江西銅業(yè)股份有限公司現(xiàn)將本次公開發(fā)行認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券(下稱：分離交易可轉(zhuǎn)債)的有關(guān)事項作如下提示：

　　本次發(fā)行總額為6800000000元，按面值平價發(fā)行;債券期限為8年;票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為1.00%-2.00%;每手公司分離交易可轉(zhuǎn)債的最終認(rèn)購人可以同時獲得公司派發(fā)的259份認(rèn)股權(quán)證;權(quán)證的存續(xù)期自認(rèn)股權(quán)證上市之日起24個月;初始行權(quán)比例為4:1;初始行權(quán)價格為15.44元/股。

　　本次發(fā)行向公司原A股股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售規(guī)模占總發(fā)行規(guī)模的60%，其中，有限售條件流通股股東、無限售條件流通股股東可優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量分別約占本次發(fā)行總規(guī)模的49.64%、10.37%。原A股股東優(yōu)先配售后的余額采取網(wǎng)下向機構(gòu)投資者利率詢價配售與網(wǎng)上資金申購相結(jié)合的方式進行。原A股股東可優(yōu)先認(rèn)購的數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日(2008年9月19日)收市后登記在冊的公司股份數(shù)乘以2.495元，再按1000元1手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)。網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1手部分按精確算法取整，網(wǎng)下優(yōu)先配售不足1手部分按照四舍五入的原則取整。公司控股股東江西銅業(yè)集團公司發(fā)行前已承諾行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，最少認(rèn)購6.8億元(68萬手)分離交易可轉(zhuǎn)債。本次發(fā)行的申購繳款日和網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日均為2008年9月22日，其中網(wǎng)上申購及申購繳款時間均為上海證券交易所交易系統(tǒng)的正常交易時間(9:30-11:30，13:00-15:00)。原A股無限售條件流通股股東的網(wǎng)上優(yōu)先認(rèn)購代碼為“704362”，認(rèn)購簡稱為“江銅配債”。

　　原A股股東除參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量各為306萬手。一般社會公眾投資者網(wǎng)上申購代碼為“733362”，申購名稱為“江銅發(fā)債”，每個賬戶申購上限為306萬手(30.6億元)。本次網(wǎng)下發(fā)行對象為機構(gòu)投資者，機構(gòu)投資者可以同時選擇網(wǎng)上、網(wǎng)下兩種申購方式參與本次發(fā)行。參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者的申購數(shù)量下限為100萬元(含100萬元)，每個投資者的申購上限為306萬手(3060萬張，30.6億元)。

　　本次發(fā)行的公司分離交易可轉(zhuǎn)債(含債券及權(quán)證)不設(shè)持有期限制。