電線電纜是電力工業(yè)的配套產(chǎn)品，應(yīng)用于電力、煤炭、石油、冶金、通訊、交通、國(guó)防等領(lǐng)域，是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高的行業(yè)。電線電纜行業(yè)的發(fā)展依賴于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，尤其是電力行業(yè)和通信行業(yè)的發(fā)展。2006年我國(guó)電線電纜行業(yè)繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值4569.78億元，同比增長(zhǎng)46.8％；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)159.79億元，同比增長(zhǎng)34.70％。
一、總體情況
2001至2006年期間，我國(guó)電線電纜制造業(yè)總體上保持了快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并且同比增速加快。其所呈現(xiàn)出的發(fā)展趨勢(shì)主要有以下幾個(gè)方面。
1．行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)快
2005年1～11月我國(guó)電力電纜產(chǎn)量達(dá)到670.78萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)58.77％，2006年1～11月同比增長(zhǎng)40％以上。2007年1～9月，電線電纜行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值4395.09億元，同比增長(zhǎng)38.37％。
?、賴?guó)家統(tǒng)汁局的吲民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類將電線電纜行業(yè)定義為：在電力輸配、電能傳送，聲音、文字、罔像等信息傳播，以及照明等各方面所使用的電線電纜的制造。電線電纜制造隸屬于電氣機(jī)械及器材制造業(yè)，主要產(chǎn)品類別包括：電力電纜、裸導(dǎo)線、繞組線、電氣裝備用電纜、通信電纜與光纜。
?、谠紨?shù)據(jù)來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。
2．市場(chǎng)集中度低
截止2007年底，我國(guó)電線電纜行業(yè)中規(guī)模以上企業(yè)共有2800家左右，而更小規(guī)模的企業(yè)則數(shù)不勝數(shù)。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)(CEEIA)發(fā)布的“2007年中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)各分會(huì)重點(diǎn)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)行價(jià))前100名”中，有19家電線電纜企業(yè)進(jìn)入前100名，名單如表1所示：
表1 2007年電線電纜行業(yè)19家上榜企業(yè)全年工業(yè)總產(chǎn)值
線纜排名 總排名 企 業(yè) 名 稱 全年工業(yè)總產(chǎn)值（萬(wàn)元）
1 9 無(wú)錫市滬安電線電纜有限公司 65221 7
2 15 天津塑力線纜集團(tuán)有限公司 526534
3 16 江蘇上上電纜集團(tuán) 521 851
4 33 山東陽(yáng)谷電纜集團(tuán)有限公司 315162
5 34 青島漢纜集團(tuán)有限公司 305861
6 59 廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司 209833
7 64 廣東電纜廠有限公司 207438
8 72 廣東新亞光電纜實(shí)業(yè)有限公司 185858
9 73 浙江萬(wàn)馬集團(tuán)電纜有限公司 185527
10 77 銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司 172197
11 79 揚(yáng)州曙光電纜有限公司 l68200
12 81 無(wú)錫電纜廠有限公司 166934
13 84 江蘇金牛線纜集團(tuán)公司 163155
14 87 重慶渝能泰山電線電纜有限公司 157759
15 89 山東萬(wàn)達(dá)電纜有限公司 155258
16 90 浙江華爾達(dá)線纜有限公司 154739
17 96 福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司 139646
18 97 天津友惠電線電纜有限公司 135866
19 99 昆明電纜股份有限公司 133468
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，電線電纜行業(yè)2005年的銷售收入最高的企業(yè)的市場(chǎng)份額不超過2.81％，前24名領(lǐng)先企業(yè)的累計(jì)份額只有23.1 7％。與其他行業(yè)相比，電線電纜行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低。全球電線電纜市場(chǎng)已形成了耐克森、比瑞利和住友電工這樣的實(shí)力超強(qiáng)、并能長(zhǎng)時(shí)間保持優(yōu)勢(shì)地位的品牌，而目前國(guó)內(nèi)還沒有形成具有突出優(yōu)勢(shì)的企業(yè)及品牌。
3．市場(chǎng)分布區(qū)域性明顯
我國(guó)電線電纜行業(yè)中企業(yè)的分布區(qū)域性明顯，從表2可以看出，市場(chǎng)份額最高的前5名省份的工業(yè)總產(chǎn)值超過了70％。華東和華南地區(qū)占據(jù)了絕大部分，而中西部地區(qū)比重很小。
表2 2005年1～11月全國(guó)電線電纜行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和市場(chǎng)份額
