全文

中國注冊會(huì)計(jì)師:黃靜臣

2008年4月27日

9.2 財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2007年12月31日

編制單位: 安徽銅峰電子股份有限公司

單位: 元 幣種:人民幣

流動(dòng)資產(chǎn):

102,867,044.36

102,908,377.20

結(jié)算備付金

交易性金融資產(chǎn)

139,885,274.33

103,900,721.77

146,258,395.84

109,786,669.18

41,199,578.25

39,303,052.93

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

其他應(yīng)收款

14,737,880.46

7,613,596.14

買入返售金融資產(chǎn)

185,090,784.44

191,389,147.10

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

其他流動(dòng)資產(chǎn)

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

630,038,957.68

554,901,564.32

非流動(dòng)資產(chǎn):

發(fā)放貸款及墊款

可供出售金融資產(chǎn)

持有至到期投資

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資

36,901,815.65

10,000,000.00

投資性房地產(chǎn)

881,262,996.41

705,432,745.07

13,850,541.42

145,541,140.70

固定資產(chǎn)清理

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

63,154,834.17

56,009,039.85

長期待攤費(fèi)用

8,938,631.64

遞延所得稅資產(chǎn)

12,952,881.37

9,485,009.01

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

1,008,123,069.02

935,406,566.27

1,638,162,026.70

1,490,308,130.59

流動(dòng)負(fù)債:

323,000,000.00

248,000,000.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業(yè)存放

交易性金融負(fù)債

121,000,000.00

74,000,000.00

101,020,066.50

77,554,347.56

30,461,957.21

5,822,204.57

賣出回購金融資產(chǎn)款

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

應(yīng)付職工薪酬

6,124,604.58

8,283,844.32

9,009,224.04

5,721,492.29

787,859.99

430,149.75

472,000.00

472,000.00

其他應(yīng)付款

36,602,778.20

22,308,505.44

應(yīng)付分保賬款

保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

67,000,000.00

15,000,000.00

其他流動(dòng)負(fù)債

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

695,478,490.52

457,592,543.93

非流動(dòng)負(fù)債:

118,000,000.00

165,130,000.00

長期應(yīng)付款

2,000,000.00

2,000,000.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

1,919,069.50

遞延所得稅負(fù)債

其他非流動(dòng)負(fù)債

4,943,196.32

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

124,943,196.32

169,049,069.50

820,421,686.84

626,641,613.43

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):

實(shí)收資本(或股本)

400,000,000.00

400,000,000.00

271,279,312.63

277,229,872.63

減:庫存股

65,770,591.33

65,770,591.33

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

未分配利潤

24,369,505.16

63,907,836.42

外幣報(bào)表折算差額

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)

761,419,409.12

806,908,300.38

少數(shù)股東權(quán)益

56,320,930.74

56,758,216.78

所有者權(quán)益合計(jì)

817,740,339.86

863,666,517.16

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

1,638,162,026.70

1,490,308,130.59

公司法定代表人: 應(yīng)建仁 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:方大明

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔣金偉

母公司資產(chǎn)負(fù)債表

2007年12月31日

編制單位: 安徽銅峰電子股份有限公司

單位: 元 幣種:人民幣

流動(dòng)資產(chǎn):

67,991,238.63

66,098,416.93

交易性金融資產(chǎn)

96,897,326.70

98,843,081.57

157,577,179.00

115,630,937.96

23,307,306.68

18,044,344.68

其他應(yīng)收款

42,154,113.94

15,755,204.03

83,064,789.01

104,809,788.74

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

其他流動(dòng)資產(chǎn)

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

470,991,953.96

419,181,773.91

非流動(dòng)資產(chǎn):

可供出售金融資