審議《關于使用以閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　一、募集資金的基本情況

　　經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]886 號文核準，公司公開發行人民幣200,000萬元可轉債，本次募集資金總額為人民幣：2,000,008,759.51 元，扣除發行費用4,400萬元，公司實際募集資金凈額為人民幣1,956,008,759.51元。華普天健會計師事務所(北京)有限公司為本次發行出具會驗字[2010] 4046 號《驗資報告》。

　　上述款項已存放于中國工商銀行股份有限公司銅陵銅都支行開立的公司募集資金專戶中。

　　二、募集資金的使用情況

　　根據募集說明書承諾：募集資金到位后，將全部投入“銅陵有色銅冶煉工藝技術升級改造項目”中的新建以閃速熔煉、閃速吹煉工藝處理銅精礦系統部分。為實施該項目，公司五屆二十八董事會會議審議通過了公司設立銅陵有色金屬集團股份有限公司銅冶煉分公司。該項目已經公司2010年第一次臨時股東大會審議通過的《關于對公司擬發行可轉債方案中募集資金用途進行調整的議案》中列為募投資金實施項目，項目建設期為三年。

　　截至 2010 年8 月16 日，公司實際募集資金凈額為人民幣1,956,008,759.51元，扣除公司本次以募集資金人民幣29,512.72 萬元置換公司預先已投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣29,512.72萬元，該事項已經公司六屆四次董事會審議通過，募集資金專戶余額將為166,088.16萬元。根據公司募集資金投資項目的投資進度及項目付款安排情況，預計在未來6 個月將有不低于9.5 億元的募集資金閑置。

　　三、閑置募集資金補充流動資金的金額及期限

　　為了提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，維護公司和股東的利益，在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下，根據《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和本公司《募集資金管理辦法》的規定，公司擬使用閑置的募集資金暫時補充流動資金總額為人民幣9.5億元，根據《深圳證券交易所上市公司募集資金管理規定》規定，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金尚需提交公司2010年第六次臨時股東大會審議批準。

　　本次使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過 6個月，閑置募集資金暫時用于補充流動資金期限屆滿，公司將該部分暫時用于流動資金的募集資金及時歸還至募集資金專用賬戶，且在2個交易日內報告深圳證券交易所并公告。若募集資金項目因發展需要，實施進度超過目前預計，公司將隨時利用自有資金及時歸還，以確保項目進展。

　　四、閑置募集資金補充流動資金預計節約財務費用的金額、導致流動資金不足的原因、是否存在變相改變募集資金投向的行為和保證不影響募集資金項目正常進行的措施。

　　截至2010 年7 月20 日止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣29,512.72 萬元。2010 年8月至2011 年1 月將計劃投入56000 多萬元人民幣，剩余閑置募集資金11 億多元，公司將使用9.5億元閑置募集資金補充流動資金，按現行同期貸款利率(6 個月以內為4.86%)測算，預計可節約財務費用約1500萬元。導致流動資金不足的原因主要是：本公司由于銅價的上漲、生產規模的擴大導致流動資金相對緊張，為滿足生產流動資金的需求和節約財務成本，公司將上述閑置募集資金暫時補充流動資金(僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易)，將不影響募集資金投資計劃的正常進行，也未變相改變募集資金的用途。