銅之家網(wǎng)訊：謀海外轉(zhuǎn)移，電解鋁產(chǎn)業(yè)期待幸福來敲門 。與歐美鋁業(yè)大廠忙著關(guān)張的慘淡氣氛不同,中東幾大鋁廠的日子過得相當(dāng)紅火。“我們所有的生產(chǎn)線都是滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的，我們從來沒有減少過產(chǎn)能。”巴林鋁業(yè)首席執(zhí)行官LaurentSchmitt不久前在接受記者采訪時(shí)透露，巴林鋁業(yè)近期將啟動(dòng)新的擴(kuò)建計(jì)劃，新的生產(chǎn)線預(yù)計(jì)將于2015年投產(chǎn)，其產(chǎn)量將增加40萬噸，總產(chǎn)能將達(dá)到130萬噸/年。這意味著巴林鋁業(yè)將成為全球規(guī)模最大、單一實(shí)體的煉鋁公司。
巴林鋁業(yè)的“好日子”足以讓中國電解鋁企業(yè)羨慕一番。我國電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩的情況近2年來有加劇的趨勢，整個(gè)行業(yè)日子越發(fā)過得“緊巴”。在節(jié)能減排的大背景下，以往地方政府以優(yōu)惠電價(jià)“貼補(bǔ)”電解鋁企業(yè)的行為不斷受到外界的質(zhì)疑，難以為繼，電解鋁行業(yè)亟需尋求新的解困思路。無論政府部門，還是企業(yè)自身，均在謀劃將高耗能產(chǎn)業(yè)向海外資源優(yōu)勢地區(qū)轉(zhuǎn)移。那里的“幸福生活”離中國企業(yè)究竟有多遠(yuǎn)？
能源成本壓力促電解鋁全球布局生變
“不斷攀升的能源成本是全球金屬生產(chǎn)商的心頭大患，對中國生產(chǎn)商而言尤其如此。”埃森哲全球金屬業(yè)總裁兼亞太區(qū)自然資源業(yè)總經(jīng)理JohnLichtenstein之前在接受中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者采訪時(shí)表示，“要解決這一問題必須采取富有創(chuàng)意的新方法。”他認(rèn)為，能源價(jià)格的競爭力對電解鋁企業(yè)的下一步選擇至關(guān)重要。
LaurentSchmitt對巴林鋁業(yè)的進(jìn)一步介紹從側(cè)面向記者印證了廉價(jià)能源對電解鋁企業(yè)盈利的重要意義：“即便在2009年最糟糕的時(shí)候，鋁產(chǎn)品價(jià)格曾經(jīng)一度跌到1300美元/噸，業(yè)內(nèi)2/3煉鋁公司出現(xiàn)虧損，巴林鋁業(yè)一直都是盈利的。”
“巴林鋁廠煉鋁成本競爭力明顯，雖然煉鋁用天然氣價(jià)格由去年1.5美元/百萬英熱單位上漲到目前2.25美元，但是與我國17美元/百萬英熱單位的天然氣價(jià)格相比優(yōu)勢明顯。”中國駐巴林王國領(lǐng)事館商務(wù)參贊處一等秘書郭虎告訴中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者，巴林能源價(jià)格相對較低，高耗能企業(yè)在這里可以取得一定的成本優(yōu)勢。
正是得益于低成本的優(yōu)勢，全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶給歐美煉鋁產(chǎn)業(yè)的負(fù)面影響在中東地區(qū)未有明顯表現(xiàn)，這里儼然一幅“世外桃源”的景象。阿聯(lián)酋鋁業(yè)公司計(jì)劃將當(dāng)前的75萬噸鋁產(chǎn)能提升至140萬噸。目前，大部分的海合會(huì)國家都在制定增大產(chǎn)能的方案。預(yù)計(jì)海合會(huì)國家至2012年的鋁產(chǎn)能將增至約600萬噸。至2020年達(dá)900萬噸，占全球產(chǎn)能的13%左右。
事實(shí)上,能源成本競爭已導(dǎo)致全球電解鋁布局發(fā)生轉(zhuǎn)變。中投顧問發(fā)布的《2011~2015年中國鋁工業(yè)投資分析及前景預(yù)測報(bào)告》證實(shí)，目前，電解鋁產(chǎn)業(yè)在全球的布局伴隨著各個(gè)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和工業(yè)化進(jìn)程的差異，已經(jīng)發(fā)生了重大的變化。近年來電解鋁的布局呈現(xiàn)出新的特征：新興經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)能占比大幅上升，產(chǎn)能靠近資源豐富和能源充足的地區(qū)。
