江西銅業(yè)今日公布定增預(yù)案，公司擬以不低于11.37元每股的價(jià)格，向包括公司控股股東江銅集團(tuán)在內(nèi)的不超過10名特定對(duì)象，非公開發(fā)行不超過2.984億股，募集不超過35億元人民幣。公司A股股票將于2月26日起復(fù)牌。

　　扣除發(fā)行費(fèi)用后，上述資金將用于城門山銅礦三期擴(kuò)建工程項(xiàng)目、銀山礦業(yè)公司深部挖潛擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目、德興銅礦五號(hào)(鐵羅山)尾礦庫項(xiàng)目建設(shè)，剩余金額補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　與此同時(shí)，江西銅業(yè)還擬以7.87港元每股的價(jià)格，向江銅集團(tuán)或其全資子公司，非公開發(fā)行不超過5.274億股H股，募集不超過41.5億元港幣(約合34.89億元人民幣)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　公告顯示，城門山銅礦三期擴(kuò)建工程項(xiàng)目總投資為28.67億元，此次A股定增募投資金為14.34億元，項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為12.25%，投資收回期(稅后)為9.37年。

　　銀山礦業(yè)公司深部挖潛擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目總投資估算為14.78億元，此次A股定增募投資金為4.35億元，項(xiàng)目內(nèi)部收益率預(yù)計(jì)為11.34%，投資回收期為10.27年。

　　德興銅礦五號(hào)(鐵羅山)尾礦庫項(xiàng)目總投資估算為31.23億元，擬以本次A股定增募集資金投資6.32億元。

　　對(duì)于此次定增的目的，江西銅業(yè)坦言，受全球及國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑、有色金屬行業(yè)下行壓力較大的影響，近年來銅價(jià)持續(xù)下跌。

　　在此情況下，公司擬募投的擴(kuò)建、技改項(xiàng)目將幫助公司穩(wěn)步擴(kuò)大礦山產(chǎn)能規(guī)模，進(jìn)一步提升原料自給率，降低成本，并鞏固市場地位，為未來發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　此外，江西銅業(yè)還提出公司有意增加現(xiàn)金儲(chǔ)備，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。據(jù)悉，2012至2014年及2015年1至9月，江西銅業(yè)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量分別為63.34億元、52.33億元、17.35億元和55.89億元，現(xiàn)金凈增加額分別為55.96億元、29.88億元、-2.72億元和-20.66億元。

　　通過此次非公開發(fā)行，公司將獲得約70億元外部資金用于支持日常生產(chǎn)經(jīng)營及后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　值得注意的是，在此前發(fā)布的業(yè)績預(yù)告中，江西銅業(yè)預(yù)計(jì)，公司2015年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年相比將減少60%至80%。