排名 地區(qū) 工業(yè)總產(chǎn)值（億元） 市場(chǎng)份額 排名 地區(qū) 工業(yè)總產(chǎn)值（億元） 市場(chǎng)份額
1 江蘇 527.40 22.62％ 16 江西 16.84 0.72％
2 廣東 398.43 17.09％ 17 廣西 1 5.53 0.67％
3 浙江 286.47 l2.29％ 18 陜西 13.62 0.58％
4 山東 278.57 11.95％ 19 北京 10.53 0.45％
5 上海 177.78 7.62％ 20 云南 9.15 0.39％
6 遼寧 97.98 4.20％ 21 甘肅 8.78 0.38％
7 安徽 97.09 4.16％ 22 黑龍江 7.38 0.32％
8 河北 91.07 3.91％ 23 山西 4.86 0.21％
9 四川 65.77 2.82％ 24 貴州 4.80 0.21％
10 天津 54.38 2.33％ 25 新疆 2.72 0.12％
11 河南 47.22 2.02％ 26 海南 2.62 0.11％
12 湖北 33.57 1.44％ 27 吉林 1.74 0.07％
13 福建 31.02 1.33％ 28 內(nèi)蒙古 0.88 0.04％
14 湖南 26.79 1.15％ 29 寧夏 0.59 0.03％
15 重慶 17.80 0.76％ 30 青海 0.38 0.02％
?。ㄙY料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）
隨著“十一五”期間電網(wǎng)建設(shè)的加快，以及近年來我國(guó)電線電纜行業(yè)自身難得發(fā)展，其在政策、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、社會(huì)保障等方面都呈現(xiàn)出一定的發(fā)展特點(diǎn)。
二、我國(guó)電線電纜行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
1．政策環(huán)境
為了保證電力運(yùn)行的安全，國(guó)家對(duì)電線電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)行嚴(yán)格的生產(chǎn)許可證制度，企業(yè)必須要取得全國(guó)工業(yè)品生產(chǎn)許可辦公室頒發(fā)的《電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》才能在中國(guó)境內(nèi)從事電線電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)，新的認(rèn)證標(biāo)志已于2003年5月1日起強(qiáng)制實(shí)施。
在產(chǎn)業(yè)政策方面，國(guó)家發(fā)改委和科技部共同編制了《國(guó)家重大技術(shù)裝備研制和重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)專項(xiàng)規(guī)劃》，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論并原則通過了《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》，以促進(jìn)裝備制造業(yè)的發(fā)展。
同時(shí)，為了推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，國(guó)家發(fā)改委同有關(guān)部門制定了《當(dāng)前部分行業(yè)制止低水平重復(fù)建設(shè)目錄》，除了特種電纜和500KV以上超高壓電纜外，其他新建電線電纜制造項(xiàng)目均屬于限制類，不再頒發(fā)新的生產(chǎn)許可證。
2．經(jīng)濟(jì)環(huán)境
聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議在2007年9月5日發(fā)布的2007年《貿(mào)易和發(fā)展報(bào)告》中預(yù)計(jì)，2007年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.4％，是連續(xù)第五年保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。根據(jù)該報(bào)告，中國(guó)2007年增長(zhǎng)10.5％，仍然為全球最快速度。
目前，國(guó)民經(jīng)濟(jì)各主要部門處于裝備水平升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，帶動(dòng)了以發(fā)電設(shè)備為代表的重大技術(shù)裝備的產(chǎn)量普遍高速增長(zhǎng)。用電量的增加推動(dòng)了電網(wǎng)建設(shè)的快速發(fā)展，從而促進(jìn)了電線電纜行業(yè)的迅速增長(zhǎng)。同時(shí)，原材料價(jià)格和能源價(jià)格的不斷上漲給電線電纜制造行業(yè)帶來了空前的成本壓力。
3．社會(huì)環(huán)境
2003年2月13日歐盟公布了《關(guān)于在電子電氣設(shè)備中禁止使用某些有害物質(zhì)令》和《報(bào)廢電子電氣設(shè)備指令》，歐、美、日發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)禁止使用或進(jìn)口非環(huán)保電線電纜，環(huán)保問題日益受到重視。雖然我國(guó)還沒有給電線電纜行業(yè)制定全國(guó)性的類似法規(guī)，但部分中心城市已經(jīng)開始行動(dòng)。2002年，北京市政府承諾奧運(yùn)村建設(shè)全部使用環(huán)保型材料。從2002年底開始，北京、上海等城市大型公共場(chǎng)所禁止使用非環(huán)保型電線電纜。鐵道、通信等部門也頒布了類似的環(huán)保規(guī)定，在今后幾年中，我國(guó)建筑、交通、通訊部門和大中城市的供電部門將逐步推進(jìn)全面禁止使用非環(huán)保型電線電纜。
4．技術(shù)環(huán)境