中東鋁廠“幸福生活”的秘密不只一個(gè)
管理經(jīng)驗(yàn)豐富的 LaurentSchmitt說：“對于煉鋁技術(shù)比較先進(jìn)的企業(yè)來講，尋求到能源成本有競爭力的地區(qū)發(fā)展將是一個(gè)非常好的機(jī)會(huì)。”不過，在LaurentSchmitt看來，海灣地區(qū)的電解鋁生產(chǎn)企業(yè)保有“幸福生活”的秘密遠(yuǎn)不止能源成本低廉這一點(diǎn)。
LaurentSchmitt介紹說，“這里不僅有非常廉價(jià)的能源，地理位置也非常優(yōu)越。無論對氧化鋁的主要供應(yīng)地――澳大利亞來說，還是對于我們的主要市場――歐洲和北美來說，交通都非常便捷。”
值得關(guān)注的是，中東地區(qū)對鋁產(chǎn)品的需求十分旺盛。LaurentSchmitt充滿幸福感地告訴記者，客戶“求”著他要鋁材，產(chǎn)品根本不愁賣不出去，而且需求每年都在增長。記者了解到，“巴林鋁業(yè)產(chǎn)品15%出口至亞洲，15%銷往歐洲，50%由巴林消費(fèi)，20%出口中東和北非地區(qū)。
“電解鋁下游市場需求每年的增長率為6%”。LaurentSchmitt告訴中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者，盡管各大鋁廠忙于擴(kuò)大產(chǎn)能，但這里并不存在產(chǎn)能過剩的問題。LaurentSchmitt表示，“新增的需求加上淘汰落后產(chǎn)能產(chǎn)生的替代需求，意味著我們每年需要增加300萬噸到400萬噸的產(chǎn)能。”
“我們每年需要有4到5個(gè)這種超大型的項(xiàng)目投產(chǎn)才能夠滿足煉鋁每年6%的增長需求。”LaurentSchmitt預(yù)計(jì)，未來幾年當(dāng)中，當(dāng)?shù)氐墓?yīng)市場會(huì)有所萎縮，甚至可能出現(xiàn)供應(yīng)不足的情況。
中國企業(yè)準(zhǔn)備好了嗎
“中國企業(yè)來中東投資，我覺得是一個(gè)非常好的想法。”LaurentSchmitt期待巴林鋁業(yè)能與來自中國的鋁業(yè)公司進(jìn)行合作。“中國在煉鋁技術(shù)上擁有非常大的優(yōu)勢，因?yàn)橹袊鴵碛凶灾鏖_發(fā)的技術(shù)，而且我們都承認(rèn)，在整個(gè)煉鋁行業(yè)當(dāng)中，中國擁有的技術(shù)是非常先進(jìn)的。中國的鋁產(chǎn)量占了全球的42%，是重要的生產(chǎn)國。中國在這個(gè)方面非常有優(yōu)勢，完全可以成為海合會(huì)國家在煉鋁領(lǐng)域的重要的合作伙伴。”
中國企業(yè)已將相關(guān)產(chǎn)業(yè)向海外轉(zhuǎn)移納入發(fā)展計(jì)劃當(dāng)中。中鋁公司總經(jīng)理熊維平透露說，未來幾年，中鋁將把相當(dāng)一部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到海外。“只要有資源、能源，中鋁都可以考慮建廠。”熊維平表示，中國的相關(guān)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，環(huán)境承載能力也不允許更多的鋁、銅生產(chǎn)項(xiàng)目，海外建廠符合當(dāng)下產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的政策。
近期發(fā)布的《“十二五”利用外資和境外投資規(guī)劃》發(fā)出了支持高耗能企業(yè)向海外資源、能源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移的政策信號。《規(guī)劃》鼓勵(lì)中國化工、冶金、建材等重化工業(yè)或其部分加工制造環(huán)節(jié)向境外轉(zhuǎn)移。鼓勵(lì)企業(yè)在能源礦產(chǎn)資源豐富、市場空間較大的國家和地區(qū)，發(fā)展鋼鐵、有色、煉化等深加工產(chǎn)業(yè)，并進(jìn)而帶動(dòng)產(chǎn)品、設(shè)備和勞務(wù)輸出，拓展企業(yè)國際發(fā)展空間。
