美國CFTC銅市場持倉結構表

 

〔表格〕美國5月貿易逆差擴大至422.7億美元,高于市場預估

 美國商務部周二公布,美國5月貿易逆差為422.7億美元(市場預估為逆差390億),4月修正后為逆差403.2億美元(前值為逆差402.9億)

 以下為商品與服務貿易收支詳細數據(經季節調整,單位為10億美元):

               5月    4月    10年1-5月 09年5月    09年1-5月

 貿易收支    -42.27  -40.32     -197.84    -24.86    -143.74   

 出口        152.25  148.72      739.53    125.84     628.34 

 進口        194.52  189.04      937.37    150.70     772.08

 

 商品與服務進出口變化比率(經季節調整的百分比): 

         5月     4月    10年5月/09年5月 

 出口    2.4    -0.7       21.0

 進口    2.9    -0.4       29.1  

 按商品與服務細分的貿易收支(經季節調整,單位為10億美元):

               5月     4月   10年1-5月  09年5月  09年1-5月

 商品        -54.46  -52.54     -258.29     -35.90    -196.46  

 服務         12.19   12.22       60.45      11.04      52.72 

 按商品與服務細分的進出口數據(經季節調整,單位為10億美元):

 出口

              5月     4月   10年1-5月  09年5月   09年1-5月

   商品     107.20  104.24       517.10      84.76     422.49    

   服務      45.05   44.48       222.43      41.08     205.85   

 進口

              5月     4月   10年1-5月  09年5月   09年1-5月

   商品     161.66  156.78       775.39     120.66     618.95  

   服務      32.86   32.26       161.98      30.04     153.13

 

國際金融市場

 

美元疲弱亦支撐了黃金與其它商品上漲。追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數下跌0.7%至83.63。

　　希臘政府周二試圖出售 16.25 億歐元 (20億美元) 的 26 周公債，為希臘利用歐盟與IMF聯合的紓困方案切入公債市場之第一步，帶動今日希臘銀行股上漲。National Bank of Greece 大漲 4%，希臘ASE綜合指數上升 2.6%至 1567.48。

　　然而，葡萄牙的 PSI 20指數上升僅 0.1%至 7321.59，較歐洲其它國家落后，系因交易日稍早，國際信評機構Mooy’s (穆迪) 調降葡萄牙的債信評等 2級，至 Aa2降為 A1。

　　其它地區：

　　法國CAC-40指數上揚 2%，收于3637.76。德國DAX指數上升 1.9%，收于6191.13。英國 FTSE 100 指數上升 2%，收于 5271.02。

　　德國車廠 BMW (寶馬汽車) (BMW-DE) 上修今年和第2季的獲利預期，股價大漲 8.3%，為推升整體股市貢獻正面力量。

　　其它車廠也傳佳績，Daimler (DAI-DE) 上漲 5.4%;Volkswagen (福斯) (VOW3-DE) 上揚 5.2%。

　　石油公司BP (BP-UK) 宣稱導入新圍堵蓋之后，周二起將在墨西哥灣的MC252油井進行整合測試，股價上漲 2.9%。

　　紐約匯市─美財報利多 風險投資需求增高美元跌至2個月低點

　　周二 (13日) 交易，美元兌歐元跌至 2 個月的低點，系因市場投機猜測美國企業獲利將優于分析師預期，且希臘成功出售公債，股利投資者購買與經濟成長相關的貨幣。

　　英鎊兌美元 4 個交易日來首次上漲，系因英國 6 月通膨減緩，數據低于經濟學家的預期。歐元兌美元稍早走跌，系因國際信評機構 Mooy’s (穆迪) 調降葡萄牙的債信評等2級至 A1，意味該國債務負擔將變更沉重，且經濟成長預期疲弱。

　　多倫多在線外匯交易公司 Oanda Corp 分析師 Dean Popplewell 表示：「大家都愛股市，因此已經將一堆歐元短倉擠掉了，這顯示出，過去幾個交易日來，市場直接持有美元。」

