7月23日消息,今日中海油宣布以每股27.50美元的價格現金收購加拿大尼克松(Nexen)的普通股,收購尼克松的普通股和優先股之總對價約為151億美元,預計在2012年第四季度完成。中海油稱有意在多倫多證券交易所掛牌交易。
中海油加拿大投資總額自2005年至今已28億加元
每股27.50美元的價格比尼克松普通股2012年7月20日在紐約證券交易所(微博)的收盤價溢價61%,比尼克松普通股截至2012年7月20日的20個交易日成交量加權平均價溢價66%。此項收購所需資金來自于中海油的現有資金和外部融資。
中海油稱該交易加強了中海油在加拿大、尼日利亞和墨西哥灣的業務,進入資源豐富的英國北海地區,使其發展平臺更加多元化,為尼克松的股東帶來重大和直接的價值。
中海油在加拿大近年來布局較密,去年中海油以135.9億人民幣收購加拿大油砂開發商OPTI全部股份和第二留置權票據,今又以151億美元收購加拿大尼克松公司。中海油方面表示,自2005年以來,中海油一直是加拿大的一個重要的投資者,其投資總額為28億加元。這些投資包括MEG Energy Inc。的權益,OPTI Canada Inc。權益,以及在Northern Cross (Yukon) Limited 60%的權益。
中海油宣布有意在加拿大多倫多證券交易所掛牌交易。中海油稱,已確立卡爾加里為中海油在北美和中美洲的總部,除管理尼克松現有的全球業務外,還將管理中海油位于該地區的價值約80億美元的現有資產。
中海油稱將借助尼克松海外市場進行布局
尼克松2012年第二季度的平均日產量為20.7萬桶油當量(不含礦費)。截至2011年12月31日,依據美國證券交易委員會規則計算,尼克松擁有9億桶油當量的證實儲量及11.22億桶油當量的概算儲量。此外,根據加拿大國家油氣儲量評估標準51-101的規定,截至2011年12月31日,尼克松還擁有以加拿大油砂為主的56億桶油當量的潛在資源量。
中海油收購該公司,從其資產與布局來看,一方面是看中其油砂資源,另一方面則是想借助其在全球的市場布局來擴展中海油在海外的勢力。
尼克松在加拿大西部、英國北海、墨西哥灣和尼日利亞海上等全球最主要產區均擁有資產,這些資產包含了常規油氣、油砂以及頁巖氣資源。中海油稱,該公司的優秀資產組合不僅是對中海油的良好補充,同時,也使中海油的全球化布局得以增強。此外,尼克松管理團隊的管理范圍將擴大到中海油位于北美及加勒比地區的資產。通過收購尼克松,中海油將進一步拓展其海外業務及資源儲備。
中海油承諾,有意留用尼克松現有的管理層和員工,增加對尼克松的資產的資本支出,將繼續支持阿爾伯塔大學的油砂研究,并參與加拿大油砂革新聯盟(“COSIA”)。