中東當(dāng)?shù)匾延邪ㄉ程亍土帧⒙?lián)酋在內(nèi)的多個(gè)國家向中國企業(yè)拋出“橄欖枝”，當(dāng)?shù)氐亩鄠€(gè)投資機(jī)構(gòu)頻繁往返中國尋求高耗能企業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，利用當(dāng)?shù)氐哪茉磧?yōu)勢，幫助當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)向多元化轉(zhuǎn)型。巴林鋁業(yè)的大股東、巴林國家控股公司Mumtalakat的首席執(zhí)行官哈茂德?哈希姆?阿爾?克赫基希望中國企業(yè)能夠注意到巴林的獨(dú)特優(yōu)勢。他向中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者介紹說：“巴林所有的行業(yè)都是對外國投資者開放的，而且我們允許由外方百分之百控股。即便外國企業(yè)擁有百分之百的股權(quán)，但是這個(gè)企業(yè)仍然是被認(rèn)定為巴林的企業(yè)，其產(chǎn)品出口到其他海合會(huì)國家，不用繳納任何關(guān)稅。另外，我們和美國簽署了《自由貿(mào)易協(xié)定》，向美國出口也可以免關(guān)稅。”海合會(huì)成員包括巴林、科威特、阿曼、沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯(lián)酋及更多中東、北非國家和地區(qū)。
熟悉中東地區(qū)投資政策的郭虎告訴記者，這是巴林非常重要的優(yōu)勢，也是中國企業(yè)海灣投資中需要比較的一點(diǎn)，“在迪拜只有在自由區(qū)才可以設(shè)立外資獨(dú)資子公司，而自由區(qū)屬于海合會(huì)關(guān)外，享受不到相應(yīng)的關(guān)稅優(yōu)惠政策。”
有關(guān)高耗能產(chǎn)業(yè)海外轉(zhuǎn)移需要注意的問題，埃森哲全球金屬業(yè)總裁兼亞太區(qū)自然資源業(yè)總經(jīng)理JohnLichtenstein提醒中國企業(yè)，“盡管一次能源在中東儲量豐富，但將這些資源轉(zhuǎn)化成可供金屬加工使用的形式則需要巨大的技術(shù)投資和基礎(chǔ)設(shè)施投資。這些投資往往涉及重大的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，投資此類項(xiàng)目之前必須審慎考慮政治及國家風(fēng)險(xiǎn)。在最終的經(jīng)濟(jì)分析中還需衡量運(yùn)輸成本，其中既包括原材料入境，也包括成品或半成品出境。”
巴林鋁業(yè)的“好日子”足以讓中國電解鋁企業(yè)羨慕一番。我國電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩的情況近2年來有加劇的趨勢，整個(gè)行業(yè)日子越發(fā)過得“緊巴”。在節(jié)能減排的大背景下，以往地方政府以優(yōu)惠電價(jià)“貼補(bǔ)”電解鋁企業(yè)的行為不斷受到外界的質(zhì)疑，難以為繼，電解鋁行業(yè)亟需尋求新的解困思路。無論政府部門，還是企業(yè)自身，均在謀劃將高耗能產(chǎn)業(yè)向海外資源優(yōu)勢地區(qū)轉(zhuǎn)移。那里的“幸福生活”離中國企業(yè)究竟有多遠(yuǎn)？
能源成本壓力促電解鋁全球布局生變
“不斷攀升的能源成本是全球金屬生產(chǎn)商的心頭大患，對中國生產(chǎn)商而言尤其如此。”埃森哲全球金屬業(yè)總裁兼亞太區(qū)自然資源業(yè)總經(jīng)理JohnLichtenstein之前在接受中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者采訪時(shí)表示，“要解決這一問題必須采取富有創(chuàng)意的新方法。”他認(rèn)為，能源價(jià)格的競爭力對電解鋁企業(yè)的下一步選擇至關(guān)重要。
LaurentSchmitt對巴林鋁業(yè)的進(jìn)一步介紹從側(cè)面向記者印證了廉價(jià)能源對電解鋁企業(yè)盈利的重要意義：“即便在2009年最糟糕的時(shí)候，鋁產(chǎn)品價(jià)格曾經(jīng)一度跌到1300美元/噸，業(yè)內(nèi)2/3煉鋁公司出現(xiàn)虧損，巴林鋁業(yè)一直都是盈利的。”
