美國CFTC銅市場持倉結(jié)構(gòu)表

〔美國數(shù)據(jù)〕芝加哥聯(lián)儲5月中西部制造業(yè)指數(shù)升至86.7

美國芝加哥聯(lián)邦儲備銀行周一公布,5月經(jīng)季節(jié)調(diào)整的中西部制造業(yè)指數(shù)升至86.7,主要是因汽車和鋼鐵生產(chǎn)增長強勁.

 5月經(jīng)季節(jié)調(diào)整的中西部制造業(yè)指數(shù)上升1.7%,4月為85.2.

 同一年前相比,中西部產(chǎn)出大漲13.2%.

國際金融市場

美股盤后─經(jīng)濟趨勢不明 等待工業(yè)就業(yè)數(shù)據(jù)收盤小跌

周一 (28 日) 美股經(jīng)歷一日震蕩，雖然大部分時間走揚，但三大基準指數(shù)收盤仍不幸小跌，唯費半指數(shù)收高。盡管今日公布美國個人消費成長，有助提振投資人信心;但市場仍對于本周稍后將公布的關(guān)鍵經(jīng)濟數(shù)據(jù)，仍保持謹慎態(tài)度。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)小跌 5.29 點或 0.05%，收 10138.52 點。

Nasdaq 指數(shù)小跌 2.83 點或 0.13%，收 2220.65 點。

S&P 500 指數(shù)小跌 2.19 點或 0.20%，收 1074.57 點。

費城半導體指數(shù)小漲 2.02 點或 0.57%，收 354.11 點。

本周稍晚將公布的重大數(shù)據(jù)，包括制造業(yè)及每月就業(yè)市場報告。MF Global 金融研究部副總裁 Nick Kalivas 指出，市場渴望得知勞動市場及制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，因此今日交易呈現(xiàn)觀望模式。

今日金融類股大多收低，顯示投資人持續(xù)消化上周五國會完成的華爾街金改法案結(jié)果。預期國會本周內(nèi)將完成大規(guī)模金改法案投票，好在下個月初將法案交付美國總統(tǒng)歐巴馬 (Obama) 簽署。

經(jīng)濟消息：商務部于今日開盤前公布，上個月美國個人收入平均增加 0.4%，與前月增幅相同，但遜于市場預期的增加 0.5%。個人支出則同樣小增 0.2%，優(yōu)于分析師預期的增加 0.1%。

消息刺激今日消費類股表現(xiàn)亮眼。包括可口可樂 (Coca-Cola)(KO-US)、沃爾瑪 (Wal-Mart)(WMT-US) 及寶堿 (Procter & Gamble)(PG-US) 等大型股皆走揚。

企業(yè)消息：外海鉆探企業(yè)諾布爾鉆井 (Noble Corp.)(NE-US) 周一宣布，計劃以 21.6 億美元現(xiàn)金，收購獨立鉆油企業(yè) FDR Holdings (Frontier Drilling)。前者股價應聲勁揚 2.46%。

英國石油 (BP Plc)(BP-US) 表示，公司與墨西哥灣漏油事件相關(guān)的支出總額，已達 26.5 億美元。今日股價上揚。

美國最高法院今日拒絕政府，就指控煙商在營銷時涉及詐欺，而要求收取 2800 億美元罰金一案是否合法，舉行聽證會。包括 Marlboro (萬寶路) 廠商 Altria Group Inc. (MO-US) 及 Philip Morris (PM-US) 股價皆應聲上揚。

20 國集團 (G20)：代表全球最重要 20 個經(jīng)濟體的領(lǐng)袖，上周末于多倫多舉行會議后發(fā)表聲明，同意將財政赤字控制在具有企圖心的目標范圍內(nèi)，誓言至 2013 年讓赤字砍半。

然而與會領(lǐng)袖也承認，部分國家削減赤字的時程，將需要更多時間;包括高度仰賴向外舉債的日本，便申請?zhí)乩?