　　北京時間4：03，美元兌歐元下跌 0.9%至 1.2716 美元兌 1 歐元，稍早一度貶值至 1.2739 美元，達 5 月 12 日的低點;歐元兌日元升值 0.8%至 112.50 日元;日元兌美元上漲 0.2%至 88.47日元兌 1 美元。

　　由于投機交易，投資者借入利率低的資金，再投資于高殖利率資產，挪威的克朗兌美元上升 1.4%至 6.2658，墨西哥披索升值 1.1%至 12.6978。

　　希臘出售 16.25 億歐元 (20.70 億美元) 的26周公債，殖利率 4.65%。

　　花旗駐紐約分析師Tom Fitzpatrick 表示，歐元將升值至 1.31 美元，觸及 5 月 4 日的水平。在歐元形成頭肩型之后，花旗建立歐元長倉在 1.2578 美元，花旗表示，倘若歐元跌至 1.2460 美元，投資者應該平倉退出。

　　英鎊兌美元上漲 0.9%至 1.5170 美元。英國國家統計局公布，英國 6 月消費者物價年升 3.2%，低于前月份 3.4%的升幅。

　　美國商務部公布，5 月份貿易赤字意外自前月的 403 億美元擴大至 423 億美元。此消息公布后，美元兌日元仍維持走貶。

　　紐約債市—公債價格下滑,因強于預期的企業季報帶動股市大漲

　　* 投資人撤出債市,投入股市

　　* 210億美元公債標售需求乏善可陳

　　* 10年期公債在收益率約為3.12%區域有支撐

　　美國公債價格周二下滑,因股市受美國鋁業(AA.N: 行情)強于預期的業績帶動大漲,吸引投資人棄債從股.

　　美國鋁業公布的業績鼓舞了對經濟的樂觀情緒,也帶動了風險意愿.

　　"這是'股市升,債市跌'的老題材,美國鋁業強于預期的盈利帶動股市在上周有良好表現后繼續上揚."Decision Economics分析師Cary Leahey表示.

　　"美鋁的消息支撐了所謂的風險交易--且是以有利債市的避險交易為代價的."他表示.

　　Leahey稱,且因為鋁被廣泛使用于不同產品,美鋁強勁的業績暗示需求正在上升.

　　"對經濟的好消息通常對債市不利."他指出.

　　指標10年期公債US10YT=RR尾盤跌18/32,收益率(殖利率)由周一收盤的3.06%升至3.12%.

　　美股道瓊工業指數.DJI和標準普爾500指數.SPX分別收高1.44%和1.54%.[.NCN]

　　投資人對較高風險資產的冒險意愿增強的一個后果是對美國標售的210億美元10年期公債需求轉差,這是本周總計690億美元三次公債標售的第二批.周一標售的三年期公債需求也不振.

　　RBS Securities美國公債策略部門主管William O'Donnell表示,同近幾個月續發公債強勁的結果相比,續發的10年期公債結果"較為疲弱".

　　分析師表示,10年期公債支撐位在其收益率近3.12%、3.18%和3.33%水準.

　　30年期公債US30YT=RR跌約一大點,尾盤跌28/32,收益率由周一的4.06%升至4.10%.

　　兩年期公債US2YT=RR持平,收益率報0.67%.