“巴林鋁廠煉鋁成本競爭力明顯，雖然煉鋁用天然氣價(jià)格由去年1.5美元/百萬英熱單位上漲到目前2.25美元，但是與我國17美元/百萬英熱單位的天然氣價(jià)格相比優(yōu)勢明顯。”中國駐巴林王國領(lǐng)事館商務(wù)參贊處一等秘書郭虎告訴中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者，巴林能源價(jià)格相對較低，高耗能企業(yè)在這里可以取得一定的成本優(yōu)勢。
正是得益于低成本的優(yōu)勢，全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶給歐美煉鋁產(chǎn)業(yè)的負(fù)面影響在中東地區(qū)未有明顯表現(xiàn)，這里儼然一幅“世外桃源”的景象。阿聯(lián)酋鋁業(yè)公司計(jì)劃將當(dāng)前的75萬噸鋁產(chǎn)能提升至140萬噸。目前，大部分的海合會(huì)國家都在制定增大產(chǎn)能的方案。預(yù)計(jì)海合會(huì)國家至2012年的鋁產(chǎn)能將增至約600萬噸。至2020年達(dá)900萬噸，占全球產(chǎn)能的13%左右。
事實(shí)上,能源成本競爭已導(dǎo)致全球電解鋁布局發(fā)生轉(zhuǎn)變。中投顧問發(fā)布的《2011~2015年中國鋁工業(yè)投資分析及前景預(yù)測報(bào)告》證實(shí)，目前，電解鋁產(chǎn)業(yè)在全球的布局伴隨著各個(gè)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和工業(yè)化進(jìn)程的差異，已經(jīng)發(fā)生了重大的變化。近年來電解鋁的布局呈現(xiàn)出新的特征：新興經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)能占比大幅上升，產(chǎn)能靠近資源豐富和能源充足的地區(qū)。
中東鋁廠“幸福生活”的秘密不只一個(gè)
管理經(jīng)驗(yàn)豐富的 LaurentSchmitt說：“對于煉鋁技術(shù)比較先進(jìn)的企業(yè)來講，尋求到能源成本有競爭力的地區(qū)發(fā)展將是一個(gè)非常好的機(jī)會(huì)。”不過，在LaurentSchmitt看來，海灣地區(qū)的電解鋁生產(chǎn)企業(yè)保有“幸福生活”的秘密遠(yuǎn)不止能源成本低廉這一點(diǎn)。
LaurentSchmitt介紹說，“這里不僅有非常廉價(jià)的能源，地理位置也非常優(yōu)越。無論對氧化鋁的主要供應(yīng)地――澳大利亞來說，還是對于我們的主要市場――歐洲和北美來說，交通都非常便捷。”
值得關(guān)注的是，中東地區(qū)對鋁產(chǎn)品的需求十分旺盛。LaurentSchmitt充滿幸福感地告訴記者，客戶“求”著他要鋁材，產(chǎn)品根本不愁賣不出去，而且需求每年都在增長。記者了解到，“巴林鋁業(yè)產(chǎn)品15%出口至亞洲，15%銷往歐洲，50%由巴林消費(fèi)，20%出口中東和北非地區(qū)。
“電解鋁下游市場需求每年的增長率為6%”。LaurentSchmitt告訴中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者，盡管各大鋁廠忙于擴(kuò)大產(chǎn)能，但這里并不存在產(chǎn)能過剩的問題。LaurentSchmitt表示，“新增的需求加上淘汰落后產(chǎn)能產(chǎn)生的替代需求，意味著我們每年需要增加300萬噸到400萬噸的產(chǎn)能。”
“我們每年需要有4到5個(gè)這種超大型的項(xiàng)目投產(chǎn)才能夠滿足煉鋁每年6%的增長需求。”LaurentSchmitt預(yù)計(jì)，未來幾年當(dāng)中，當(dāng)?shù)氐墓?yīng)市場會(huì)有所萎縮，甚至可能出現(xiàn)供應(yīng)不足的情況。
中國企業(yè)準(zhǔn)備好了嗎
“中國企業(yè)來中東投資，我覺得是一個(gè)非常好的想法。”LaurentSchmitt期待巴林鋁業(yè)能與來自中國的鋁業(yè)公司進(jìn)行合作。“中國在煉鋁技術(shù)上擁有非常大的優(yōu)勢，因?yàn)橹袊鴵碛凶灾鏖_發(fā)的技術(shù)，而且我們都承認(rèn)，在整個(gè)煉鋁行業(yè)當(dāng)中，中國擁有的技術(shù)是非常先進(jìn)的。中國的鋁產(chǎn)量占了全球的42%，是重要的生產(chǎn)國。中國在這個(gè)方面非常有優(yōu)勢，完全可以成為海合會(huì)國家在煉鋁領(lǐng)域的重要的合作伙伴。”
