這僅僅是個(gè)開始。8月16日,力拓公司中國區(qū)總裁路久成在北京最昂貴的寫字樓里,通報(bào)了該公司收購加鋁的最新進(jìn)展,一個(gè)產(chǎn)量第一的世界頭號(hào)鋁業(yè)公司即將誕生,這也宣告了世界礦業(yè)市場(chǎng)將由此進(jìn)入一個(gè)巨頭操盤的寡頭時(shí)代。恐怖的并購目前,力拓、必和必拓以及淡水河谷三大公司占據(jù)了全球鐵礦石海運(yùn)量的72%,自2004年中國正式參加鐵礦石價(jià)格談判以來,國際鐵礦石價(jià)格已連續(xù)4年上漲,累計(jì)漲幅達(dá)到165%。現(xiàn)在,中國鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)開始慢慢接近峰值,鐵礦石供需平衡將是大勢(shì)所趨。取而代之的將是中國所急需的鋁和銅。而隨著國際礦業(yè)公司在鋁業(yè)、銅業(yè)等方面的加速整合,這兩項(xiàng)大宗進(jìn)口商品也即將面臨類似鐵礦石進(jìn)口的被動(dòng)局面。
自2002年起,國際礦業(yè)市場(chǎng)上就開始出現(xiàn)了整合大潮,僅2006年,國際上百億美元以上的大型礦業(yè)公司并購,就出現(xiàn)了4例。進(jìn)入2007年,必和必拓公司開始洽購鋁產(chǎn)量世界第一的美鋁,而力拓公司則瞄準(zhǔn)了加鋁,不久之后,又傳出必和必拓和力拓公司的并購方案?jìng)餮?并購金額將大于1000億美元。國際礦業(yè)正在以前所未有的速度向壟斷邁進(jìn)。國內(nèi)一業(yè)內(nèi)權(quán)威人士說,力拓與必和必拓合并一旦成功,“將是非常恐怖的”,因?yàn)檫@兩家所占有的很多礦山相加的總量都是世界級(jí)的。而幾乎所有的并購都是指向中國市場(chǎng)的。力拓之所以敢于拋出381億美元,以差不多高出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三成的報(bào)價(jià)來收購加鋁,就是因?yàn)椤邦A(yù)計(jì)到2010年,全球鋁需求增長(zhǎng)將超過6%,每年中國的需求上漲幅度將超過15%”。僅3年時(shí)間,中國進(jìn)口的鋁土礦已經(jīng)從每噸20美元漲到了今年的70美元,而銅精礦已經(jīng)從2001年每噸1.4萬元,漲到了現(xiàn)在的每噸6萬元。兩種產(chǎn)品的漲幅都超過了鐵礦石。瘋狂的銅礦一位必和必拓的研究人員說:“現(xiàn)在大家都在盯著鐵礦石漲價(jià),其實(shí)你可以看看銅漲了多少。”據(jù)了解,中國國內(nèi)銅精礦的供應(yīng)不到30%,超過70%的比例需要依賴進(jìn)口,這遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國鐵礦石和石油的對(duì)外依存程度,而且從2001年至今,銅價(jià)的累計(jì)漲幅已經(jīng)超過了400%。據(jù)力拓方面介紹,2007年上半年,中國銅精礦和廢銅的進(jìn)口分別為230萬噸和260萬噸,比去年同期增長(zhǎng)了26%和19%。
目前,力拓的銅產(chǎn)量在90萬噸左右,但還沒有向中國出口。銅在力拓去年的營業(yè)額中占到了40%,利潤(rùn)超過了50%。表面上風(fēng)平浪靜,實(shí)際上鐵礦石巨頭正在暗中企圖形成對(duì)國際銅業(yè)的控制局面。據(jù)悉,中國在銅精礦的進(jìn)口談判中,幾乎年年受制于以必和必拓為首的國際銅礦業(yè)公司。2003年11月,占中國銅產(chǎn)量70%以上份額的江西銅業(yè)、銅陵有色、云南銅業(yè)等銅企業(yè)聯(lián)合成立“中國銅原料聯(lián)合談判組”,統(tǒng)一行動(dòng),集體議價(jià),但目前的談判形勢(shì)依然嚴(yán)峻。全球的銅礦山大都被幾家大公司所控制,去年的加工費(fèi)壓得非常低,以至接近了中國企業(yè)的成本,今年的談判也不樂觀,國內(nèi)大型銅企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)準(zhǔn)備聯(lián)合減產(chǎn)10%來對(duì)抗。據(jù)了解,目前世界銅業(yè)巨頭中,世界第一大銅公司是智利國營銅礦,其占亞洲進(jìn)口份額50%,是中國最大進(jìn)口商;第二是必和必拓,其旗下智利Es-condi鄄da銅礦在今年一季度的銅產(chǎn)量甚至超過了智利國營銅礦,距行業(yè)老大一步之遙;排行第三的是力拓公司。
目前,必和必拓出口到中國的銅礦已經(jīng)占到了中國進(jìn)口量的10%以上;雖然力拓沒有向中國出口銅,但其正在蒙古國開發(fā)一個(gè)大銅礦,未來年產(chǎn)量將達(dá)40萬噸,目標(biāo)市場(chǎng)已經(jīng)鎖定中國。力拓公司一位相關(guān)人員說,銅的傳統(tǒng)市場(chǎng)主要是美國,現(xiàn)在美國經(jīng)濟(jì)在下滑,公司要找潛力市場(chǎng),將來向中國發(fā)展這是肯定的。
