河南萬基鋁業股份有限公司8月23日發布公告稱，公司周三(8月24日)起將發行8億元公司債券。
根據公告，本期債券為7年期固定利率債券，在第5年末附發行人上調票面利率選擇權及投資人回售選擇權。本期債券在存續期內前5年票面年利率為7.55%，在存續期的第5年末，發行人可選擇上調票面利率0至100個基點(含本數)，投資者可以選擇將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人，未被回售部分債券票面年利率為債券存續期前5年票面年利率加上上調基點，在存續期后2年固定不變。
發行人將于本期債券第5個計息年度付息日前的第10個工作日刊登關于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發行人的，須于發行人上調票面利率公告日期起5個工作日內進行登記;若投資者未做登記，則視為繼續持有債券并接受上述調整。登記手續完成后，即視為投資者已經行使回售權，不可撤銷。
本期債券面值100元，平價發行。以1,000元為一個認購單位，認購金額必須是1,000元的整數倍且不少于1,000元。本期債券發行采取通過深交所協議發行和本期債券承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者(國家法律、法規另有規定除外)公開發行相結合的方式。深交所協議發行部分預設發行總額為0.6億元。在承銷團成員設置的發行網點公開發行部分預設發行總額為7.4億元，通過承銷團成員設置的發行網點公開發行部分和深交所協議發行部分之間采取雙向回撥機制，發行人和主承銷商可根據承銷團公開發行情況和深交所協議發行情況進行回撥調整。
通過承銷團成員設置的發行網點面向境內機構投資者公開發行的發行期限為五個工作日，即自發行首日(2011年8月24日)至2011年8月30日;通過深交所協議發行的發行期限為三個工作日，即自發行首日至2011年8月26日。
本期債券由萬基控股集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。經鵬元資信評估有限公司綜合評定，本期債券信用等級為AA，發行主體長期信用等級為AA。債券主承銷商為中原證券，副主承銷商為東莞證券，分銷商為國泰君安證券、光大證券、廣發證券、渤海證券。
本期債券募集資金8億元，全部用于河南洛陽萬基“上大壓小”熱電聯產新建工程項目。