電線電纜行業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：材料和工藝。電線電纜產(chǎn)品的成本中原材料的比重在80％以上，因此節(jié)約材料的技術(shù)和使用低成本材料的技術(shù)很有經(jīng)濟(jì)價(jià)值。工藝控制水平是影響電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素，各項(xiàng)質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)都與工藝控制有著直接的關(guān)系。
三、電線電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析
受到以上發(fā)展環(huán)境條件的影響，電線電纜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)。
1．上下游議價(jià)能力弱
電線電纜是料重工輕的行業(yè)，我國(guó)原材料占電線電纜總成本的80％左右(美國(guó)為69％，歐洲為62％，日本為73％)，據(jù)相關(guān)測(cè)算，原材料價(jià)格每上漲5％，相當(dāng)于利潤(rùn)減少4％。銅和鋁是電線電纜生產(chǎn)最重要的原材料，其生產(chǎn)廠商規(guī)模大，具有較高的議價(jià)能力，制約著電線電纜行業(yè)原材料的采購(gòu)成本。
電線電纜行業(yè)的下游廠商為電網(wǎng)建設(shè)公司和大型電工設(shè)備生產(chǎn)廠商，均具有較為強(qiáng)勢(shì)的地位，議價(jià)能力強(qiáng)，制約著電線電纜行業(yè)毛利率的提高。
2．競(jìng)爭(zhēng)激烈
電線電纜行業(yè)的整體集中度不高，且產(chǎn)品技術(shù)含量較少，進(jìn)入門檻相對(duì)較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)有企業(yè)呈逐步退出狀態(tài)，外資企業(yè)和私營(yíng)企業(yè)已經(jīng)成為電線電纜行業(yè)中最重要的力量。
四、行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1．大規(guī)模的電網(wǎng)建設(shè)將促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展
在整個(gè)“十一五”①期間，我國(guó)電網(wǎng)總投資將達(dá)到12000億元，是“十五”期間電網(wǎng)投資5000億元的2.4倍，年均復(fù)合投資增長(zhǎng)率超過19.1%。作為電網(wǎng)建設(shè)中最重要的配套產(chǎn)業(yè)，電線電纜行業(yè)將憑借“十一五”電網(wǎng)規(guī)劃、輸變電設(shè)備的升級(jí)換代、大容量輸電線路的建設(shè)改造等商機(jī)，迎來新一輪快速發(fā)展。
“十一五”期間，國(guó)家電網(wǎng)公司的發(fā)展重點(diǎn)包括：一要加快建設(shè)1000kV交流試驗(yàn)示范工程，不失時(shí)機(jī)地開工建設(shè)±800kV直流輸電工程；二要加快跨區(qū)電網(wǎng)建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化全國(guó)聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)；三要繼續(xù)加強(qiáng)區(qū)域電網(wǎng)、省級(jí)電網(wǎng)500kV(330kV)主網(wǎng)架建設(shè)。加快形成西北750kV網(wǎng)架；四要加強(qiáng)重點(diǎn)城市電網(wǎng)的建設(shè)，抓好其他地、市城市和縣城電網(wǎng)建設(shè)改造，完善農(nóng)村電網(wǎng)，提高農(nóng)村電氣化水平；五要大力推進(jìn)先進(jìn)適用輸配電技術(shù)應(yīng)用。
根據(jù)電力部門初步規(guī)劃，“十一五”期間全國(guó)將新建330KV及以上交流線路3.6萬(wàn)km，變電容量1.8億千伏安，平均每年新增7000km，變電容量3600萬(wàn)千伏安。其中750kV交流線路1700km，變電容量780萬(wàn)千伏安；500kV交流線路現(xiàn)在3.375千米，變電容量1.6億千伏安；330kV交流線路3300萬(wàn)千米，變電容量1400萬(wàn)千伏安，并建成土500kV直流線路3～4回，輸電線路總長(zhǎng)2600～3800km，輸電容量780～1080萬(wàn)千瓦。
2．優(yōu)質(zhì)的大型企業(yè)將實(shí)現(xiàn)更快的發(fā)展
電線電纜行業(yè)目前集中度不高，行業(yè)的大規(guī)模整合勢(shì)在必行，小型的電線電纜企業(yè)將逐漸被市場(chǎng)淘汰。在行業(yè)集中度提高的進(jìn)程中，優(yōu)質(zhì)的大型企業(yè)的增長(zhǎng)速度會(huì)高于行業(yè)的平均增長(zhǎng)速度，從而成長(zhǎng)為行業(yè)龍頭。
寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司(股票代碼600973)是我國(guó)電線電纜行業(yè)最具代表性的上市公司，也是行業(yè)中規(guī)模最大的企業(yè)之一，其產(chǎn)品種類涉及電力電纜、電氣裝備電纜和通信電纜(除光纜)的各個(gè)領(lǐng)域，是亞洲最大的防火電纜生產(chǎn)企業(yè)之一，還是我國(guó)防火電纜行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂者。
寶勝股份2007年第三季度報(bào)告顯示，該公司凈利潤(rùn)比去年同期增長(zhǎng)36.37％，總資產(chǎn)比去年同期增加36.22%，增長(zhǎng)迅速，獲得了投資者的青睞。寶勝股份股票近一年的漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過上證指數(shù)的漲幅，從另一方面說明了我國(guó)電線電纜行業(yè)的快速發(fā)展及其廣闊的發(fā)展前景。
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