一位行業(yè)資深人士分析道,如果力拓和必和必拓走到一起,其在國際銅礦市場(chǎng)上的壟斷地位將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng),價(jià)格操控就將成為可能。這種價(jià)格操控能力已經(jīng)在鐵礦石談判中顯現(xiàn)。為應(yīng)對(duì)今年國際市場(chǎng)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格上漲,中國鋼鐵企業(yè)4至6月連續(xù)三個(gè)月減少進(jìn)口鐵礦石,而三大鐵礦石寡頭宣稱,7、8、9三個(gè)月共縮減至少500萬噸供應(yīng)量,而7月份中國進(jìn)口鐵礦石3361萬噸,同比增長(zhǎng)35.9%,與此同時(shí),國際海運(yùn)費(fèi)也在大幅上漲。在與行業(yè)寡頭的較量中,中國再次失利。鋁業(yè)風(fēng)波對(duì)于中國市場(chǎng),鋁業(yè)并購風(fēng)潮的影響卻遠(yuǎn)未結(jié)束,美鋁、加鋁、力拓、必和必拓四家公司走到一起的可能性依然存在,而這四家公司所控制的鋁供應(yīng)量將超過全球總供應(yīng)量的50%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過石油寡頭歐佩克12個(gè)成員國控制全球原油產(chǎn)量41%的比例。
2005年,中國20家企業(yè)自發(fā)組成的氧化鋁進(jìn)口聯(lián)合談判小組,當(dāng)時(shí)中國進(jìn)口氧化鋁587萬噸,占國內(nèi)總需求的45%以上,是世界市場(chǎng)的最大買家,但由于長(zhǎng)期以來分散進(jìn)口缺乏氧化鋁價(jià)格話語權(quán),氧化鋁進(jìn)口價(jià)格已由2003年的不到200美元/噸漲至?xí)r年的580美元/噸,僅2004年,中國為進(jìn)口氧化鋁而付出的額外成本就超過100億元人民幣。現(xiàn)在形勢(shì)發(fā)生了變化,中國企業(yè)也開始了大煉氧化鋁的熱潮。去年,國產(chǎn)氧化鋁供應(yīng)已經(jīng)占國內(nèi)需求的90%。但是,不容樂觀的是,雖然擺脫了氧化鋁進(jìn)口的被動(dòng),卻開始大幅度拉升了鋁土礦的價(jià)格。
目前,鋁土礦的來源是國內(nèi)外各占一半,印尼出口占中國的80%,但是最近海運(yùn)費(fèi)在上漲,所以,出口到中國的價(jià)格也在不斷上漲。目前,印尼的海運(yùn)費(fèi)從每噸15美元漲到了24美元,鋁土從前年的每噸20美元漲到了去年每噸45美元,今年又幾乎到了70美元。僅僅一兩年時(shí)間,中國的鋁土進(jìn)口就從300萬噸激增到現(xiàn)在的3000萬噸。一位業(yè)內(nèi)的觀察人士認(rèn)為,這樣依靠鋁土進(jìn)口來發(fā)展中國的鋁業(yè),成本很高,隨著國際鋁業(yè)整合加速,中國恐怕遲早還是要依靠巨頭們的氧化鋁。失手國際市場(chǎng)中國礦業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書長(zhǎng)劉益康說,與國際礦業(yè)整合大潮相比,中國公司大的合并出現(xiàn)太少,大部分相關(guān)企業(yè)都是國有企業(yè),合并很難進(jìn)行。他還說,在國際上,做大礦業(yè)公司,做小勘探已經(jīng)是主流,但是我們國內(nèi)還依然是靠事業(yè)行政撥款,抱著“做大做強(qiáng)勘探”的思路發(fā)展,明顯與國際形勢(shì)背道而馳。幾年過去了,勘探也沒有做好。
國土資源部信息中心資源分析室主任曹新元說,中國的礦產(chǎn)企業(yè)普遍都是對(duì)原材料的占有,長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展考慮較少,大多是考慮眼前的短期利益。一位海外機(jī)構(gòu)的業(yè)內(nèi)人士說,中國需求什么,什么就在國際市場(chǎng)中成了賣方市場(chǎng),根源就是因?yàn)橹袊鴽]有預(yù)測(cè)到需求,很多產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了人們的預(yù)期。
此外,中國對(duì)資源行業(yè)也缺乏國際市場(chǎng)上的運(yùn)作手段,如準(zhǔn)確控制需求并簽署長(zhǎng)期購買協(xié)議。劉益康還認(rèn)為,中國的銅和鋁也將面臨鐵礦石進(jìn)口的被動(dòng)局面,但是不會(huì)達(dá)到鐵礦石那種窘迫的程度,因?yàn)閲H上銅和鋁的壟斷性不像鐵礦石那么強(qiáng),礦山分布也更為分散,公司也更為分散。
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