其它市場：今日亞股漲跌互見，日經(jīng)指數(shù)下滑 0.4%，港股恒生指數(shù)小漲 0.2%。歐股則收高，法國CAC 40 指數(shù)及德國 DAX 指數(shù)皆漲逾 1%，英國富時 100 指數(shù)亦小漲 0.5%。

今日美元兌歐元升值，兌英鎊及日元持平。美國 10 年期公債價格大漲，殖利率由 3.11% 驟降至 3.03%。

美國 8 月交貨輕原油價格小跌 90 美分，至每桶 77.96 美元。8 月交貨黃金價格下滑 16.60 美元，回跌至每盎司 1239.20 美元。

歐股盤后─汽車股與商品股上漲 帶動大盤收高

在汽車股與商品股漲勢的帶動下，歐洲股市周一收高。一分析師說，股價偏低及市場氣氛當使股市下檔有限。

歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲1.2%至251.36。

摩根士丹利分析師說，他們相信歐洲獲利，美國及全球生產(chǎn)毛額(GDP)不太可能全面二次衰退。

「就業(yè)數(shù)據(jù)是主要的指針，我們認為就業(yè)改善的展望良好。但許多領(lǐng)先指標似乎進一步減緩，可能意味經(jīng)濟成長的擔憂可能會再持續(xù)一或二個月，」他們說。

偏低的股價及謹慎的氣氛，當能支撐股市，在沒有二次衰退的情況下，當能使下檔有限。

地區(qū)股市中，英國FTSE-100指數(shù)上漲0.5%至5071.68，德國DAX指數(shù)上漲1.4%至6157.22，法國CAC-40指數(shù)上漲1.6%至3576.45。

美國股市早場走低，亞洲股市今日收低。

西班牙汽油與天然氣公司Repsol (ES:REP)上漲2.7%，美國銀行美林部門將該股票評等由觀望調(diào)高至買進。

該公司由2010年至2014年將投資280億歐元，終將推升探勘與生產(chǎn)成長，并大幅提升其煉油廠獲利能力及液化天然氣業(yè)務成長。

其它商品股中，Rio Tinto (UK:RIO)上漲1.8%，Antofagasta (UK:ANTO)上漲2.5%。

汽車股亦上漲，收復上周五的跌幅。Daimler (DE:DAI)上漲2.8%，BMW (DE:BMW)上漲2%，Volkswagen (DE:VOW3)上漲1.2%。

Infineon Technologies (DE:IFX)上漲2.9%。道瓊斯新聞社報導，該公司并沒有卷入俄羅斯Sistema集團的談判。

先前有報導指出，俄羅斯總統(tǒng)Medvedev與總理普京向德國總理梅克爾施壓，希望讓Sistema持有該德國半導體廠29%的股權(quán)。

下跌股票方面，德國Q-Cells (DE:QCE)下跌5.2%，高盛公司將該股票評等由觀望調(diào)降至賣出。高盛公司說，預期未來幾年，太陽能電池價格將進一步下跌，進而使得電池制造業(yè)務進一虧損。

紐約匯市─美國通膨數(shù)據(jù)偏低 歐元下跌

歐元兌主要外幣下跌，歐元兌美元創(chuàng)三周最大跌幅。美國數(shù)據(jù)顯示通貨膨脹仍偏低，歐元因而受到壓力。20國領(lǐng)導人同意削減赤字目標。

美元指數(shù)上漲，自稍早跌至近六周低點的跌勢中反彈。美國10年期公債上漲，殖利率下降至逾一年低點。20國領(lǐng)導人周末在多倫多舉行會議，同意于2013削減半數(shù)赤字，并提供振興措施，支撐經(jīng)濟復蘇。

