山東黃金擬分別向黃金集團、有色集團、盛大公司、金茂礦業及王志強，發行股份購買上述對象持有的部分從事黃金生產的企業股權以及黃金礦業權等資產。交易總額約為99.84億元，以33.72元/股的發行價格計算，預計發行股份數量約為2.96億股。同時，山東黃金擬非公開發行股份募集配套資金不超過30億元，用于發展標的資產主營業務及補充流動資金。
6月29日山東黃金公布重組預案，擬發行約3億股用于購買山東黃金集團等公司約百億資產，涉及黃金資源儲量約401噸，公司同時配套募資不超過30億元。
交易完成后，黃金集團、有色集團及盛大公司將分別直接持有山東黃金47.81%、3.9%及3.33%的股份。黃金集團仍為公司控股股東，山東省國資委仍為公司實際控制人。
黃金集團、有色集團及盛大公司承諾以資產認購的股份自登記之日起36個月內不得轉讓。金茂礦業和王志強承諾以資產認購的股份自登記之日起12個月內不得轉讓。
根據評估機構提供的預估值，本次交易涉及的黃金資源儲量約401噸。山東黃金認為，由于黃金儲量為黃金生產企業后續發展的保障，而此次交易涉及的標的大多為成熟礦山，因此交易完成后，上市公司總資產與凈資產規模將大幅度增加，盈利能力亦將顯著增強。
此次重大資產重組尚需經過公司股東大會以及有關部門審議。公司股票于7月1日復牌。