　　能源盤后─美鋁帶動 數據利多 紐約期油漲2.6% 近2周高點

　　紐約期油周二收漲逾每桶 76 美元，系因Alcoa (美國鋁業) (AA-US)財報正面推動股市，且國際能源總署 (IEA) 預期明年石油需求將增加，此外，市場對于上周美國原油庫存將下降的預期，也提振投資信心。

　　8月原油上漲 1.87 美元或 2.6%，收每桶 76.81美元，近2周高點，且盤中高點一度達每桶 77.42 美元。

　　美鋁周一晚間公布財報，第2季營收成長 22%，優于預期。Optionsellers.com投資組合經理人 James Cordier 表示，這是復蘇腳步增快「最近期的希望」，意味著能源產品的需求將增加。

　　Cordier預期，未來幾周內，石油價格將上探每桶 80 美元的水平。

　　其它能源產品周二走勢錯綜。

　　8月配方汽油上漲 4 美分或 2.2%，收每加侖 2.07 美元。8月熱燃油下跌 5 美分或 2.4%，收每加侖 2.04 美元。

　　8月交貨的天然氣價格下跌 2 美分或 0.4%，收每百萬Btu 4.38 美元。

　　在美鋁公布正面的財報后，美股交易扎實上漲，歐股也收升。

　　美元走貶也成了推升商品價格的一股動力。美元指數下滑 0.7%至 83.59。

　　IEA 周二表示，明年全球石油需求可能會增加 1.6%，亦即每日增加 130 萬桶等量石油，總石油需求量推升至每日 8780 萬桶。IEA的報告系假定國際貨幣基金 (IMF) 對于經濟成長 4.3%的預測正確，且依據石油平均每桶 79.40 美元的價格。

　　能源市場交易者也留意 7 月 9 日結束的一周之庫存數據。美國石油協會 (API) 預計 4：30公布，而 EIA 則預計在周三早上公布。

　　接受普氏能源 (Platts) 訪問的分析師預期，上周商業原油庫存下降 260 萬桶。他們也預期汽油庫存增加 95 萬桶，蒸餾油庫存 80 萬桶。開工率預期下降 0.4 個百分點至 89.4%。

　　貴金屬行情簡報

　　貴金屬盤后─黃金收高14.80美元 創近二周收盤高點

　　黃金期貨周二突破每盎司1200美元，創近二周收盤高點。現貨買盤重返市場，及葡萄牙遭調降評等，重燃了歐洲債務危機的擔憂，為市場利多。

　　紐約8月黃金上漲14.80美元，或1.2%，至每盎司1213.50美元。其它金屬隨黃金走高，白銀收高34美分，或1.9%，至每盎司18.26美元。銅上漲0.3%，或1美分，至每磅3.02美元。

　　黃金收于6月30日以來高點。周一，黃金下跌近1%。白銀周二收盤亦創下近二周收盤高點。

　　分析師說，投資人仍急于將黃金加入投資組合，近來賣出黃金的投資人周二有回補買盤。黃金的漲勢并未讓風險性資產，如股市，下跌。黃金周二收于1200美元之上，可望測試1250美元。

　　周二的漲勢意味下一波漲勢的開始。未來幾個交易日，將是觀察黃金是否能守在1200美元關卡之上的關鍵。

　　葡萄牙的債務遭調降評等，顯示投資人對歐洲危機的擔憂仍未消退。

　　穆迪評等機構調降葡萄牙主權債務評等二級，由Aa2調降至A1，投資人所來對全球經濟復蘇的信心，再度受創。

　　其它金屬隨黃金與白銀走高。10月白金上漲20.10美元，或1.3%，至每盎司1535.40美元。9月鈀金上漲15美元，或3.3%，至每盎司469美元。

　　Alcoa (AA-US)公布營收高于預期，為金屬市場帶來利多。鋁與其它金屬的關系并非密切，但上漲的潮流傾向于拉抬所有商品。

　　大型鋁廠Alcoa于周一晚公布，第二季營收成長22%，為財報季帶來好的開始。

　　黃金近來下跌，亦引進了現貨買盤。亞洲國家的珠寶需求再度上升。

　　近來，越南政府取消了黃金進口禁令，因應國內需求增加及價格上漲。

　　SPDR黃金信托基金--最大型黃金ETF基金--周一持有黃金小幅增加至1314.81公噸，上周五為1314.51公噸。