中國企業(yè)已將相關(guān)產(chǎn)業(yè)向海外轉(zhuǎn)移納入發(fā)展計(jì)劃當(dāng)中。中鋁公司總經(jīng)理熊維平透露說，未來幾年，中鋁將把相當(dāng)一部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到海外。“只要有資源、能源，中鋁都可以考慮建廠。”熊維平表示，中國的相關(guān)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，環(huán)境承載能力也不允許更多的鋁、銅生產(chǎn)項(xiàng)目，海外建廠符合當(dāng)下產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的政策。
近期發(fā)布的《“十二五”利用外資和境外投資規(guī)劃》發(fā)出了支持高耗能企業(yè)向海外資源、能源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移的政策信號。《規(guī)劃》鼓勵(lì)中國化工、冶金、建材等重化工業(yè)或其部分加工制造環(huán)節(jié)向境外轉(zhuǎn)移。鼓勵(lì)企業(yè)在能源礦產(chǎn)資源豐富、市場空間較大的國家和地區(qū)，發(fā)展鋼鐵、有色、煉化等深加工產(chǎn)業(yè)，并進(jìn)而帶動(dòng)產(chǎn)品、設(shè)備和勞務(wù)輸出，拓展企業(yè)國際發(fā)展空間。
中東當(dāng)?shù)匾延邪ㄉ程亍土帧⒙?lián)酋在內(nèi)的多個(gè)國家向中國企業(yè)拋出“橄欖枝”，當(dāng)?shù)氐亩鄠€(gè)投資機(jī)構(gòu)頻繁往返中國尋求高耗能企業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，利用當(dāng)?shù)氐哪茉磧?yōu)勢，幫助當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)向多元化轉(zhuǎn)型。巴林鋁業(yè)的大股東、巴林國家控股公司Mumtalakat的首席執(zhí)行官哈茂德?哈希姆?阿爾?克赫基希望中國企業(yè)能夠注意到巴林的獨(dú)特優(yōu)勢。他向中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者介紹說：“巴林所有的行業(yè)都是對外國投資者開放的，而且我們允許由外方百分之百控股。即便外國企業(yè)擁有百分之百的股權(quán)，但是這個(gè)企業(yè)仍然是被認(rèn)定為巴林的企業(yè)，其產(chǎn)品出口到其他海合會(huì)國家，不用繳納任何關(guān)稅。另外，我們和美國簽署了《自由貿(mào)易協(xié)定》，向美國出口也可以免關(guān)稅。”海合會(huì)成員包括巴林、科威特、阿曼、沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯(lián)酋及更多中東、北非國家和地區(qū)。
熟悉中東地區(qū)投資政策的郭虎告訴記者，這是巴林非常重要的優(yōu)勢，也是中國企業(yè)海灣投資中需要比較的一點(diǎn)，“在迪拜只有在自由區(qū)才可以設(shè)立外資獨(dú)資子公司，而自由區(qū)屬于海合會(huì)關(guān)外，享受不到相應(yīng)的關(guān)稅優(yōu)惠政策。”
有關(guān)高耗能產(chǎn)業(yè)海外轉(zhuǎn)移需要注意的問題，埃森哲全球金屬業(yè)總裁兼亞太區(qū)自然資源業(yè)總經(jīng)理JohnLichtenstein提醒中國企業(yè)，“盡管一次能源在中東儲量豐富，但將這些資源轉(zhuǎn)化成可供金屬加工使用的形式則需要巨大的技術(shù)投資和基礎(chǔ)設(shè)施投資。這些投資往往涉及重大的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，投資此類項(xiàng)目之前必須審慎考慮政治及國家風(fēng)險(xiǎn)。在最終的經(jīng)濟(jì)分析中還需衡量運(yùn)輸成本，其中既包括原材料入境，也包括成品或半成品出境。”