分析師說，我們由支撐經(jīng)濟成長轉(zhuǎn)移到了財政責任，歐元風險仍高，投資人規(guī)避風險，支撐了美元上漲。

北京時間04:23 歐元報1.2276美元，盤中一度下跌0.83%至1.2266美元。歐元下跌0.6%至109.76日元。日元下跌0.2%至89.42兌1美元。

在兌16種主要外幣中，美元兌歐元本季可望創(chuàng)下第四大漲幅，上漲10%，僅落后巴西里耳兌歐元的10.2%漲幅，新加坡元兌歐元的11%漲幅，及日元兌歐元的15%漲幅。日元，新元與里耳亦為同一期間，對美元上漲的三檔貨幣，漲幅分別為4.5%，0.9%與0.1%。

由于投資人尋求安全港，且一名瑞士央行官員說，通貨緊縮的緊張已實際消失，瑞士法郎兌歐元上漲，并創(chuàng)新高點至1.3329兌1歐元，而后回檔至1.3344。

美國商務部今日公布，美國5月消費者支出上升0.2%，高于預期，個人收入亦上升0.4%。

分析師說，投資人對風險胃口減輕，歐元將持續(xù)下跌，未來幾個月，經(jīng)濟成長將為主要的擔憂。

上周，在20國峰會之前，投資人賣出美元，今日則恢復買進美元。投資人原擔憂有事情發(fā)生，因而賣出美元。

20國領(lǐng)袖在昨日發(fā)布的聲明中說，銀行需要大量增加資金，各國亦可增訂新規(guī)則，在2012年底前，達到標準。

歐巴馬總統(tǒng)說，20國于2013年赤字減半的目標，反應了美國的目標，亦考慮了各國財政與經(jīng)濟的需求。

因標售需求不佳，意大利10年期公債殖利率增加4基點至4.12%。西班牙同期公債殖利率增加7基點至4.54%。

日元兌美元稍早上漲，美國10年期公債殖利率下降至3.02%，促使日本投資人賣出該債券。

追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數(shù)上漲0.5%至85.699，稍早觸及85.215低點。

分析師說，月底將至，美元需求良好，預期Fed利率政策將長期按兵不動。安全港貨幣的傾向使得元獲利。

紐約債市—公債價格上揚,測試按收益率計阻力位水準

* 公債價格上漲,因技術(shù)性交易

* 市場焦點放在10年期公債收益率阻力位3.06/3.05%

* 5月消費者支出升幅略多于預期

* 季末公債買家尋求長債

美國公債價格周一上漲,拖累指標公債收益率跌至一年低位,因投機者在最近一連串遲滯的經(jīng)濟數(shù)據(jù)激勵下,推動公債價格升穿關(guān)鍵水準.

自5月就業(yè)報告疲弱以來,公債一直得益.該數(shù)據(jù)增加了自擔憂歐洲財政問題以后公債的上漲動能.投資者在經(jīng)濟疲弱時期選擇公債.

資金開始流進美國公債市場,且一些分析師稱他們看到一些尋求較高收益而離場觀望的投資者不再等待,買入較長期公債.

"問題已'從如果股市持續(xù)疲弱,未來六個月收益率將如何,變成現(xiàn)在我可以找到何種水準的收益率?'"Jefferies & Co高級利率交易商Christian Cooper說.

"歐元區(qū)利率趨穩(wěn),利差趨穩(wěn)及歐元匯率趨穩(wěn)的時刻,我們將有這種風險轉(zhuǎn)變,美股下跌及美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)弱,"他補充說,那些因素將令收益率保持在低位."我們將更長時間停留在這里."

能源盤后─熱帶暴風雨擔憂減緩 原油下跌近1%

原油期貨周一下跌。美國溫和利多的經(jīng)濟數(shù)據(jù)并未能拉抬市場，墨西哥灣附近一個熱帶暴風雨的擔憂減緩，跌勢氣氛彌漫。

紐約8月原油下跌61美分，或0.8%，至每桶78.25美元。

7月天然氣期貨下跌14美分，或3%，至每百萬Btu 4.71美元，創(chuàng)6月10日以來低點。8月天然氣下跌18美分，或3.6%，收于每百萬Btu 4.73美元。

