根據預案，廣安科塔51%股權預估值為2.00億元，公司擬以5.84元/股的發行價格向科亨集團發行3427.04萬股；同時，公司擬以不低于5.25元/股的價格向特定對象發行不超過1257.14萬股。科亨集團承諾其本次認購的公司非公開發行股票，鎖定期為三年。公司向不超過十名特定投資者發行的股份的鎖定期為一年。
本次交易完成后，上市公司總股本預計約3.52億股。交易完成后，科亨集團將成為公司第二大股東，持股比例為9.73%；圣達集團持股比例為10.24%，仍系公司控股股東，陳永洪家族仍系公司的實際控制人，本次交易不會導致控股股東和實際控制人發生變化。
資料顯示，廣安科塔為銅精煉企業，主營業務為將粗銅、廢雜銅加工為陽極板，再將陽極板通過電解方式生產出最終產品電解銅，同時得到含鈷銅渣、陽極泥等副產品。其電解銅的設計生產能力為10萬噸/年。截至本預案簽署日，廣安科塔陽極板生產線已正式投產，電解銅一期工程(5萬噸/年)已基本建設完成，正在向有關主管部門申請試生產。廣安科塔的原材料主要為粗銅和廢銅。粗銅主要來源于剛果等非洲國家，少量粗銅和廢雜銅來源于國內。
資料顯示，廣安科塔2010年度、2011年度和2012年1-9月分別實現營業收入567.70萬元、1170.11萬元和1.53億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-979.04萬元、492.40萬元和67.77萬元。截至2012年9月30日，廣安科塔總資產為11.12億元，凈資產為1.10億元。
根據《盈利預測補償框架協議》，科亨集團承諾標的資產所對應的2013年、2014年、2015年廣安科塔擬實現的經審計歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤不低于2550.萬元、4080.00萬元、5406.00萬元，即標的資產2013年累積凈利潤承諾數不低于2550萬元；2013年和2014年累積凈利潤承諾數不低于6630萬元；2013年、2014年和2015年累積凈利潤承諾數不低于12036萬元。
本次交易前，四川圣達主要從事原煤采選、焦炭及其系列產品、石灰生產線對外租賃等經營業務。本次交易完成后，四川圣達在保持現有業務的同時，主營業務將擴展至有色金屬精煉行業。公司董事會認為，本次交易事項有利于提高上市公司資產質量、改善上市公司財務狀況和增強持續盈利能力。