上周五，能源價格上漲。投資人擔憂朝向墨西哥灣地區(qū)的暴風雨可能使得生產(chǎn)與煉油中斷。原油價格上周上漲2.2%。

美國颶風中心說，熱帶暴風雨Alex正逐漸遠離Yucatan半島，周一稍后或周二可能轉(zhuǎn)為颶風。

但分析師說，颶風看來不致對墨西哥灣煉油區(qū)構(gòu)成威脅。近來因暴風雨擔憂，能源價格強勁上漲，周一跌回部份漲幅。

在Alex來到之前，幾家能源公司于周末撤退了生產(chǎn)平臺人員，以求謹慎。

分析師說，暴風雨登陸尚需二天時間，市場可能進一步震蕩。

市場對Alex的反應是，忽略該威脅幾天，而后突然反應，而后再下跌。預期夏季走勢可能震蕩。

預期今年將有18至21個命名的暴風雨。

能源交易員亦反應美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)。美國今日公布5月家庭儲蓄率上升八個月高點，個人收入亦上升。

但分析師說，今日數(shù)據(jù)仍屬溫和，不足支撐市場上揚。

市場亦面臨20國集團的溫和利空結(jié)果。

分析師說，經(jīng)濟增加了緊縮的氣氛，不見有振興方案讓歐洲與美國經(jīng)濟復蘇。氣氛仍沉悶，亦仍有二次衰退的談話。

20國領(lǐng)袖周末在會議中，誓言至2016年將穩(wěn)定或降低政府債務占國內(nèi)生產(chǎn)毛額的比例。

20國警告幾個大型經(jīng)濟體，同步調(diào)整財政可能影響經(jīng)濟復蘇。因而財政整理計劃應針對各國情況，量身訂做，焦點在促進成長的措施。

8月新配方汽油下跌3美分，或1.3%，至每加侖2.13美元。

貴金屬行情簡報

貴金屬盤后─美元走強 美股反彈 金價漲勢消退挫1.4%

周一 (28 日) 黃金期貨價格挫逾 1%，主要由于美元兌其它主要貨幣走強，加上美股自稍早跌勢反彈。

今日紐約期貨交易市場 COMEX 8 月交貨黃金價格，下跌 17.60 美元或 1.4%，收每盎司 1238.60 美元。盡管開盤上揚，但不久便在漲跌間反復來回，直到中場價格開始驟跌。

Logic Advisors 駐紐澤西分析師 Bill O'Neill 指出，今日沒有特定新聞直接主導金市，但金價受到美元升值，以及股市略微正面趨勢所帶來的壓力。「今日的交易氣氛，非常非常不安」。

今日銀價大部分時間跟隨金價走跌，但受傷程度更大。7 月交貨期貨價重挫 43 美分或 2.3%，收每盎司 18.67 美元。

今日美元指數(shù)上揚 0.5% 至 85.71 點。

上周五，金價收在離本月 8 日創(chuàng)下的歷史新高價位每盎司 1258.20 美元，只差數(shù)美元的水平。Olympus Futures 駐芝加哥資深市場策略師 Charles Nedoss 認為，上周五金價無法沖破空前新高，此后走勢減弱，已出現(xiàn)部份投資人將一些資金抽出。

巴克萊資本 (Barclays Capital) 分析師今日在報告中表示，上周末 20 國集團 (G20) 領(lǐng)袖在加拿大舉行的高峰會議，并未成功安撫市場對于全球經(jīng)濟復蘇的焦慮，因此無助確定金價走勢。

不過美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 公布數(shù)據(jù)顯示，至上周五截止的一周，作多金價的投資人較前周增加，令市場樂觀期待金市還有多頭支撐。

另一方面美國商務部今日公布，上個月美國家庭儲蓄率上升至 8 個月來最高點，個人收入也增加。消息一度刺激白金及鈀金價格走揚，因市場期待汽車銷售將成長，提振汽車制造所需貴金屬的需求。
以上信息僅供參考